ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ADM vs LW

Тикер 1
Тикер 2
ADM24
17LW
ADM против LW — два эмитента индустрии «Продукты питания», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ADM крупнее в 6.3× (37,17 млрд $ vs 5,91 млрд $). LW торгуется с P/E 19.42, тогда как ADM — с P/E 34.72. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. LW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16.90% против 4.78% у ADM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LW — 4.61%, ADM — 1.34%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность LW составляет 3.57%, у ADM — 2.66%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ADM набирает 65 из 100 по техническому скорингу, LW — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 24:17 — убедительное преимущество ADM. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
ADM
Archer-Daniels-Midland Company
ADMNYSE
77,12 $-0,43 $ (-0,55%)
Товары первой необходимости · Продукты питания
Капитализация: 37,17 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
6.1
Качество
5.1
Рост
2.4
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0
LW
Lamb Weston Holdings, Inc.
LWNYSE
42,81 $+0,85 $ (+2,03%)
Товары первой необходимости · Продукты питания
Капитализация: 5,91 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
6.5
Качество
6.1
Рост
2.8
Техника
3.0
Дивиденды
8.0
Прогнозы
6.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

ADMLW

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу LW — P/E 19.42 vs 34.72 у ADM. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) ADM оценён ниже: 0.46 против 0.89. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ADM дешевле: 1.65 против 3.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LW оценён ниже: 10.88 vs 13.63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LW составляет 16.90%, что превышает показатель ADM (4.78%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LW впереди: 4.61% против 1.34% у ADM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. LW несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.19, тогда как ADM практически без долга (D/E 0.47). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

ADMLW
ПоказательADMLWЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E34.7219.42
P/B1.653.19
P/S0.460.89
PEG-1.66-1.19
EV/EBITDA13.6310.88
Рентабельность
ROE4.78%16.90%
ROA1.94%4.06%
Валовая маржа5.83%20.57%
Операц. маржа1.52%9.33%
Чистая маржа1.34%4.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.472.19
Текущая ликв.1.311.46
Быстрая ликв.0.800.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2.66%3.57%
Коэфф. выплат91.95%68.90%
EPS$2.23$2.16
Балансовая стоим.$47.73$13.14

Технический анализ

Техническая картина в пользу ADM: скоринг 65/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ADM — 54.1, LW — 46.3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ADM выше на 5.5%, LW — ниже на -0.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADM выше SMA 200 (+19.4%), LW — ниже (-18.0%). Долгосрочный тренд в пользу ADM. Сила тренда по ADX: ADM — 38.5 (выраженный тренд), LW — 16.2 (нет тренда). ADM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от LW. Волатильность: бета ADM — 0.05, LW — 0.69. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LW составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADMLW
Общая оценка
65
34
Осцилляторы
48
39
Тренд
64
32
Объём
69
59
Волатильность
50
43
ИндикаторADMLWЛидер
Осцилляторы
RSI (14)54.0646.25
Stochastic %K38.6440.82
CCI (20)22.87-111.56
MFI56.5157.73
Williams %R-61.36-59.18
MACD гистограмма-0.08-0.03
Momentum (10)-0.47-1.27
Тренд
ADX38.5316.24
Цена vs EMA 9-2.67%-1.27%
Цена vs EMA 20-0.26%-1.62%
Цена vs SMA 50+5.52%-0.59%
Цена vs SMA 200+19.37%-17.97%
Объём
CMF0.150.02
Volume Ratio97.04145.44
Волатильность и статистика
Beta0.050.69
ATR %3.05%3.61%
Sharpe (1г)1.66-0.32
RS Rating83.0023.00
52w от хая-7.20-37.44
BB ширина20.219.33

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ADM генерирует 80,27 млрд $, LW — 6,45 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ADM — 1,08 млрд $, LW — 357,20 млн $. ADM генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADM генерирует 4,20 млрд $, LW — 230,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательADMLWЛидер
Выручка80,27 млрд $6,45 млрд $
Чистая прибыль1,08 млрд $357,20 млн $
EPS (TTM)$2.23$2.51
Операц. Cash Flow5,45 млрд $868,30 млн $
Free Cash Flow4,20 млрд $230,10 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ADM платит 2.66%, LW — 3.57%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ADM платит дивиденды 13 лет подряд, LW — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADM — 91.95%, LW — 68.90%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательADMLWЛидер
Див. доходность2.66%3.57%
Годовые дивиденды$1.04$0.76
Коэфф. выплат91.95%68.90%
Лет выплат13.00%10.00%
CAGR дивидендов (5л)-6.81%-4.16%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ADM показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.13%), LW — в октябре (+5.12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ADM — февраль (-1.61%), для LW — июль (-3.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LW: +12.69% против +8.82%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ADM
+0.3
-1.6
+3.4
+2.9
-0.3
+0.4
+4.1
+1.2
-0.8
+0.9
-0.9
-0.8
LW
+2.1
-1.3
-2.2
+3.7
+1.6
+0.6
-3.2
+0.8
+0.5
+5.1
+2.9
+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Archer-Daniels-Midland Company или Lamb Weston Holdings, Inc.?
Мультипликатор P/E у Lamb Weston Holdings, Inc. ниже (19.42 vs 34.72), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ADM или LW?
ROE ADM — 4.78%, LW — 16.90%. LW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Archer-Daniels-Midland Company и Lamb Weston Holdings, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность ADM — 2.66%, LW — 3.57%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Archer-Daniels-Midland Company или Lamb Weston Holdings, Inc.?
По объёму выручки: ADM — 80,27 млрд $, LW — 6,45 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ADM или LW?
Чистая маржа ADM — 1.34%, LW — 4.61%. LW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ADM или LW?
Технический скоринг: ADM — 65/100, LW — 34/100. ADM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ADM или LW?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ADM выигрывает 24, LW — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией