Сравнение ADM vs KHC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KHC (P/E -4.85) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ADM показывает P/E 34.72. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ADM дешевле: 0.46 против 1.12. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KHC — 0.67, у ADM — 1.65. KHC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE KHC отрицательный (-13.85%), что говорит об убыточности. ADM генерирует прибыль с ROE 4.78%. По этому критерию преимущество однозначно. KHC убыточен — чистая маржа -23.05%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADM — 0.47, у KHC — 0.50. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ADM | KHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34.72 | -4.85 | |
| P/B | 1.65 | 0.67 | |
| P/S | 0.46 | 1.12 | |
| PEG | -1.66 | 0.02 | |
| EV/EBITDA | 13.63 | -12.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.78% | -13.85% | |
| ROA | 1.94% | -7.02% | |
| Валовая маржа | 5.83% | 33.33% | |
| Операц. маржа | 1.52% | -19.16% | |
| Чистая маржа | 1.34% | -23.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 0.50 | |
| Текущая ликв. | 1.31 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 0.80 | 0.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.66% | 6.80% | |
| Коэфф. выплат | 91.95% | -32.90% | |
| EPS | $2.23 | $-4.85 | |
| Балансовая стоим. | $47.73 | $35.39 | |
Технический анализ
KHC набирает 73 из 100 по техническому скорингу, ADM — 65 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADM — 54.1 (нейтральная зона), KHC — 58.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ADM и KHC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.5% и +4.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADM выше SMA 200 (+19.4%), KHC — ниже (-4.1%). Долгосрочный тренд в пользу ADM. ADX: ADM — 38.5 (выраженный тренд), KHC — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ADM стабильнее (0.05 vs 0.20). Значение ниже 0.8 делает ADM защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ADM составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADM | KHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.06 | 58.22 | |
| Stochastic %K | 38.64 | 71.43 | |
| CCI (20) | 22.87 | 73.93 | |
| MFI | 56.51 | 69.76 | |
| Williams %R | -61.36 | -28.57 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 0.05 | |
| Momentum (10) | -0.47 | -0.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.53 | 19.20 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.67% | +0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.26% | +2.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.52% | +4.32% | |
| Цена vs SMA 200 | +19.37% | -4.14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 97.04 | 93.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.05 | 0.20 | |
| ATR % | 3.05% | 2.67% | |
| Sharpe (1г) | 1.66 | -0.66 | |
| RS Rating | 83.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -7.20 | -19.36 | |
| BB ширина | 20.21 | 9.74 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ADM — 80,27 млрд $, KHC — 24,94 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ADM зарабатывает 1,08 млрд $, а KHC фиксирует убыток (-5,85 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ADM — 4,20 млрд $, KHC — 3,66 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADM | KHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 80,27 млрд $ | 24,94 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,08 млрд $ | -5,85 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.23 | $-4.93 | |
| Операц. Cash Flow | 5,45 млрд $ | 4,46 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 4,20 млрд $ | 3,66 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ADM — 2.66%, KHC — 6.80%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ADM — 13 лет, KHC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ADM | KHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.66% | 6.80% | |
| Годовые дивиденды | $1.04 | $0.80 | |
| Коэфф. выплат | 91.95% | -32.90% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.81% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADM — июле (+4.13%), для KHC — апреле (+3.19%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ADM — февраль (-1.61%), KHC — август (-3.77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Archer-Daniels-Midland Company или The Kraft Heinz Company?
У кого выше рентабельность — ADM или KHC?
Какие дивиденды у Archer-Daniels-Midland Company и The Kraft Heinz Company?
Какая компания крупнее по выручке — Archer-Daniels-Midland Company или The Kraft Heinz Company?
Какая акция лучше по технике — ADM или KHC?
Что лучше купить — ADM или KHC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией