Сравнение ADM vs INGR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует INGR с P/E 9.50 (у ADM — 34.72). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) ADM дешевле: 0.46 против 0.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA INGR — 6.27, у ADM — 13.63. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE INGR — 15.57%, у ADM — 4.78%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. INGR удерживает чистую маржу на уровне 9.36%, опережая ADM (1.34%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADM — 0.47, у INGR — 0.41. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ADM | INGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34.72 | 9.50 | |
| P/B | 1.65 | 1.45 | |
| P/S | 0.46 | 0.88 | |
| PEG | -1.66 | 1.02 | |
| EV/EBITDA | 13.63 | 6.27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.78% | 15.57% | |
| ROA | 1.94% | 8.50% | |
| Валовая маржа | 5.83% | 24.49% | |
| Операц. маржа | 1.52% | 13.11% | |
| Чистая маржа | 1.34% | 9.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 0.41 | |
| Текущая ликв. | 1.31 | 2.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.80 | 1.83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.66% | 3.24% | |
| Коэфф. выплат | 91.95% | 31.31% | |
| EPS | $2.23 | $10.60 | |
| Балансовая стоим. | $47.73 | $69.91 | |
Технический анализ
ADM набирает 65 из 100 по техническому скорингу, INGR — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADM — 54.1 (нейтральная зона), INGR — 31.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ADM торгуется выше SMA 50 (5.5%), тогда как INGR ниже этой средней (-7.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADM выше SMA 200 (+19.4%), INGR — ниже (-11.5%). Долгосрочный тренд в пользу ADM. ADX: ADM — 38.5 (выраженный тренд), INGR — 47.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ADM стабильнее (0.05 vs 0.25). Значение ниже 0.8 делает ADM защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ADM составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADM | INGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.06 | 31.29 | |
| Stochastic %K | 38.64 | 31.13 | |
| CCI (20) | 22.87 | -113.38 | |
| MFI | 56.51 | 35.87 | |
| Williams %R | -61.36 | -68.87 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.54 | |
| Momentum (10) | -0.47 | -5.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.53 | 47.66 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.67% | -0.90% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.26% | -3.49% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.52% | -7.34% | |
| Цена vs SMA 200 | +19.37% | -11.48% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 97.04 | 103.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.05 | 0.25 | |
| ATR % | 3.05% | 2.76% | |
| Sharpe (1г) | 1.66 | -2.08 | |
| RS Rating | 83.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -7.20 | -27.48 | |
| BB ширина | 20.21 | 15.51 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ADM — 80,27 млрд $, INGR — 7,22 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ADM — 1,08 млрд $, INGR — 729 млн $. ADM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADM — 4,20 млрд $, INGR — 511 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADM | INGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 80,27 млрд $ | 7,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,08 млрд $ | 729 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.23 | $11.36 | |
| Операц. Cash Flow | 5,45 млрд $ | 944 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,20 млрд $ | 511 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ADM — 2.66%, INGR — 3.24%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ADM — 13 лет, INGR — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADM — 91.95%, INGR — 31.31%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ADM | INGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.66% | 3.24% | |
| Годовые дивиденды | $1.04 | $1.64 | |
| Коэфф. выплат | 91.95% | 31.31% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.81% | -8.66% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADM — июле (+4.13%), для INGR — ноябре (+2.87%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ADM — февраль (-1.61%), INGR — сентябрь (-1.57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADM: +8.82% против +2.32%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Archer-Daniels-Midland Company или Ingredion Incorporated?
У кого выше рентабельность — ADM или INGR?
Какие дивиденды у Archer-Daniels-Midland Company и Ingredion Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Archer-Daniels-Midland Company или Ingredion Incorporated?
У кого выше маржинальность — ADM или INGR?
Какая акция лучше по технике — ADM или INGR?
Что лучше купить — ADM или INGR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией