ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ADP vs ADT

Тикер 1
Тикер 2
ADP29
15ADT
Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и ADT Inc. (ADT) — прямые конкуренты в индустрии «Бизнес-услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ADP крупнее в 17.1× (87,97 млрд $ vs 5,14 млрд $). ADT торгуется с P/E 9.13, тогда как ADP — с P/E 20.37. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует ADP (68.69% vs 16.74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ADP — 20.12%, у ADT — 12.13%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. ADT предлагает более высокую дивидендную доходность (3.15% vs 2.94%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу ADP сильнее: 73/100 против 31/100 у ADT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте ADP уверенно лидирует со счётом 29:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
ADP
Automatic Data Processing, Inc.
ADPNASDAQ
220,08 $-0,62 $ (-0,28%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 87,97 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
5.3
Качество
8.4
Рост
6.0
Техника
4.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
5.5
Сезонность
7.0
ADT
ADT Inc.
ADTNYSE
7,00 $+0,02 $ (+0,29%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 5,14 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
10.0
Качество
4.3
Рост
6.7
Техника
3.0
Дивиденды
8.3
Прогнозы
8.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

ADPADT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ADT — P/E 9.13 vs 20.37 у ADP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) ADT дешевле: 1.00 против 4.08. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ADT — 1.50, у ADP — 13.94. EV/EBITDA ADT — 4.40, у ADP — 13.66. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ADP — 68.69%, у ADT — 16.74%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ADP удерживает чистую маржу на уровне 20.12%, опережая ADT (12.13%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка ADT значительно выше: D/E 2.02 vs 0.63 у ADP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности ADT ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ADPADT
ПоказательADPADTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E20.379.13
P/B13.941.50
P/S4.081.00
PEG2.080.35
EV/EBITDA13.664.40
Рентабельность
ROE68.69%16.74%
ROA6.74%3.92%
Валовая маржа47.48%50.38%
Операц. маржа19.20%25.61%
Чистая маржа20.12%12.13%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.632.02
Текущая ликв.1.040.84
Быстрая ликв.1.040.67
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2.94%3.15%
Коэфф. выплат59.12%29.36%
EPS$10.83$0.76
Балансовая стоим.$15.83$4.66

Технический анализ

ADP набирает 73 из 100 по техническому скорингу, ADT — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADP — 61.9 (нейтральная зона), ADT — 49.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ADP и ADT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.0% и +1.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ADP — 23.8 (слабый тренд), ADT — 13.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ADP стабильнее (0.33 vs 1.01). Значение ниже 0.8 делает ADP защитной акцией.

ADPADT
Общая оценка
73
31
Осцилляторы
66
48
Тренд
63
39
Объём
63
25
Волатильность
50
48
ИндикаторADPADTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)61.8849.94
Stochastic %K70.5329.79
CCI (20)110.44-47.55
MFI58.5019.26
Williams %R-29.47-70.21
MACD гистограмма1.29-0.02
Momentum (10)13.490.00
Тренд
ADX23.7713.35
Цена vs EMA 9+2.19%+0.67%
Цена vs EMA 20+4.11%+0.11%
Цена vs SMA 50+7.02%+1.78%
Цена vs SMA 200-12.78%-11.72%
Объём
CMF0.18-0.27
Volume Ratio94.8073.37
Волатильность и статистика
Beta0.331.01
ATR %2.74%2.65%
Sharpe (1г)-1.48-0.78
RS Rating15.0024.00
52w от хая-33.11-21.88
BB ширина14.1212.47

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ADP — 20,56 млрд $, ADT — 5,13 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ADP — 4,08 млрд $, ADT — 595,95 млн $. ADP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADP — 4,77 млрд $, ADT — 1,31 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательADPADTЛидер
Выручка20,56 млрд $5,13 млрд $
Чистая прибыль4,08 млрд $595,95 млн $
EPS (TTM)$10.02$0.72
Операц. Cash Flow4,94 млрд $1,89 млрд $
Free Cash Flow4,77 млрд $1,31 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ADP — 2.94%, ADT — 3.15%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ADP — 13 лет, ADT — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADP — 59.12%, ADT — 29.36%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательADPADTЛидер
Див. доходность2.94%3.15%
Годовые дивиденды$3.40$0.11
Коэфф. выплат59.12%29.36%
Лет выплат13.00%9.00%
CAGR дивидендов (5л)-2.35%-4.71%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADP — ноябре (+5.42%), для ADT — апреле (+6.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ADP — сентябрь (-1.93%), ADT — март (-9.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ADP
-0.2
-0.5
-0.1
+1.4
+1.9
+0.6
+4.4
+2.0
-1.9
+1.6
+5.4
-0.5
ADT
+0.2
-2.4
-9.3
+6.6
+2.7
+1.6
+5.1
-6.7
-0.0
-0.7
+5.4
-4.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Automatic Data Processing, Inc. или ADT Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ADT Inc.: P/E 9.13 против 20.37. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — ADP или ADT?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ADP — 68.69%, ADT — 16.74%. Преимущество у ADP.
Какие дивиденды у Automatic Data Processing, Inc. и ADT Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность ADP — 2.94%, ADT — 3.15%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Automatic Data Processing, Inc. или ADT Inc.?
Выручка ADP за TTM — 20,56 млрд $, ADT — 5,13 млрд $. ADP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ADP или ADT?
Чистая маржа ADP — 20.12%, ADT — 12.13%. ADP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ADP или ADT?
Технический скоринг: ADP — 73/100, ADT — 31/100. ADP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ADP или ADT?
Однозначного ответа нет. Счёт 29:15 в пользу ADP по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией