Сравнение ADP vs TRU

Тикер 1

Тикер 2

ADP29

14TRU

Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и TransUnion (TRU) представляют одну индустрию — «Бизнес-услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ADP крупнее в 6.6× (87,97 млрд $ vs 13,39 млрд $). Если ориентироваться на P/E, TRU выглядит привлекательнее: 18.85 против 20.37. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE ADP — 68.69%, у TRU — 15.50%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ADP удерживает чистую маржу на уровне 20.12%, опережая TRU (14.91%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность ADP составляет 2.94%, у TRU — 0.68%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ADP набирает 67 из 100 по техническому скорингу, TRU — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. ADP побеждает по числу метрик: 29 против 14 у TRU. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Automatic Data Processing, Inc.

ADPNASDAQ

220,08 $-0,62 $ (-0,28%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 87,97 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

5.3

Качество

8.4

Рост

6.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

TransUnion

TRUNYSE

69,47 $+0,54 $ (+0,78%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 13,39 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

8.1

Качество

5.4

Рост

8.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

ADPTRU

Фундаментальный анализ

TRU торгуется с P/E 18.85, тогда как ADP — с P/E 20.37. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) TRU оценён ниже: 2.81 против 4.08. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TRU — 2.79, у ADP — 13.94. EV/EBITDA TRU — 12.48, у ADP — 13.66. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ADP (68.69% vs 15.50%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ADP — 20.12%, у TRU — 14.91%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADP — 0.63, у TRU — 1.20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ADPTRU

Показатель	ADP	TRU
Мультипликаторы оценки
P/E	20.37	18.85
P/B	13.94	2.79
P/S	4.08	2.81
PEG	2.08	0.20
EV/EBITDA	13.66	12.48
Рентабельность
ROE	68.69%	15.50%
ROA	6.74%	5.85%
Валовая маржа	47.48%	52.73%
Операц. маржа	19.20%	18.06%
Чистая маржа	20.12%	14.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.63	1.20
Текущая ликв.	1.04	1.93
Быстрая ликв.	1.04	1.93
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.94%	0.68%
Коэфф. выплат	59.12%	20.65%
EPS	$10.83	$3.66
Балансовая стоим.	$15.83	$25.50

Технический анализ

Техническая картина в пользу ADP: скоринг 67/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ADP — 61.0, TRU — 48.9. Обе акции находятся в одной зоне. ADP торгуется выше SMA 50 (6.7%), тогда как TRU ниже этой средней (-1.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ADP — 23.8 (слабый тренд), TRU — 14.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ADP — 0.33, TRU — 1.28. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TRU составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADPTRU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADP	TRU
Осцилляторы
RSI (14)	60.97	48.89
Stochastic %K	67.84	53.97
CCI (20)	107.49	-32.49
MFI	58.16	33.63
Williams %R	-32.16	-46.03
MACD гистограмма	1.17	-0.07
Momentum (10)	5.99	-3.48
Тренд
ADX	23.76	14.07
Цена vs EMA 9	+1.52%	+1.45%
Цена vs EMA 20	+3.44%	+0.07%
Цена vs SMA 50	+6.65%	-1.53%
Цена vs SMA 200	-12.88%	-12.89%
Объём
CMF	0.22	-0.23
Volume Ratio	72.74	59.90
Волатильность и статистика
Beta	0.33	1.28
ATR %	2.68%	4.25%
Sharpe (1г)	-1.51	-0.38
RS Rating	15.00	17.00
52w от хая	-33.30	-30.10
BB ширина	13.56	11.64

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ADP генерирует 20,56 млрд $, TRU — 4,58 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ADP — 4,08 млрд $, TRU — 455,40 млн $. ADP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADP — 4,77 млрд $, TRU — 661,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ADP	TRU
Выручка	20,56 млрд $	4,58 млрд $
Чистая прибыль	4,08 млрд $	455,40 млн $
EPS (TTM)	$10.02	$2.34
Операц. Cash Flow	4,94 млрд $	987,60 млн $
Free Cash Flow	4,77 млрд $	661,60 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ADP платит 2.94%, TRU — 0.68%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ADP — 13 лет, TRU — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADP — 59.12%, TRU — 20.65%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ADP	TRU
Див. доходность	2.94%	0.68%
Годовые дивиденды	$3.40	$0.25
Коэфф. выплат	59.12%	20.65%
Лет выплат	13.00%	9.00%
CAGR дивидендов (5л)	-2.35%	-7.03%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ADP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.42%), TRU — в ноябре (+6.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ADP — сентябрь (-1.93%), TRU — октябрь (-5.56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TRU: +15.60% против +14.16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADP

-0.2

-0.5

-0.1

+1.4

+1.9

+0.6

+4.4

+2.0

-1.9

+1.6

+5.4

-0.5

TRU

+1.9

-0.1

-2.5

+5.9

+3.5

+3.0

+5.6

+1.3

-4.1

-5.6

+6.1

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Automatic Data Processing, Inc. или TransUnion?

Мультипликатор P/E у TransUnion ниже (18.85 vs 20.37), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ADP или TRU?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ADP — 68.69%, TRU — 15.50%. Преимущество у ADP.

Какие дивиденды у Automatic Data Processing, Inc. и TransUnion?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ADP — 2.94%, TRU — 0.68%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Automatic Data Processing, Inc. или TransUnion?

Выручка ADP за TTM — 20,56 млрд $, TRU — 4,58 млрд $. ADP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ADP или TRU?

Чистая маржа ADP — 20.12%, TRU — 14.91%. ADP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ADP или TRU?

Технический скоринг: ADP — 67/100, TRU — 30/100. ADP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADP или TRU?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:14 в пользу ADP по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией