Сравнение ADM vs FLO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу FLO — P/E 21,14 vs 20,98 у ADM. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу FLO: 0,30 vs 0,45 у ADM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FLO дешевле: 1,20 против 1,58. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ADM оценён ниже: 8,33 vs 10,30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ADM составляет 7,73%, что превышает показатель FLO (5,35%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ADM впереди: 2,16% против 1,38% у FLO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADM — 0,40, FLO — 1,57. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FLO ниже 1 (0,77), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADM | FLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20,98 | 21,14 | |
| P/B | 1,58 | 1,20 | |
| P/S | 0,45 | 0,30 | |
| PEG | 0,35 | -0,31 | |
| EV/EBITDA | 8,33 | 10,30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,73% | 5,35% | |
| ROA | 3,31% | 1,74% | |
| Валовая маржа | 6,87% | 47,99% | |
| Операц. маржа | 2,46% | 5,89% | |
| Чистая маржа | 2,16% | 1,38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,40 | 1,57 | |
| Текущая ликв. | 1,39 | 0,77 | |
| Быстрая ликв. | 0,86 | 0,77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,69% | 11,72% | |
| Коэфф. выплат | 56,61% | 290,08% | |
| EPS | $3,65 | $0,34 | |
| Балансовая стоим. | $49,22 | $6,15 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ADM сильнее: 29/100 против 14/100 у FLO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADM составляет 36,8 (нейтральная зона), у FLO — 42,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ADM на -4,5%, FLO на -5,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADM выше SMA 200 (+9,6%), FLO — ниже (-21,6%). Долгосрочный тренд в пользу ADM. Сила тренда по ADX: ADM — 19,6 (нет тренда), FLO — 17,0 (нет тренда). ADM менее волатилен — бета -0,04 против 0,15 у FLO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FLO составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADM | FLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36,84 | 42,33 | |
| Stochastic %K | 6,48 | 27,86 | |
| CCI (20) | -142,78 | -67,25 | |
| MFI | 37,04 | 30,33 | |
| Williams %R | -93,52 | -72,14 | |
| MACD гистограмма | -0,95 | -0,06 | |
| Momentum (10) | -9,33 | -0,34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,55 | 17,04 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,24% | -0,10% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,69% | -3,04% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,48% | -5,30% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,64% | -21,62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | -0,26 | |
| Volume Ratio | 95,91 | 70,35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,04 | 0,15 | |
| ATR % | 3,08% | 4,43% | |
| Sharpe (1г) | 1,21 | -2,04 | |
| RS Rating | 73,00 | 2,00 | |
| 52w от хая | -13,37 | -56,08 | |
| BB ширина | 15,90 | 26,92 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADM — 80,27 млрд $, FLO — 5,26 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FLO: +3,00% г/г vs -6,20%. ADM показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: ADM — 1,08 млрд $, FLO — 83,83 млн $. ADM генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADM генерирует 4,20 млрд $, FLO — 319,09 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADM | FLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 80,27 млрд $ | 5,26 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -6.20% | +3.00% | |
| Чистая прибыль | 1,08 млрд $ | 83,83 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -40.10% | -66.20% | |
| EPS (TTM) | $2,23 | $0,40 | |
| Операц. Cash Flow | 5,45 млрд $ | 446,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,20 млрд $ | 319,09 млн $ |
Дивиденды
ADM и FLO — дивидендные акции. Доходность: ADM — 2,69%, FLO — 11,72%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ADM платит дивиденды 13 лет подряд, FLO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADM — 56,61%, FLO — 290,08%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ADM | FLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,69% | 11,72% | |
| Годовые дивиденды | $1,56 | $0,37 | |
| Коэфф. выплат | 56,61% | 290,08% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1,06% | -14,81% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADM приходится на июле (+4,07%), а FLO — на апреле (+3,03%). Слабые месяцы: для ADM — февраль (-1,61%), для FLO — февраль (-3,46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Archer-Daniels-Midland Company или Flowers Foods, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADM или FLO?
Какие дивиденды у Archer-Daniels-Midland Company и Flowers Foods, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Archer-Daniels-Midland Company или Flowers Foods, Inc.?
У кого выше маржинальность — ADM или FLO?
Какая акция лучше по технике — ADM или FLO?
Что лучше купить — ADM или FLO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией