Сравнение ADM vs DAR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу DAR — P/E 17,44 vs 21,96 у ADM. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ADM оценён ниже: 0,47 против 1,59. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA ADM оценён ниже: 8,72 vs 9,72. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DAR составляет 12,24%, что превышает показатель ADM (7,73%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DAR впереди: 9,12% против 2,16% у ADM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADM — 0,40, DAR — 0,80. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ADM | DAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,96 | 17,44 | |
| P/B | 1,65 | 1,98 | |
| P/S | 0,47 | 1,59 | |
| PEG | 0,37 | 0,04 | |
| EV/EBITDA | 8,72 | 9,72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,73% | 12,24% | |
| ROA | 3,31% | 5,45% | |
| Валовая маржа | 6,87% | 25,04% | |
| Операц. маржа | 2,46% | 15,90% | |
| Чистая маржа | 2,16% | 9,12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,40 | 0,80 | |
| Текущая ликв. | 1,39 | 1,56 | |
| Быстрая ликв. | 0,86 | 1,02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,57% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 56,61% | 0,00% | |
| EPS | $3,65 | $3,78 | |
| Балансовая стоим. | $49,22 | $33,53 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DAR: скоринг 68/100 vs 35/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ADM — 49,3, DAR — 63,8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ADM на 0,1%, DAR на 11,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ADM — 18,0 (нет тренда), DAR — 16,1 (нет тренда). Волатильность: бета ADM — -0,02, DAR — 0,38. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DAR составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADM | DAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,31 | 63,81 | |
| Stochastic %K | 49,43 | 99,50 | |
| CCI (20) | -34,18 | 120,00 | |
| MFI | 37,04 | 54,17 | |
| Williams %R | -50,57 | -0,50 | |
| MACD гистограмма | -0,24 | 0,36 | |
| Momentum (10) | -0,46 | 4,74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,02 | 16,15 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,50% | +5,57% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,19% | +7,26% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,06% | +11,38% | |
| Цена vs SMA 200 | +14,17% | +29,01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 69,15 | 82,88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,02 | 0,38 | |
| ATR % | 2,84% | 3,36% | |
| Sharpe (1г) | 1,16 | 2,03 | |
| RS Rating | 72,00 | 92,00 | |
| 52w от хая | -9,34 | -0,42 | |
| BB ширина | 16,40 | 14,17 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ADM генерирует 80,27 млрд $, DAR — 6,14 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DAR — +7,40%, ADM — -6,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ADM — 1,08 млрд $, DAR — 62,80 млн $. ADM генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADM генерирует 4,20 млрд $, DAR — 679,23 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADM | DAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 80,27 млрд $ | 6,14 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -6.20% | +7.40% | |
| Чистая прибыль | 1,08 млрд $ | 62,80 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -40.10% | -77.50% | |
| EPS (TTM) | $2,23 | $0,40 | |
| Операц. Cash Flow | 5,45 млрд $ | 1,06 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 4,20 млрд $ | 679,23 млн $ |
Дивиденды
ADM выплачивает дивиденды с доходностью 2,57% годовых, тогда как DAR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ADM выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DAR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ADM | DAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,57% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,56 | — | |
| Коэфф. выплат | 56,61% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1,06% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ADM показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4,07%), DAR — в октябре (+5,65%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ADM — февраль (-1,61%), для DAR — сентябрь (-3,86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, апрель, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAR: +19,95% против +8,64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Archer-Daniels-Midland Company или Darling Ingredients Inc.?
У кого выше рентабельность — ADM или DAR?
Какие дивиденды у Archer-Daniels-Midland Company и Darling Ingredients Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Archer-Daniels-Midland Company или Darling Ingredients Inc.?
У кого выше маржинальность — ADM или DAR?
Какая акция лучше по технике — ADM или DAR?
Что лучше купить — ADM или DAR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией