Сравнение ADM vs CPB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, CPB выглядит привлекательнее: 10.84 против 34.72. Премия к оценке ADM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу ADM: 0.46 vs 0.59 у CPB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA CPB оценён ниже: 8.55 vs 13.63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CPB составляет 13.98%, что превышает показатель ADM (4.78%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CPB впереди: 5.48% против 1.34% у ADM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADM — 0.47, CPB — 1.77. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ADM | CPB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34.72 | 10.84 | |
| P/B | 1.65 | 1.49 | |
| P/S | 0.46 | 0.59 | |
| PEG | -1.66 | 1.90 | |
| EV/EBITDA | 13.63 | 8.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.78% | 13.98% | |
| ROA | 1.94% | 3.58% | |
| Валовая маржа | 5.83% | 29.31% | |
| Операц. маржа | 1.52% | 12.08% | |
| Чистая маржа | 1.34% | 5.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 1.77 | |
| Текущая ликв. | 1.31 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 0.80 | 0.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.66% | 7.80% | |
| Коэфф. выплат | 91.95% | 85.27% | |
| EPS | $2.23 | $1.85 | |
| Балансовая стоим. | $47.73 | $13.45 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ADM сильнее: 65/100 против 18/100 у CPB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADM составляет 54.1 (нейтральная зона), у CPB — 38.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ADM выше на 5.5%, CPB — ниже на -4.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADM выше SMA 200 (+19.4%), CPB — ниже (-27.3%). Долгосрочный тренд в пользу ADM. Сила тренда по ADX: ADM — 38.5 (выраженный тренд), CPB — 20.0 (слабый тренд). CPB менее волатилен — бета -0.08 против 0.05 у ADM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CPB составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADM | CPB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.06 | 38.53 | |
| Stochastic %K | 38.64 | 25.65 | |
| CCI (20) | 22.87 | -147.27 | |
| MFI | 56.51 | 32.21 | |
| Williams %R | -61.36 | -74.35 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.47 | -1.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.53 | 20.02 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.67% | -0.99% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.26% | -2.19% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.52% | -4.12% | |
| Цена vs SMA 200 | +19.37% | -27.27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 97.04 | 149.29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.05 | -0.08 | |
| ATR % | 3.05% | 3.11% | |
| Sharpe (1г) | 1.66 | -1.89 | |
| RS Rating | 83.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -7.20 | -43.87 | |
| BB ширина | 20.21 | 6.48 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADM — 80,27 млрд $, CPB — 10,25 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ADM — 1,08 млрд $, CPB — 602 млн $. ADM генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADM генерирует 4,20 млрд $, CPB — 705 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADM | CPB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 80,27 млрд $ | 10,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,08 млрд $ | 602 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.23 | $2.02 | |
| Операц. Cash Flow | 5,45 млрд $ | 1,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 4,20 млрд $ | 705 млн $ |
Дивиденды
ADM и CPB — дивидендные акции. Доходность: ADM — 2.66%, CPB — 7.80%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ADM платит дивиденды 13 лет подряд, CPB — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADM — 91.95%, CPB — 85.27%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ADM | CPB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.66% | 7.80% | |
| Годовые дивиденды | $1.04 | $1.17 | |
| Коэфф. выплат | 91.95% | 85.27% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.81% | -4.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADM приходится на июле (+4.13%), а CPB — на ноябре (+2.08%). Слабые месяцы: для ADM — февраль (-1.61%), для CPB — май (-3.63%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Archer-Daniels-Midland Company или Campbell Soup Company?
У кого выше рентабельность — ADM или CPB?
Какие дивиденды у Archer-Daniels-Midland Company и Campbell Soup Company?
Какая компания крупнее по выручке — Archer-Daniels-Midland Company или Campbell Soup Company?
У кого выше маржинальность — ADM или CPB?
Какая акция лучше по технике — ADM или CPB?
Что лучше купить — ADM или CPB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией