Сравнение ADP vs EFX

Тикер 1

Тикер 2

ADP36

5EFX

Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Equifax Inc. (EFX) представляют одну индустрию — «Бизнес-услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ADP крупнее в 4.5× (87,97 млрд $ vs 19,68 млрд $). ADP торгуется с P/E 20.37, тогда как EFX — с P/E 28.31. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE ADP — 68.69%, у EFX — 14.57%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ADP удерживает чистую маржу на уровне 20.12%, опережая EFX (11.12%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность ADP составляет 2.94%, у EFX — 1.25%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ADP набирает 73 из 100 по техническому скорингу, EFX — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. ADP побеждает по числу метрик: 36 против 5 у EFX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Automatic Data Processing, Inc.

ADPNASDAQ

220,08 $-0,62 $ (-0,28%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 87,97 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

5.3

Качество

8.4

Рост

6.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Equifax Inc.

EFXNYSE

163,10 $-1,76 $ (-1,07%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 19,68 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

6.4

Качество

4.6

Рост

6.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

ADPEFX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ADP — P/E 20.37 vs 28.31 у EFX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) EFX оценён ниже: 3.17 против 4.08. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B EFX — 4.36, у ADP — 13.94. EV/EBITDA EFX — 13.28, у ADP — 13.66. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ADP (68.69% vs 14.57%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ADP — 20.12%, у EFX — 11.12%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADP — 0.63, у EFX — 1.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EFX ниже 1 (0.61), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ADPEFX

Показатель	ADP	EFX
Мультипликаторы оценки
P/E	20.37	28.31
P/B	13.94	4.36
P/S	4.08	3.17
PEG	2.08	1.77
EV/EBITDA	13.66	13.28
Рентабельность
ROE	68.69%	14.57%
ROA	6.74%	5.85%
Валовая маржа	47.48%	44.67%
Операц. маржа	19.20%	18.26%
Чистая маржа	20.12%	11.12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.63	1.17
Текущая ликв.	1.04	0.61
Быстрая ликв.	1.04	0.61
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.94%	1.25%
Коэфф. выплат	59.12%	35.98%
EPS	$10.83	$5.82
Балансовая стоим.	$15.83	$39.02

Технический анализ

Техническая картина в пользу ADP: скоринг 73/100 vs 14/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ADP — 61.9, EFX — 42.2. Обе акции находятся в одной зоне. ADP торгуется выше SMA 50 (7.0%), тогда как EFX ниже этой средней (-7.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ADP — 23.8 (слабый тренд), EFX — 21.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ADP — 0.33, EFX — 0.81. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EFX составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADPEFX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADP	EFX
Осцилляторы
RSI (14)	61.88	42.16
Stochastic %K	70.53	37.57
CCI (20)	110.44	-92.78
MFI	58.50	24.26
Williams %R	-29.47	-62.43
MACD гистограмма	1.29	-0.43
Momentum (10)	13.49	-8.34
Тренд
ADX	23.77	21.39
Цена vs EMA 9	+2.19%	+0.26%
Цена vs EMA 20	+4.11%	-2.48%
Цена vs SMA 50	+7.02%	-7.00%
Цена vs SMA 200	-12.78%	-22.02%
Объём
CMF	0.18	-0.33
Volume Ratio	94.80	83.99
Волатильность и статистика
Beta	0.33	0.81
ATR %	2.74%	3.93%
Sharpe (1г)	-1.48	-1.42
RS Rating	15.00	8.00
52w от хая	-33.11	-41.34
BB ширина	14.12	13.73

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ADP генерирует 20,56 млрд $, EFX — 6,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ADP — 4,08 млрд $, EFX — 660,30 млн $. ADP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADP — 4,77 млрд $, EFX — 1,13 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ADP	EFX
Выручка	20,56 млрд $	6,07 млрд $
Чистая прибыль	4,08 млрд $	660,30 млн $
EPS (TTM)	$10.02	$5.36
Операц. Cash Flow	4,94 млрд $	1,62 млрд $
Free Cash Flow	4,77 млрд $	1,13 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ADP платит 2.94%, EFX — 1.25%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ADP — 13 лет, EFX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADP — 59.12%, EFX — 35.98%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ADP	EFX
Див. доходность	2.94%	1.25%
Годовые дивиденды	$3.40	$1.12
Коэфф. выплат	59.12%	35.98%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-2.35%	-6.41%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ADP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.42%), EFX — в ноябре (+6.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ADP — сентябрь (-1.93%), EFX — октябрь (-6.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADP: +14.16% против +10.05%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADP

-0.2

-0.5

-0.1

+1.4

+1.9

+0.6

+4.4

+2.0

-1.9

+1.6

+5.4

-0.5

EFX

+1.5

-2.6

+0.5

+2.8

+2.1

+4.6

+2.4

+2.2

-5.9

-6.9

+6.0

+3.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Automatic Data Processing, Inc. или Equifax Inc.?

Мультипликатор P/E у Automatic Data Processing, Inc. ниже (20.37 vs 28.31), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ADP или EFX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ADP — 68.69%, EFX — 14.57%. Преимущество у ADP.

Какие дивиденды у Automatic Data Processing, Inc. и Equifax Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ADP — 2.94%, EFX — 1.25%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Automatic Data Processing, Inc. или Equifax Inc.?

Выручка ADP за TTM — 20,56 млрд $, EFX — 6,07 млрд $. ADP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ADP или EFX?

Чистая маржа ADP — 20.12%, EFX — 11.12%. ADP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ADP или EFX?

Технический скоринг: ADP — 73/100, EFX — 14/100. ADP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADP или EFX?

Однозначного ответа нет. Счёт 36:5 в пользу ADP по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией