Сравнение ADM vs CAG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CAG отрицательный (-152.19) — компания генерирует убытки. ADM прибылен, P/E составляет 34.72. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ADM оценён ниже: 0.46 против 0.59. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CAG дешевле: 0.81 против 1.65. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CAG оценён ниже: 13.96 vs 13.63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CAG работает в убыток — ROE -0.51%, тогда как ADM показывает рентабельность 4.78%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CAG (-0.39%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADM — 0.47, CAG — 0.80. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CAG ниже 1 (0.90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADM | CAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34.72 | -152.19 | |
| P/B | 1.65 | 0.81 | |
| P/S | 0.46 | 0.59 | |
| PEG | -1.66 | 1.03 | |
| EV/EBITDA | 13.63 | 13.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.78% | -0.51% | |
| ROA | 1.94% | -0.23% | |
| Валовая маржа | 5.83% | 24.18% | |
| Операц. маржа | 1.52% | 12.28% | |
| Чистая маржа | 1.34% | -0.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 0.80 | |
| Текущая ликв. | 1.31 | 0.90 | |
| Быстрая ликв. | 0.80 | 0.30 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.66% | 10.17% | |
| Коэфф. выплат | 91.95% | -1545.50% | |
| EPS | $2.23 | $-0.09 | |
| Балансовая стоим. | $47.73 | $17.05 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ADM: скоринг 65/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ADM — 54.1, CAG — 35.1. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ADM выше на 5.5%, CAG — ниже на -9.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADM выше SMA 200 (+19.4%), CAG — ниже (-22.9%). Долгосрочный тренд в пользу ADM. Сила тренда по ADX: ADM — 38.5 (выраженный тренд), CAG — 36.1 (выраженный тренд). Волатильность: бета CAG — 0.02, ADM — 0.05. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CAG составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADM | CAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.06 | 35.11 | |
| Stochastic %K | 38.64 | 17.91 | |
| CCI (20) | 22.87 | -205.78 | |
| MFI | 56.51 | 35.07 | |
| Williams %R | -61.36 | -82.09 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 0.02 | |
| Momentum (10) | -0.47 | -0.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.53 | 36.11 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.67% | -2.81% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.26% | -4.66% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.52% | -9.42% | |
| Цена vs SMA 200 | +19.37% | -22.94% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 97.04 | 172.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.05 | 0.02 | |
| ATR % | 3.05% | 3.35% | |
| Sharpe (1г) | 1.66 | -1.93 | |
| RS Rating | 83.00 | 10.00 | |
| 52w от хая | -7.20 | -42.05 | |
| BB ширина | 20.21 | 7.57 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ADM генерирует 80,27 млрд $, CAG — 11,61 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ADM — 1,08 млрд $, CAG — 1,15 млрд $. CAG генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADM генерирует 4,20 млрд $, CAG — 1,30 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADM | CAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 80,27 млрд $ | 11,61 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,08 млрд $ | 1,15 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.23 | $2.41 | |
| Операц. Cash Flow | 5,45 млрд $ | 1,69 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 4,20 млрд $ | 1,30 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ADM платит 2.66%, CAG — 10.17%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ADM платит дивиденды 13 лет подряд, CAG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ADM | CAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.66% | 10.17% | |
| Годовые дивиденды | $1.04 | $0.70 | |
| Коэфф. выплат | 91.95% | -1545.50% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.81% | -9.86% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ADM показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.13%), CAG — в марте (+2.81%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ADM — февраль (-1.61%), для CAG — июнь (-2.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Archer-Daniels-Midland Company или Conagra Brands, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADM или CAG?
Какие дивиденды у Archer-Daniels-Midland Company и Conagra Brands, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Archer-Daniels-Midland Company или Conagra Brands, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ADM или CAG?
Что лучше купить — ADM или CAG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией