Сравнение ADM vs MKC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MKC торгуется с P/E 7.64, тогда как ADM — с P/E 34.72. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу ADM: 0.46 vs 1.77 у MKC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA MKC оценён ниже: 13.89 vs 13.63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MKC составляет 27.31%, что превышает показатель ADM (4.78%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MKC впереди: 23.12% против 1.34% у ADM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADM — 0.47, MKC — 0.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MKC ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADM | MKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34.72 | 7.64 | |
| P/B | 1.65 | 1.80 | |
| P/S | 0.46 | 1.77 | |
| PEG | -1.66 | 0.07 | |
| EV/EBITDA | 13.63 | 13.89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.78% | 27.31% | |
| ROA | 1.94% | 10.05% | |
| Валовая маржа | 5.83% | 37.94% | |
| Операц. маржа | 1.52% | 15.51% | |
| Чистая маржа | 1.34% | 23.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 1.31 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.80 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.66% | 3.98% | |
| Коэфф. выплат | 91.95% | 22.89% | |
| EPS | $2.23 | $6.11 | |
| Балансовая стоим. | $47.73 | $28.11 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ADM сильнее: 65/100 против 15/100 у MKC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADM составляет 54.1 (нейтральная зона), у MKC — 36.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ADM выше на 5.5%, MKC — ниже на -9.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADM выше SMA 200 (+19.4%), MKC — ниже (-26.1%). Долгосрочный тренд в пользу ADM. Сила тренда по ADX: ADM — 38.5 (выраженный тренд), MKC — 40.1 (выраженный тренд). MKC менее волатилен — бета -0.05 против 0.05 у ADM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MKC составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADM | MKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.06 | 35.97 | |
| Stochastic %K | 38.64 | 29.01 | |
| CCI (20) | 22.87 | -78.38 | |
| MFI | 56.51 | 37.46 | |
| Williams %R | -61.36 | -70.99 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 0.07 | |
| Momentum (10) | -0.47 | -1.79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.53 | 40.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.67% | -0.89% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.26% | -3.56% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.52% | -9.17% | |
| Цена vs SMA 200 | +19.37% | -26.11% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.36 | |
| Volume Ratio | 97.04 | 68.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.05 | -0.05 | |
| ATR % | 3.05% | 3.12% | |
| Sharpe (1г) | 1.66 | -1.75 | |
| RS Rating | 83.00 | 10.00 | |
| 52w от хая | -7.20 | -40.25 | |
| BB ширина | 20.21 | 15.80 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADM — 80,27 млрд $, MKC — 6,84 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ADM — 1,08 млрд $, MKC — 789,40 млн $. ADM генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADM генерирует 4,20 млрд $, MKC — 740,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADM | MKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 80,27 млрд $ | 6,84 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,08 млрд $ | 789,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.23 | $2.94 | |
| Операц. Cash Flow | 5,45 млрд $ | 962,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,20 млрд $ | 740,40 млн $ |
Дивиденды
ADM и MKC — дивидендные акции. Доходность: ADM — 2.66%, MKC — 3.98%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ADM платит дивиденды 13 лет подряд, MKC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADM — 91.95%, MKC — 22.89%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ADM | MKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.66% | 3.98% | |
| Годовые дивиденды | $1.04 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | 91.95% | 22.89% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.81% | -19.16% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADM приходится на июле (+4.13%), а MKC — на ноябре (+2.93%). Слабые месяцы: для ADM — февраль (-1.61%), для MKC — сентябрь (-3.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADM: +8.82% против +4.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Archer-Daniels-Midland Company или McCormick & Company, Incorporated?
У кого выше рентабельность — ADM или MKC?
Какие дивиденды у Archer-Daniels-Midland Company и McCormick & Company, Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Archer-Daniels-Midland Company или McCormick & Company, Incorporated?
У кого выше маржинальность — ADM или MKC?
Какая акция лучше по технике — ADM или MKC?
Что лучше купить — ADM или MKC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией