Сравнение ADM vs FLO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу FLO — P/E 18.26 vs 34.72 у ADM. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу FLO: 0.29 vs 0.46 у ADM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FLO дешевле: 1.17 против 1.65. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FLO оценён ниже: 10.85 vs 13.63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FLO составляет 6.02%, что превышает показатель ADM (4.78%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FLO впереди: 1.59% против 1.34% у ADM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADM — 0.47, FLO — 1.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FLO ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADM | FLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34.72 | 18.26 | |
| P/B | 1.65 | 1.17 | |
| P/S | 0.46 | 0.29 | |
| PEG | -1.66 | -0.28 | |
| EV/EBITDA | 13.63 | 10.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.78% | 6.02% | |
| ROA | 1.94% | 2.00% | |
| Валовая маржа | 5.83% | 48.14% | |
| Операц. маржа | 1.52% | 5.98% | |
| Чистая маржа | 1.34% | 1.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 1.79 | |
| Текущая ликв. | 1.31 | 0.75 | |
| Быстрая ликв. | 0.80 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.66% | 13.67% | |
| Коэфф. выплат | 91.95% | 249.69% | |
| EPS | $2.23 | $0.40 | |
| Балансовая стоим. | $47.73 | $6.17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ADM сильнее: 65/100 против 26/100 у FLO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADM составляет 54.1 (нейтральная зона), у FLO — 28.0 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Относительно SMA 50 ситуация различается: ADM выше на 5.5%, FLO — ниже на -16.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADM выше SMA 200 (+19.4%), FLO — ниже (-37.3%). Долгосрочный тренд в пользу ADM. Сила тренда по ADX: ADM — 38.5 (выраженный тренд), FLO — 34.8 (выраженный тренд). ADM менее волатилен — бета 0.05 против 0.28 у FLO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FLO составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADM | FLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.06 | 28.01 | |
| Stochastic %K | 38.64 | 15.10 | |
| CCI (20) | 22.87 | -135.68 | |
| MFI | 56.51 | 22.94 | |
| Williams %R | -61.36 | -84.90 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.14 | |
| Momentum (10) | -0.47 | -1.38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.53 | 34.81 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.67% | -7.77% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.26% | -12.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.52% | -16.02% | |
| Цена vs SMA 200 | +19.37% | -37.28% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.31 | |
| Volume Ratio | 97.04 | 113.29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.05 | 0.28 | |
| ATR % | 3.05% | 5.24% | |
| Sharpe (1г) | 1.66 | -2.74 | |
| RS Rating | 83.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -7.20 | -59.39 | |
| BB ширина | 20.21 | 31.62 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADM — 80,27 млрд $, FLO — 5,26 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ADM — 1,08 млрд $, FLO — 83,83 млн $. ADM генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADM генерирует 4,20 млрд $, FLO — 319,09 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADM | FLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 80,27 млрд $ | 5,26 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,08 млрд $ | 83,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.23 | $0.40 | |
| Операц. Cash Flow | 5,45 млрд $ | 446,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,20 млрд $ | 319,09 млн $ |
Дивиденды
ADM и FLO — дивидендные акции. Доходность: ADM — 2.66%, FLO — 13.67%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ADM платит дивиденды 13 лет подряд, FLO — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADM — 91.95%, FLO — 249.69%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ADM | FLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.66% | 13.67% | |
| Годовые дивиденды | $1.04 | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | 91.95% | 249.69% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.81% | -21.49% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADM приходится на июле (+4.13%), а FLO — на апреле (+3.03%). Слабые месяцы: для ADM — февраль (-1.61%), для FLO — февраль (-3.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Archer-Daniels-Midland Company или Flowers Foods, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADM или FLO?
Какие дивиденды у Archer-Daniels-Midland Company и Flowers Foods, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Archer-Daniels-Midland Company или Flowers Foods, Inc.?
У кого выше маржинальность — ADM или FLO?
Какая акция лучше по технике — ADM или FLO?
Что лучше купить — ADM или FLO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией