Сравнение ADP vs FCN

Тикер 1

Тикер 2

ADP25

18FCN

Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и FTI Consulting, Inc. (FCN) представляют одну индустрию — «Бизнес-услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ADP крупнее в 19.0× (87,97 млрд $ vs 4,62 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FCN с P/E 18.24 (у ADP — 20.37). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует ADP (68.69% vs 15.14%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ADP — 20.12%, у FCN — 6.88%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. ADP выплачивает дивиденды с доходностью 2.94% годовых, тогда как FCN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ADP набирает 73 из 100 по техническому скорингу, FCN — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте ADP уверенно лидирует со счётом 25:18. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Automatic Data Processing, Inc.

ADPNASDAQ

220,08 $-0,62 $ (-0,28%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 87,97 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

5.3

Качество

8.4

Рост

6.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

FTI Consulting, Inc.

FCNNYSE

153,24 $-1,22 $ (-0,79%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 4,62 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.9

Качество

7.4

Рост

5.8

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

ADPFCN

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, FCN выглядит привлекательнее: 18.24 против 20.37. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) FCN оценён ниже: 1.20 против 4.08. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FCN — 2.93, у ADP — 13.94. EV/EBITDA FCN — 10.49, у ADP — 13.66. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ADP — 68.69%, у FCN — 15.14%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ADP удерживает чистую маржу на уровне 20.12%, опережая FCN (6.88%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADP — 0.63, у FCN — 0.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ADPFCN

Показатель	ADP	FCN
Мультипликаторы оценки
P/E	20.37	18.24
P/B	13.94	2.93
P/S	4.08	1.20
PEG	2.08	1.25
EV/EBITDA	13.66	10.49
Рентабельность
ROE	68.69%	15.14%
ROA	6.74%	7.61%
Валовая маржа	47.48%	31.80%
Операц. маржа	19.20%	10.18%
Чистая маржа	20.12%	6.88%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.63	0.13
Текущая ликв.	1.04	2.30
Быстрая ликв.	1.04	2.30
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.94%	0.00%
Коэфф. выплат	59.12%	0.00%
EPS	$10.83	$8.47
Балансовая стоим.	$15.83	$52.77

Технический анализ

Техническая картина в пользу ADP: скоринг 73/100 vs 20/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ADP — 61.9, FCN — 38.8. Обе акции находятся в одной зоне. ADP торгуется выше SMA 50 (7.0%), тогда как FCN ниже этой средней (-9.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ADP — 23.8 (слабый тренд), FCN — 38.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FCN — 0.06, ADP — 0.33. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FCN составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADPFCN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADP	FCN
Осцилляторы
RSI (14)	61.88	38.76
Stochastic %K	70.53	31.54
CCI (20)	110.44	-64.40
MFI	58.50	30.29
Williams %R	-29.47	-68.46
MACD гистограмма	1.29	-1.16
Momentum (10)	13.49	-6.53
Тренд
ADX	23.77	38.45
Цена vs EMA 9	+2.19%	-0.07%
Цена vs EMA 20	+4.11%	-4.25%
Цена vs SMA 50	+7.02%	-9.67%
Цена vs SMA 200	-12.78%	-8.09%
Объём
CMF	0.18	-0.21
Volume Ratio	94.80	100.53
Волатильность и статистика
Beta	0.33	0.06
ATR %	2.74%	4.50%
Sharpe (1г)	-1.48	-0.36
RS Rating	15.00	35.00
52w от хая	-33.11	-18.40
BB ширина	14.12	33.28

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ADP генерирует 20,56 млрд $, FCN — 3,79 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ADP — 4,08 млрд $, FCN — 270,87 млн $. ADP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADP — 4,77 млрд $, FCN — 156,59 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ADP	FCN
Выручка	20,56 млрд $	3,79 млрд $
Чистая прибыль	4,08 млрд $	270,87 млн $
EPS (TTM)	$10.02	$8.33
Операц. Cash Flow	4,94 млрд $	152,13 млн $
Free Cash Flow	4,77 млрд $	156,59 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ADP обеспечивает 2.94% годовой доходности, FCN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: ADP — 13 лет, FCN — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	ADP	FCN
Див. доходность	2.94%	—
Годовые дивиденды	$3.40	$0.89
Коэфф. выплат	59.12%	—
Лет выплат	13.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	-2.35%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ADP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.42%), FCN — в марте (+5.18%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ADP — сентябрь (-1.93%), FCN — сентябрь (-1.63%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FCN: +16.58% против +14.16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADP

-0.2

-0.5

-0.1

+1.4

+1.9

+0.6

+4.4

+2.0

-1.9

+1.6

+5.4

-0.5

FCN

-0.0

+0.9

+5.2

+2.3

+1.5

-0.5

+4.3

+0.8

-1.6

+0.3

+3.4

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Automatic Data Processing, Inc. или FTI Consulting, Inc.?

Мультипликатор P/E у FTI Consulting, Inc. ниже (18.24 vs 20.37), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ADP или FCN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ADP — 68.69%, FCN — 15.14%. Преимущество у ADP.

Какие дивиденды у Automatic Data Processing, Inc. и FTI Consulting, Inc.?

Automatic Data Processing, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 2.94%. FTI Consulting, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Automatic Data Processing, Inc. или FTI Consulting, Inc.?

Выручка ADP за TTM — 20,56 млрд $, FCN — 3,79 млрд $. ADP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ADP или FCN?

Чистая маржа ADP — 20.12%, FCN — 6.88%. ADP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ADP или FCN?

Технический скоринг: ADP — 73/100, FCN — 20/100. ADP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADP или FCN?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:18 в пользу ADP по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией