Сравнение ADM vs BYND

Тикер 1

Тикер 2

ADM30

11BYND

Инвесторы часто выбирают между ADM и BYND — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Продукты питания». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ADM крупнее в 91.5× (37,17 млрд $ vs 406,35 млн $). Если ориентироваться на P/E, BYND выглядит привлекательнее: 1.47 против 34.72. Премия к оценке ADM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. BYND работает в убыток — ROE -65.94%, тогда как ADM показывает рентабельность 4.78%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: BYND — 92.22%, ADM — 1.34%. У BYND маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная политика различается кардинально: ADM обеспечивает 2.66% годовой доходности, BYND реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу ADM сильнее: 65/100 против 20/100 у BYND. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 30:11 — убедительное преимущество ADM. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Archer-Daniels-Midland Company

ADMNYSE

77,12 $-0,43 $ (-0,55%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 37,17 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

6.1

Качество

5.1

Рост

2.4

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Beyond Meat, Inc.

BYNDNASDAQ

0,79 $+0,00 $ (+0,24%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 406,35 млн $

ETP Rank4.0

Стоимость

8.6

Качество

4.4

Рост

4.1

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

ADMBYND

Фундаментальный анализ

BYND торгуется с P/E 1.47, тогда как ADM — с P/E 34.72. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) ADM дешевле: 0.46 против 1.53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. BYND работает в убыток — ROE -65.94%, тогда как ADM показывает рентабельность 4.78%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности BYND впереди: 92.22% против 1.34% у ADM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADM — 0.47, BYND — -23.58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ADMBYND

Показатель	ADM	BYND
Мультипликаторы оценки
P/E	34.72	1.47
P/B	1.65	-16.99
P/S	0.46	1.53
PEG	-1.66	0.14
EV/EBITDA	13.63	-3.64
Рентабельность
ROE	4.78%	-65.94%
ROA	1.94%	42.17%
Валовая маржа	5.83%	3.47%
Операц. маржа	1.52%	-82.37%
Чистая маржа	1.34%	92.22%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.47	-23.58
Текущая ликв.	1.31	2.85
Быстрая ликв.	0.80	2.22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.66%	0.00%
Коэфф. выплат	91.95%	0.00%
EPS	$2.23	$0.54
Балансовая стоим.	$47.73	$-0.05

Технический анализ

ADM набирает 65 из 100 по техническому скорингу, BYND — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADM — 54.1 (нейтральная зона), BYND — 47.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ADM на 5.5%, BYND на 0.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. ADM выше SMA 200 (+19.4%), BYND — ниже (-41.2%). Долгосрочный тренд в пользу ADM. Сила тренда по ADX: ADM — 38.5 (выраженный тренд), BYND — 32.1 (выраженный тренд). По бете ADM стабильнее (0.05 vs 2.59). Значение ниже 0.8 делает ADM защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BYND составляет 11.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADMBYND

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADM	BYND
Осцилляторы
RSI (14)	54.06	47.08
Stochastic %K	38.64	19.88
CCI (20)	22.87	-77.27
MFI	56.51	35.79
Williams %R	-61.36	-80.12
MACD гистограмма	-0.08	-0.02
Momentum (10)	-0.47	-0.10
Тренд
ADX	38.53	32.06
Цена vs EMA 9	-2.67%	-1.43%
Цена vs EMA 20	-0.26%	-4.16%
Цена vs SMA 50	+5.52%	+0.81%
Цена vs SMA 200	+19.37%	-41.18%
Объём
CMF	0.15	-0.24
Volume Ratio	97.04	39.64
Волатильность и статистика
Beta	0.05	2.59
ATR %	3.05%	10.97%
Sharpe (1г)	1.66	0.26
RS Rating	83.00	1.00
52w от хая	-7.20	-89.75
BB ширина	20.21	36.98

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ADM — 80,27 млрд $, BYND — 275,50 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ADM — 1,08 млрд $, BYND — 219,91 млн $. ADM генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADM генерирует 4,20 млрд $, BYND — -172,84 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ADM	BYND
Выручка	80,27 млрд $	275,50 млн $
Чистая прибыль	1,08 млрд $	219,91 млн $
EPS (TTM)	$2.23	$1.15
Операц. Cash Flow	5,45 млрд $	-160,53 млн $
Free Cash Flow	4,20 млрд $	-172,84 млн $

Дивиденды

ADM выплачивает дивиденды с доходностью 2.66% годовых, тогда как BYND дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ADM выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BYND не имеет дивидендной истории.

Показатель	ADM	BYND
Див. доходность	2.66%	—
Годовые дивиденды	$1.04	—
Коэфф. выплат	91.95%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.81%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADM — июле (+4.13%), для BYND — июне (+14.48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ADM — февраль (-1.61%), для BYND — октябрь (-17.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, ноябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADM

+0.3

-1.6

+3.4

+2.9

-0.3

+0.4

+4.1

+1.2

-0.8

+0.9

-0.9

-0.8

BYND

+13.0

+1.9

-10.8

+5.6

+12.4

+14.5

+4.9

-10.8

-9.8

-17.9

-8.6

-10.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Archer-Daniels-Midland Company или Beyond Meat, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Beyond Meat, Inc.: P/E 1.47 против 34.72. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ADM или BYND?

ROE ADM — 4.78%, BYND — -65.94%. ADM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Archer-Daniels-Midland Company и Beyond Meat, Inc.?

Archer-Daniels-Midland Company выплачивает дивиденды с доходностью 2.66%. Beyond Meat, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Archer-Daniels-Midland Company или Beyond Meat, Inc.?

По объёму выручки: ADM — 80,27 млрд $, BYND — 275,50 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ADM или BYND?

Чистая маржа ADM — 1.34%, BYND — 92.22%. BYND оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ADM или BYND?

Технический скоринг: ADM — 65/100, BYND — 20/100. ADM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADM или BYND?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ADM выигрывает 30, BYND — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией