Сравнение ADM vs BRBR

Тикер 1

Тикер 2

ADM30

11BRBR

Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и BellRing Brands, Inc. (BRBR) представляют одну индустрию — «Продукты питания». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ADM крупнее в 35.3× (37,17 млрд $ vs 1,05 млрд $). Если ориентироваться на P/E, BRBR выглядит привлекательнее: 6.71 против 34.72. Премия к оценке ADM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE BRBR отрицательный (-35.71%), что говорит об убыточности. ADM генерирует прибыль с ROE 4.78%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа BRBR — 6.78%, у ADM — 1.34%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. ADM выплачивает дивиденды с доходностью 2.66% годовых, тогда как BRBR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ADM набирает 65 из 100 по техническому скорингу, BRBR — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте ADM уверенно лидирует со счётом 30:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Archer-Daniels-Midland Company

ADMNYSE

77,12 $-0,43 $ (-0,55%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 37,17 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

6.1

Качество

5.1

Рост

2.4

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

BellRing Brands, Inc.

BRBRNYSE

9,05 $+0,08 $ (+0,89%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 1,05 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

9.6

Качество

7.4

Рост

5.0

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

ADMBRBR

Фундаментальный анализ

BRBR торгуется с P/E 6.71, тогда как ADM — с P/E 34.72. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. EV/EBITDA BRBR — 8.03, у ADM — 13.63. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BRBR отрицательный (-35.71%), что говорит об убыточности. ADM генерирует прибыль с ROE 4.78%. По этому критерию преимущество однозначно. BRBR удерживает чистую маржу на уровне 6.78%, опережая ADM (1.34%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADM — 0.47, у BRBR — -2.38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ADMBRBR

Показатель	ADM	BRBR
Мультипликаторы оценки
P/E	34.72	6.71
P/B	1.65	-2.13
P/S	0.46	0.45
PEG	-1.66	-0.01
EV/EBITDA	13.63	8.03
Рентабельность
ROE	4.78%	-35.71%
ROA	1.94%	15.43%
Валовая маржа	5.83%	28.87%
Операц. маржа	1.52%	11.57%
Чистая маржа	1.34%	6.78%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.47	-2.38
Текущая ликв.	1.31	2.52
Быстрая ликв.	0.80	1.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.66%	0.00%
Коэфф. выплат	91.95%	0.00%
EPS	$2.23	$1.34
Балансовая стоим.	$47.73	$-4.21

Технический анализ

Техническая картина в пользу ADM: скоринг 65/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ADM — 54.1, BRBR — 26.1. ADM в зоне нейтральная зона, а BRBR — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. ADM торгуется выше SMA 50 (5.5%), тогда как BRBR ниже этой средней (-38.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADM выше SMA 200 (+19.4%), BRBR — ниже (-65.3%). Долгосрочный тренд в пользу ADM. ADX: ADM — 38.5 (выраженный тренд), BRBR — 40.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ADM — 0.05, BRBR — 0.49. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BRBR составляет 10.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADMBRBR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADM	BRBR
Осцилляторы
RSI (14)	54.06	26.11
Stochastic %K	38.64	5.32
CCI (20)	22.87	-66.63
MFI	56.51	39.84
Williams %R	-61.36	-94.68
MACD гистограмма	-0.08	-0.20
Momentum (10)	-0.47	-1.41
Тренд
ADX	38.53	40.63
Цена vs EMA 9	-2.67%	-6.66%
Цена vs EMA 20	-0.26%	-20.80%
Цена vs SMA 50	+5.52%	-38.30%
Цена vs SMA 200	+19.37%	-65.34%
Объём
CMF	0.15	-0.03
Volume Ratio	97.04	53.14
Волатильность и статистика
Beta	0.05	0.49
ATR %	3.05%	10.92%
Sharpe (1г)	1.66	-2.33
RS Rating	83.00	1.00
52w от хая	-7.20	-86.03
BB ширина	20.21	117.77

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ADM генерирует 80,27 млрд $, BRBR — 2,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ADM — 1,08 млрд $, BRBR — 216,20 млн $. ADM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADM — 4,20 млрд $, BRBR — 255,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ADM	BRBR
Выручка	80,27 млрд $	2,32 млрд $
Чистая прибыль	1,08 млрд $	216,20 млн $
EPS (TTM)	$2.23	$1.70
Операц. Cash Flow	5,45 млрд $	260,60 млн $
Free Cash Flow	4,20 млрд $	255,90 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ADM обеспечивает 2.66% годовой доходности, BRBR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ADM выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BRBR не имеет дивидендной истории.

Показатель	ADM	BRBR
Див. доходность	2.66%	—
Годовые дивиденды	$1.04	—
Коэфф. выплат	91.95%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.81%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ADM показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.13%), BRBR — в мае (+6.88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ADM — февраль (-1.61%), BRBR — февраль (-4.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADM: +8.82% против +2.55%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADM

+0.3

-1.6

+3.4

+2.9

-0.3

+0.4

+4.1

+1.2

-0.8

+0.9

-0.9

-0.8

BRBR

+0.2

-4.9

-3.2

+1.4

+6.9

-1.7

-2.9

-0.6

-2.9

-1.3

+5.5

+6.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Archer-Daniels-Midland Company или BellRing Brands, Inc.?

Мультипликатор P/E у BellRing Brands, Inc. ниже (6.71 vs 34.72), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ADM или BRBR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ADM — 4.78%, BRBR — -35.71%. Преимущество у ADM.

Какие дивиденды у Archer-Daniels-Midland Company и BellRing Brands, Inc.?

Archer-Daniels-Midland Company выплачивает дивиденды с доходностью 2.66%. BellRing Brands, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Archer-Daniels-Midland Company или BellRing Brands, Inc.?

Выручка ADM за TTM — 80,27 млрд $, BRBR — 2,32 млрд $. ADM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ADM или BRBR?

Чистая маржа ADM — 1.34%, BRBR — 6.78%. BRBR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ADM или BRBR?

Технический скоринг: ADM — 65/100, BRBR — 23/100. ADM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADM или BRBR?

Однозначного ответа нет. Счёт 30:11 в пользу ADM по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией