Сравнение ADP vs EFX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу ADP — P/E 24,95 vs 31,60 у EFX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) EFX оценён ниже: 3,30 против 4,98. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B EFX — 4,89, у ADP — 18,12. EV/EBITDA EFX — 13,99, у ADP — 17,38. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ADP (70,20% vs 14,98%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ADP — 20,11%, у EFX — 10,73%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADP — 0,87, у EFX — 1,25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ADP ниже 1 (0,17), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADP | EFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,95 | 31,60 | |
| P/B | 18,12 | 4,89 | |
| P/S | 4,98 | 3,30 | |
| PEG | 2,60 | 2,81 | |
| EV/EBITDA | 17,38 | 13,99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 70,20% | 14,98% | |
| ROA | 6,98% | 5,77% | |
| Валовая маржа | 48,19% | 44,38% | |
| Операц. маржа | 18,58% | 17,85% | |
| Чистая маржа | 20,11% | 10,73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,87 | 1,25 | |
| Текущая ликв. | 0,17 | 0,60 | |
| Быстрая ликв. | 0,17 | 0,60 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,43% | 1,17% | |
| Коэфф. выплат | 59,51% | 37,00% | |
| EPS | $11,05 | $5,84 | |
| Балансовая стоим. | $15,10 | $38,17 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ADP: скоринг 84/100 vs 74/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ADP — 67,3, EFX — 56,6. Обе акции находятся в одной зоне. ADP и EFX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+13,3% и +6,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADP выше SMA 200 (+15,4%), EFX — ниже (-4,9%). Долгосрочный тренд в пользу ADP. ADX: ADP — 38,7 (выраженный тренд), EFX — 11,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ADP — 0,06, EFX — 0,58. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EFX составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADP | EFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67,31 | 56,59 | |
| Stochastic %K | 82,81 | 66,23 | |
| CCI (20) | 87,42 | 83,77 | |
| MFI | 69,30 | 66,25 | |
| Williams %R | -17,19 | -33,77 | |
| MACD гистограмма | 0,52 | 0,08 | |
| Momentum (10) | 18,69 | 3,73 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38,71 | 11,33 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,86% | +1,54% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,02% | +2,98% | |
| Цена vs SMA 50 | +13,26% | +6,92% | |
| Цена vs SMA 200 | +15,39% | -4,91% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,22 | 0,24 | |
| Volume Ratio | 66,46 | 48,95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,06 | 0,58 | |
| ATR % | 2,89% | 4,10% | |
| Sharpe (1г) | -0,39 | -0,66 | |
| RS Rating | 22,00 | 13,00 | |
| 52w от хая | -11,74 | -33,40 | |
| BB ширина | 16,69 | 12,43 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ADP генерирует 21,95 млрд $, EFX — 6,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: EFX — +6,90%, ADP — +6,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ADP — 4,41 млрд $, EFX — 660,30 млн $. ADP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADP — 5,24 млрд $, EFX — 1,13 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADP | EFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,95 млрд $ | 6,07 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.70% | +6.90% | |
| Чистая прибыль | 4,41 млрд $ | 660,30 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +8.20% | +9.30% | |
| EPS (TTM) | $10,97 | $5,36 | |
| Операц. Cash Flow | 5,44 млрд $ | 1,62 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 5,24 млрд $ | 1,13 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ADP платит 2,43%, EFX — 1,17%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ADP — 13 лет, EFX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADP — 59,51%, EFX — 37,00%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ADP | EFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,43% | 1,17% | |
| Годовые дивиденды | $5,10 | $1,12 | |
| Коэфф. выплат | 59,51% | 37,00% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5,89% | -6,41% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ADP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,42%), EFX — в ноябре (+6,00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ADP — сентябрь (-1,93%), EFX — октябрь (-6,86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADP: +14,67% против +8,61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Automatic Data Processing, Inc. или Equifax Inc.?
У кого выше рентабельность — ADP или EFX?
Какие дивиденды у Automatic Data Processing, Inc. и Equifax Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Automatic Data Processing, Inc. или Equifax Inc.?
У кого выше маржинальность — ADP или EFX?
Какая акция лучше по технике — ADP или EFX?
Что лучше купить — ADP или EFX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией