Сравнение ADM vs SJM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SJM имеет отрицательный P/E (-8.54), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ADM прибылен с P/E 34.72. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ADM: 0.46 vs 1.20 у SJM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE SJM отрицательный (-21.55%), что говорит об убыточности. ADM генерирует прибыль с ROE 4.78%. По этому критерию преимущество однозначно. SJM убыточен — чистая маржа -14.07%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADM — 0.47, у SJM — 1.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SJM ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADM | SJM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34.72 | -8.54 | |
| P/B | 1.65 | 2.05 | |
| P/S | 0.46 | 1.20 | |
| PEG | -1.66 | 0.02 | |
| EV/EBITDA | 13.63 | -115.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.78% | -21.55% | |
| ROA | 1.94% | -7.72% | |
| Валовая маржа | 5.83% | 32.67% | |
| Операц. маржа | 1.52% | 3.40% | |
| Чистая маржа | 1.34% | -14.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 1.31 | 0.84 | |
| Быстрая ликв. | 0.80 | 0.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.66% | 4.38% | |
| Коэфф. выплат | 91.95% | -36.82% | |
| EPS | $2.23 | $-11.77 | |
| Балансовая стоим. | $47.73 | $49.07 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SJM сильнее: 73/100 против 65/100 у ADM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADM составляет 54.1 (нейтральная зона), у SJM — 55.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ADM и SJM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.5% и +2.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADM выше SMA 200 (+19.4%), SJM — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу ADM. ADX: ADM — 38.5 (выраженный тренд), SJM — 28.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SJM менее волатилен — бета -0.01 против 0.05 у ADM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ADM составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADM | SJM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.06 | 55.37 | |
| Stochastic %K | 38.64 | 56.02 | |
| CCI (20) | 22.87 | 76.02 | |
| MFI | 56.51 | 67.09 | |
| Williams %R | -61.36 | -43.98 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 0.50 | |
| Momentum (10) | -0.47 | 3.65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.53 | 28.10 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.67% | -0.28% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.26% | +1.19% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.52% | +2.85% | |
| Цена vs SMA 200 | +19.37% | -3.27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 97.04 | 94.43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.05 | -0.01 | |
| ATR % | 3.05% | 2.39% | |
| Sharpe (1г) | 1.66 | -0.47 | |
| RS Rating | 83.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -7.20 | -15.84 | |
| BB ширина | 20.21 | 9.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADM — 80,27 млрд $, SJM — 8,73 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ADM зарабатывает 1,08 млрд $, а SJM фиксирует убыток (-1,23 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ADM — 4,20 млрд $, SJM — 816,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADM | SJM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 80,27 млрд $ | 8,73 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,08 млрд $ | -1,23 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.23 | $-11.57 | |
| Операц. Cash Flow | 5,45 млрд $ | 1,21 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 4,20 млрд $ | 816,60 млн $ |
Дивиденды
ADM и SJM — дивидендные акции. Доходность: ADM — 2.66%, SJM — 4.38%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ADM — 13 лет, SJM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ADM | SJM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.66% | 4.38% | |
| Годовые дивиденды | $1.04 | $2.20 | |
| Коэфф. выплат | 91.95% | -36.82% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.81% | -10.26% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADM приходится на июле (+4.13%), а SJM — на январе (+2.86%). Наименее удачные месяцы: ADM — февраль (-1.61%), SJM — август (-3.13%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Archer-Daniels-Midland Company или The J. M. Smucker Company?
У кого выше рентабельность — ADM или SJM?
Какие дивиденды у Archer-Daniels-Midland Company и The J. M. Smucker Company?
Какая компания крупнее по выручке — Archer-Daniels-Midland Company или The J. M. Smucker Company?
Какая акция лучше по технике — ADM или SJM?
Что лучше купить — ADM или SJM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией