Сравнение ADM vs GIS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GIS с P/E 8.22 (у ADM — 34.72). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ADM оценён ниже: 0.46 против 0.98. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA GIS оценён ниже: 10.21 vs 13.63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GIS составляет 23.70%, что превышает показатель ADM (4.78%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GIS впереди: 12.05% против 1.34% у ADM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADM — 0.47, GIS — 1.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GIS ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADM | GIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34.72 | 8.22 | |
| P/B | 1.65 | 1.95 | |
| P/S | 0.46 | 0.98 | |
| PEG | -1.66 | -0.78 | |
| EV/EBITDA | 13.63 | 10.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.78% | 23.70% | |
| ROA | 1.94% | 6.83% | |
| Валовая маржа | 5.83% | 32.97% | |
| Операц. маржа | 1.52% | 19.07% | |
| Чистая маржа | 1.34% | 12.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 1.49 | |
| Текущая ликв. | 1.31 | 0.56 | |
| Быстрая ликв. | 0.80 | 0.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.66% | 7.26% | |
| Коэфф. выплат | 91.95% | 59.50% | |
| EPS | $2.23 | $4.09 | |
| Балансовая стоим. | $47.73 | $17.29 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ADM: скоринг 65/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ADM — 54.1, GIS — 39.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ADM выше на 5.5%, GIS — ниже на -6.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADM выше SMA 200 (+19.4%), GIS — ниже (-24.5%). Долгосрочный тренд в пользу ADM. Сила тренда по ADX: ADM — 38.5 (выраженный тренд), GIS — 31.9 (выраженный тренд). Волатильность: бета GIS — -0.01, ADM — 0.05. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ADM составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADM | GIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.06 | 39.59 | |
| Stochastic %K | 38.64 | 26.37 | |
| CCI (20) | 22.87 | -98.53 | |
| MFI | 56.51 | 38.79 | |
| Williams %R | -61.36 | -73.63 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 0.04 | |
| Momentum (10) | -0.47 | -1.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.53 | 31.94 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.67% | -0.46% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.26% | -2.12% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.52% | -6.19% | |
| Цена vs SMA 200 | +19.37% | -24.51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 97.04 | 75.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.05 | -0.01 | |
| ATR % | 3.05% | 2.81% | |
| Sharpe (1г) | 1.66 | -2.13 | |
| RS Rating | 83.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -7.20 | -39.26 | |
| BB ширина | 20.21 | 8.80 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ADM генерирует 80,27 млрд $, GIS — 19,49 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ADM — 1,08 млрд $, GIS — 2,30 млрд $. GIS генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADM генерирует 4,20 млрд $, GIS — 2,29 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADM | GIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 80,27 млрд $ | 19,49 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,08 млрд $ | 2,30 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.23 | $4.12 | |
| Операц. Cash Flow | 5,45 млрд $ | 2,92 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 4,20 млрд $ | 2,29 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ADM платит 2.66%, GIS — 7.26%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ADM платит дивиденды 13 лет подряд, GIS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADM — 91.95%, GIS — 59.50%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ADM | GIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.66% | 7.26% | |
| Годовые дивиденды | $1.04 | $1.22 | |
| Коэфф. выплат | 91.95% | 59.50% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.81% | -9.77% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ADM показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.13%), GIS — в марте (+1.41%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ADM — февраль (-1.61%), для GIS — октябрь (-1.89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Archer-Daniels-Midland Company или General Mills, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADM или GIS?
Какие дивиденды у Archer-Daniels-Midland Company и General Mills, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Archer-Daniels-Midland Company или General Mills, Inc.?
У кого выше маржинальность — ADM или GIS?
Какая акция лучше по технике — ADM или GIS?
Что лучше купить — ADM или GIS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией