ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ADM vs HRL

Тикер 1
Тикер 2
ADM26
17HRL
Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Hormel Foods Corporation (HRL) представляют одну индустрию — «Продукты питания». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ADM крупнее в 2,9× (38,43 млрд $ vs 13,43 млрд $). ADM торгуется с P/E 21,84, тогда как HRL — с P/E 28,71. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE ADM — 7,73%, у HRL — 5,86%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. HRL удерживает чистую маржу на уровне 3,82%, опережая ADM (2,16%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность HRL составляет 4,78%, у ADM — 2,58%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. HRL набирает 44 из 100 по техническому скорингу, ADM — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. ADM побеждает по числу метрик: 26 против 17 у HRL. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
ADM
Archer-Daniels-Midland Company
ADMNYSE
$79,73-$0,73 (-0,91%)
Товары первой необходимости · Продукты питания
Капитализация: 38,43 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
8.5
Качество
5.7
Рост
2.4
Техника
7.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
5.5
Сезонность
7.0
HRL
Hormel Foods Corporation
HRLNYSE
$24,40+$0,10 (+0,41%)
Товары первой необходимости · Продукты питания
Капитализация: 13,43 млрд $
ETP Rank5.0
Стоимость
6.0
Качество
5.6
Рост
3.2
Техника
3.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

ADMHRL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ADM — P/E 21,84 vs 28,71 у HRL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ADM оценён ниже: 0,47 против 1,10. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA ADM — 8,67, у HRL — 15,40. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ADM (7,73% vs 5,86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HRL — 3,82%, у ADM — 2,16%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADM — 0,40, у HRL — 0,36. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ADMHRL
ПоказательADMHRLЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E21,8428,71
P/B1,641,69
P/S0,471,10
PEG0,37-0,77
EV/EBITDA8,6715,40
Рентабельность
ROE7,73%5,86%
ROA3,31%3,50%
Валовая маржа6,87%15,72%
Операц. маржа2,46%5,75%
Чистая маржа2,16%3,82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,400,36
Текущая ликв.1,391,94
Быстрая ликв.0,860,97
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2,58%4,78%
Коэфф. выплат56,61%136,97%
EPS$3,65$0,85
Балансовая стоим.$49,22$14,47

Технический анализ

Техническая картина в пользу HRL: скоринг 44/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ADM — 47,9, HRL — 42,6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ADM на -0,5%, HRL на -1,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ADM — 18,3 (нет тренда), HRL — 17,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета HRL — -0,03, ADM — -0,02. Оба значения в приемлемом диапазоне.

ADMHRL
Общая оценка
30
44
Осцилляторы
39
44
Тренд
49
44
Объём
31
50
Волатильность
40
53
ИндикаторADMHRLЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47,9342,57
Stochastic %K34,6118,76
CCI (20)-46,07-217,38
MFI32,5726,59
Williams %R-65,39-81,24
MACD гистограмма-0,36-0,17
Momentum (10)-0,65-1,41
Тренд
ADX18,2517,28
Цена vs EMA 9+0,10%-1,77%
Цена vs EMA 20-0,73%-2,33%
Цена vs SMA 50-0,52%-1,71%
Цена vs SMA 200+13,72%+4,43%
Объём
CMF-0,110,03
Volume Ratio85,94100,42
Волатильность и статистика
Beta-0,02-0,03
ATR %2,95%2,32%
Sharpe (1г)1,14-0,49
RS Rating74,0020,00
52w от хая-9,82-16,87
BB ширина16,326,56

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ADM генерирует 80,27 млрд $, HRL — 12,11 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: HRL — +1,60%, ADM — -6,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ADM — 1,08 млрд $, HRL — 478,20 млн $. ADM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADM — 4,20 млрд $, HRL — 534,35 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательADMHRLЛидер
Выручка80,27 млрд $12,11 млрд $
Рост выручки (г/г)-6.20%+1.60%
Чистая прибыль1,08 млрд $478,20 млн $
Рост прибыли (г/г)-40.10%-40.60%
EPS (TTM)$2,23$0,87
Операц. Cash Flow5,45 млрд $845,25 млн $
Free Cash Flow4,20 млрд $534,35 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ADM платит 2,58%, HRL — 4,78%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ADM — 13 лет, HRL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADM — 56,61%, HRL — 136,97%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательADMHRLЛидер
Див. доходность2,58%4,78%
Годовые дивиденды$1,56$0,88
Коэфф. выплат56,61%136,97%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)1,06%-2,19%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ADM показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4,07%), HRL — в ноябре (+1,85%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ADM — февраль (-1,61%), HRL — октябрь (-2,33%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ADM
+0,3
-1,6
+3,4
+2,9
+0,3
-0,3
+4,1
+1,2
-0,8
+0,9
-0,9
-0,8
HRL
-0,1
+0,3
+1,4
-1,5
-1,5
+0,9
+0,7
-1,0
-2,0
-2,3
+1,9
+0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Archer-Daniels-Midland Company или Hormel Foods Corporation?
Мультипликатор P/E у Archer-Daniels-Midland Company ниже (21,84 vs 28,71), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ADM или HRL?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ADM — 7,73%, HRL — 5,86%. Преимущество у ADM.
Какие дивиденды у Archer-Daniels-Midland Company и Hormel Foods Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность ADM — 2,58%, HRL — 4,78%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Archer-Daniels-Midland Company или Hormel Foods Corporation?
Выручка ADM за TTM — 80,27 млрд $, HRL — 12,11 млрд $. ADM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ADM или HRL?
Чистая маржа ADM — 2,16%, HRL — 3,82%. HRL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ADM или HRL?
Технический скоринг: ADM — 30/100, HRL — 44/100. HRL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ADM или HRL?
Однозначного ответа нет. Счёт 26:17 в пользу ADM по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией