Сравнение ADM vs TSN

Тикер 1

Тикер 2

ADM23

18TSN

ADM против TSN — два эмитента индустрии «Продукты питания», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ADM крупнее в 1.6× (37,17 млрд $ vs 23,66 млрд $). ADM торгуется с P/E 34.72, тогда как TSN — с P/E 51.84. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала ADM составляет 4.78%, что превышает показатель TSN (2.50%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ADM впереди: 1.34% против 0.81% у TSN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность TSN составляет 3.04%, у ADM — 2.66%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 65/100 и 62/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 23:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Archer-Daniels-Midland Company

ADMNYSE

77,12 $-0,43 $ (-0,55%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 37,17 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

6.1

Качество

5.1

Рост

2.4

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Tyson Foods, Inc.

TSNNYSE

66,47 $-0,05 $ (-0,08%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 23,66 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

6.3

Качество

5.3

Рост

4.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

ADMTSN

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ADM — P/E 34.72 vs 51.84 у TSN. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/B (цена/балансовая стоимость) TSN дешевле: 1.30 против 1.65. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TSN оценён ниже: 12.34 vs 13.63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ADM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 4.78% против 2.50% у TSN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ADM — 1.34%, TSN — 0.81%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADM — 0.47, TSN — 0.45. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ADMTSN

Показатель	ADM	TSN
Мультипликаторы оценки
P/E	34.72	51.84
P/B	1.65	1.30
P/S	0.46	0.43
PEG	-1.66	-1.04
EV/EBITDA	13.63	12.34
Рентабельность
ROE	4.78%	2.50%
ROA	1.94%	1.29%
Валовая маржа	5.83%	6.55%
Операц. маржа	1.52%	2.30%
Чистая маржа	1.34%	0.81%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.47	0.45
Текущая ликв.	1.31	1.83
Быстрая ликв.	0.80	0.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.66%	3.04%
Коэфф. выплат	91.95%	154.75%
EPS	$2.23	$1.28
Балансовая стоим.	$47.73	$51.56

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 65/100 и 62/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ADM — 54.1, TSN — 53.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ADM на 5.5%, TSN на 3.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ADM — 38.5 (выраженный тренд), TSN — 14.0 (нет тренда). ADM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TSN. Волатильность: бета ADM — 0.05, TSN — 0.26. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ADM составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADMTSN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADM	TSN
Осцилляторы
RSI (14)	54.06	53.41
Stochastic %K	38.64	59.18
CCI (20)	22.87	14.36
MFI	56.51	54.04
Williams %R	-61.36	-40.82
MACD гистограмма	-0.08	-0.18
Momentum (10)	-0.47	-1.47
Тренд
ADX	38.53	14.04
Цена vs EMA 9	-2.67%	-0.13%
Цена vs EMA 20	-0.26%	+0.41%
Цена vs SMA 50	+5.52%	+3.28%
Цена vs SMA 200	+19.37%	+12.86%
Объём
CMF	0.15	0.02
Volume Ratio	97.04	82.63
Волатильность и статистика
Beta	0.05	0.26
ATR %	3.05%	2.45%
Sharpe (1г)	1.66	0.77
RS Rating	83.00	60.00
52w от хая	-7.20	-4.34
BB ширина	20.21	10.46

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ADM генерирует 80,27 млрд $, TSN — 54,44 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ADM — 1,08 млрд $, TSN — 474 млн $. ADM генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADM генерирует 4,20 млрд $, TSN — 1,18 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ADM	TSN
Выручка	80,27 млрд $	54,44 млрд $
Чистая прибыль	1,08 млрд $	474 млн $
EPS (TTM)	$2.23	$1.36
Операц. Cash Flow	5,45 млрд $	2,15 млрд $
Free Cash Flow	4,20 млрд $	1,18 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ADM платит 2.66%, TSN — 3.04%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ADM платит дивиденды 13 лет подряд, TSN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADM — 91.95%, TSN — 154.75%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	ADM	TSN
Див. доходность	2.66%	3.04%
Годовые дивиденды	$1.04	$1.53
Коэфф. выплат	91.95%	154.75%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.81%	-3.14%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ADM показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.13%), TSN — в августе (+3.29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ADM — февраль (-1.61%), для TSN — май (-4.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADM: +8.82% против +2.47%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADM

+0.3

-1.6

+3.4

+2.9

-0.3

+0.4

+4.1

+1.2

-0.8

+0.9

-0.9

-0.8

TSN

+1.8

-0.5

+0.7

+3.2

-4.7

+0.1

+0.8

+3.3

-3.7

-1.4

+2.6

+0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Archer-Daniels-Midland Company или Tyson Foods, Inc.?

Мультипликатор P/E у Archer-Daniels-Midland Company ниже (34.72 vs 51.84), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ADM или TSN?

ROE ADM — 4.78%, TSN — 2.50%. ADM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Archer-Daniels-Midland Company и Tyson Foods, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ADM — 2.66%, TSN — 3.04%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Archer-Daniels-Midland Company или Tyson Foods, Inc.?

По объёму выручки: ADM — 80,27 млрд $, TSN — 54,44 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ADM или TSN?

Чистая маржа ADM — 1.34%, TSN — 0.81%. ADM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ADM или TSN?

Технический скоринг: ADM — 65/100, TSN — 62/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADM или TSN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ADM выигрывает 23, TSN — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией