Сравнение ADM vs PPC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PPC с P/E 11,53 (у ADM — 22,05). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) PPC оценён ниже: 0,34 против 0,47. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA PPC оценён ниже: 6,87 vs 8,75. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PPC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14,85% против 7,73% у ADM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PPC — 2,96%, ADM — 2,16%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADM — 0,40, PPC — 0,81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ADM | PPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22,05 | 11,53 | |
| P/B | 1,66 | 1,68 | |
| P/S | 0,47 | 0,34 | |
| PEG | 0,37 | -0,21 | |
| EV/EBITDA | 8,75 | 6,87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,73% | 14,85% | |
| ROA | 3,31% | 5,44% | |
| Валовая маржа | 6,87% | 9,62% | |
| Операц. маржа | 2,46% | 5,03% | |
| Чистая маржа | 2,16% | 2,96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,40 | 0,81 | |
| Текущая ликв. | 1,39 | 1,36 | |
| Быстрая ликв. | 0,86 | 0,62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,56% | 7,92% | |
| Коэфф. выплат | 56,61% | 91,43% | |
| EPS | $3,65 | $2,29 | |
| Балансовая стоим. | $49,22 | $15,82 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 34/100 и 29/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ADM — 50,2, PPC — 39,6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ADM выше на 0,4%, PPC — ниже на -6,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADM выше SMA 200 (+15,1%), PPC — ниже (-24,7%). Долгосрочный тренд в пользу ADM. Сила тренда по ADX: ADM — 19,0 (нет тренда), PPC — 13,3 (нет тренда). Волатильность: бета PPC — -0,16, ADM — -0,04. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PPC составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADM | PPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,22 | 39,63 | |
| Stochastic %K | 37,34 | 8,95 | |
| CCI (20) | -69,04 | -133,45 | |
| MFI | 35,40 | 37,21 | |
| Williams %R | -62,66 | -91,05 | |
| MACD гистограмма | -0,67 | -0,21 | |
| Momentum (10) | -2,70 | -2,68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,02 | 13,28 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,35% | -3,69% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,15% | -5,29% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,37% | -6,67% | |
| Цена vs SMA 200 | +15,08% | -24,70% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,09 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 95,78 | 81,51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,04 | -0,16 | |
| ATR % | 3,08% | 4,23% | |
| Sharpe (1г) | 1,19 | -2,01 | |
| RS Rating | 73,00 | 4,00 | |
| 52w от хая | -8,96 | -47,57 | |
| BB ширина | 16,02 | 13,93 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ADM генерирует 80,27 млрд $, PPC — 18,50 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PPC — +3,50%, ADM — -6,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ADM — 1,08 млрд $, PPC — 1,08 млрд $. PPC генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADM генерирует 4,20 млрд $, PPC — 660,58 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADM | PPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 80,27 млрд $ | 18,50 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -6.20% | +3.50% | |
| Чистая прибыль | 1,08 млрд $ | 1,08 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -40.10% | -0.40% | |
| EPS (TTM) | $2,23 | $4,56 | |
| Операц. Cash Flow | 5,45 млрд $ | 1,37 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 4,20 млрд $ | 660,58 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ADM платит 2,56%, PPC — 7,92%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ADM платит дивиденды 13 лет подряд, PPC — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): ADM — +1,06%, PPC — +147,75%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADM — 56,61%, PPC — 91,43%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ADM | PPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,56% | 7,92% | |
| Годовые дивиденды | $1,56 | $8,40 | |
| Коэфф. выплат | 56,61% | 91,43% | |
| Лет выплат | 13 | 15 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1,06% | 147,75% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ADM показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4,07%), PPC — в августе (+6,24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ADM — февраль (-1,61%), для PPC — сентябрь (-5,01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADM: +8,64% против +4,74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Archer-Daniels-Midland Company или Pilgrim's Pride Corporation?
У кого выше рентабельность — ADM или PPC?
Какие дивиденды у Archer-Daniels-Midland Company и Pilgrim's Pride Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Archer-Daniels-Midland Company или Pilgrim's Pride Corporation?
У кого выше маржинальность — ADM или PPC?
Какая акция лучше по технике — ADM или PPC?
Что лучше купить — ADM или PPC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией