Сравнение ADM vs MDLZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MDLZ торгуется с P/E 30.51, тогда как ADM — с P/E 34.72. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) ADM оценён ниже: 0.46 против 2.02. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ADM дешевле: 1.65 против 3.10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ADM оценён ниже: 13.63 vs 20.78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MDLZ составляет 10.05%, что превышает показатель ADM (4.78%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MDLZ впереди: 6.65% против 1.34% у ADM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADM — 0.47, MDLZ — 0.84. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MDLZ ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADM | MDLZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34.72 | 30.51 | |
| P/B | 1.65 | 3.10 | |
| P/S | 0.46 | 2.02 | |
| PEG | -1.66 | -1.20 | |
| EV/EBITDA | 13.63 | 20.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.78% | 10.05% | |
| ROA | 1.94% | 3.67% | |
| Валовая маржа | 5.83% | 28.77% | |
| Операц. маржа | 1.52% | 9.42% | |
| Чистая маржа | 1.34% | 6.65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 0.84 | |
| Текущая ликв. | 1.31 | 0.54 | |
| Быстрая ликв. | 0.80 | 0.37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.66% | 3.19% | |
| Коэфф. выплат | 91.95% | 95.98% | |
| EPS | $2.23 | $2.03 | |
| Балансовая стоим. | $47.73 | $20.02 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MDLZ: скоринг 76/100 vs 65/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ADM — 54.1, MDLZ — 61.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ADM на 5.5%, MDLZ на 5.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ADM — 38.5 (выраженный тренд), MDLZ — 20.4 (слабый тренд). Волатильность: бета ADM — 0.05, MDLZ — 0.11. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ADM составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADM | MDLZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.06 | 61.55 | |
| Stochastic %K | 38.64 | 67.67 | |
| CCI (20) | 22.87 | 53.71 | |
| MFI | 56.51 | 39.76 | |
| Williams %R | -61.36 | -32.33 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.03 | |
| Momentum (10) | -0.47 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.53 | 20.40 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.67% | +0.89% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.26% | +2.03% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.52% | +5.57% | |
| Цена vs SMA 200 | +19.37% | +4.92% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 97.04 | 92.77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.05 | 0.11 | |
| ATR % | 3.05% | 2.04% | |
| Sharpe (1г) | 1.66 | -0.40 | |
| RS Rating | 83.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -7.20 | -13.09 | |
| BB ширина | 20.21 | 9.69 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ADM генерирует 80,27 млрд $, MDLZ — 38,54 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ADM — 1,08 млрд $, MDLZ — 2,45 млрд $. MDLZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADM генерирует 4,20 млрд $, MDLZ — 3,23 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADM | MDLZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 80,27 млрд $ | 38,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,08 млрд $ | 2,45 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.23 | $1.89 | |
| Операц. Cash Flow | 5,45 млрд $ | 4,51 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 4,20 млрд $ | 3,23 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ADM платит 2.66%, MDLZ — 3.19%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ADM платит дивиденды 13 лет подряд, MDLZ — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADM — 91.95%, MDLZ — 95.98%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ADM | MDLZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.66% | 3.19% | |
| Годовые дивиденды | $1.04 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 91.95% | 95.98% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.81% | -17.77% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ADM показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.13%), MDLZ — в апреле (+3.65%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ADM — февраль (-1.61%), для MDLZ — сентябрь (-1.73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADM: +8.82% против +4.18%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Archer-Daniels-Midland Company или Mondelez International, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADM или MDLZ?
Какие дивиденды у Archer-Daniels-Midland Company и Mondelez International, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Archer-Daniels-Midland Company или Mondelez International, Inc.?
У кого выше маржинальность — ADM или MDLZ?
Какая акция лучше по технике — ADM или MDLZ?
Что лучше купить — ADM или MDLZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией