Сравнение ADM vs DAR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу ADM — P/E 34.72 vs 41.75 у DAR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ADM оценён ниже: 0.46 против 1.49. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA DAR оценён ниже: 13.88 vs 13.63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DAR составляет 4.72%, что превышает показатель ADM (4.78%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DAR впереди: 3.54% против 1.34% у ADM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADM — 0.47, DAR — 0.89. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ADM | DAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34.72 | 41.75 | |
| P/B | 1.65 | 1.91 | |
| P/S | 0.46 | 1.49 | |
| PEG | -1.66 | 1.37 | |
| EV/EBITDA | 13.63 | 13.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.78% | 4.72% | |
| ROA | 1.94% | 2.10% | |
| Валовая маржа | 5.83% | 16.75% | |
| Операц. маржа | 1.52% | 7.34% | |
| Чистая маржа | 1.34% | 3.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 0.89 | |
| Текущая ликв. | 1.31 | 1.58 | |
| Быстрая ликв. | 0.80 | 1.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.66% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 91.95% | 0.00% | |
| EPS | $2.23 | $1.41 | |
| Балансовая стоим. | $47.73 | $31.29 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 65/100 и 64/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ADM — 54.1, DAR — 39.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ADM выше на 5.5%, DAR — ниже на -2.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ADM — 38.5 (выраженный тренд), DAR — 15.0 (нет тренда). ADM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от DAR. Волатильность: бета ADM — 0.05, DAR — 0.66. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DAR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADM | DAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.06 | 39.36 | |
| Stochastic %K | 38.64 | 0.28 | |
| CCI (20) | 22.87 | -166.87 | |
| MFI | 56.51 | 49.65 | |
| Williams %R | -61.36 | -99.72 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.59 | |
| Momentum (10) | -0.47 | -4.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.53 | 15.03 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.67% | -4.17% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.26% | -4.53% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.52% | -2.51% | |
| Цена vs SMA 200 | +19.37% | +37.00% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 97.04 | 79.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.05 | 0.66 | |
| ATR % | 3.05% | 3.58% | |
| Sharpe (1г) | 1.66 | 1.50 | |
| RS Rating | 83.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -7.20 | -10.63 | |
| BB ширина | 20.21 | 9.95 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ADM генерирует 80,27 млрд $, DAR — 6,14 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ADM — 1,08 млрд $, DAR — 62,80 млн $. ADM генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADM генерирует 4,20 млрд $, DAR — 679,23 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADM | DAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 80,27 млрд $ | 6,14 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,08 млрд $ | 62,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.23 | $0.40 | |
| Операц. Cash Flow | 5,45 млрд $ | 1,06 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 4,20 млрд $ | 679,23 млн $ |
Дивиденды
ADM выплачивает дивиденды с доходностью 2.66% годовых, тогда как DAR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ADM выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DAR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ADM | DAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.66% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.04 | — | |
| Коэфф. выплат | 91.95% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.81% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ADM показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.13%), DAR — в октябре (+5.65%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ADM — февраль (-1.61%), для DAR — сентябрь (-3.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, апрель, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAR: +21.46% против +8.82%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Archer-Daniels-Midland Company или Darling Ingredients Inc.?
У кого выше рентабельность — ADM или DAR?
Какие дивиденды у Archer-Daniels-Midland Company и Darling Ingredients Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Archer-Daniels-Midland Company или Darling Ingredients Inc.?
У кого выше маржинальность — ADM или DAR?
Какая акция лучше по технике — ADM или DAR?
Что лучше купить — ADM или DAR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией