Сравнение ADM vs BRBR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BRBR торгуется с P/E 7,69, тогда как ADM — с P/E 21,96. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. EV/EBITDA BRBR — 7,23, у ADM — 8,72. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BRBR отрицательный (-35,53%), что говорит об убыточности. ADM генерирует прибыль с ROE 7,73%. По этому критерию преимущество однозначно. BRBR удерживает чистую маржу на уровне 7,28%, опережая ADM (2,16%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADM — 0,40, у BRBR — -2,43. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ADM | BRBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,96 | 7,69 | |
| P/B | 1,65 | -2,74 | |
| P/S | 0,47 | 0,54 | |
| PEG | 0,37 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 8,72 | 7,23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,73% | -35,53% | |
| ROA | 3,31% | 16,29% | |
| Валовая маржа | 6,87% | 27,30% | |
| Операц. маржа | 2,46% | 12,33% | |
| Чистая маржа | 2,16% | 7,28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,40 | -2,43 | |
| Текущая ликв. | 1,39 | 2,25 | |
| Быстрая ликв. | 0,86 | 0,86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,57% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 56,61% | 0,00% | |
| EPS | $3,65 | $1,47 | |
| Балансовая стоим. | $49,22 | -$4,01 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ADM: скоринг 35/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ADM — 49,3, BRBR — 38,3. Обе акции находятся в одной зоне. ADM торгуется выше SMA 50 (0,1%), тогда как BRBR ниже этой средней (-4,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADM выше SMA 200 (+14,2%), BRBR — ниже (-41,3%). Долгосрочный тренд в пользу ADM. ADX: ADM — 18,0 (нет тренда), BRBR — 30,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ADM — -0,02, BRBR — 0,02. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BRBR составляет 7,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADM | BRBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,31 | 38,27 | |
| Stochastic %K | 49,43 | 20,67 | |
| CCI (20) | -34,18 | -146,22 | |
| MFI | 37,04 | 37,08 | |
| Williams %R | -50,57 | -79,33 | |
| MACD гистограмма | -0,24 | -0,28 | |
| Momentum (10) | -0,46 | -2,16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,02 | 30,26 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,50% | -5,90% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,19% | -8,79% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,06% | -4,61% | |
| Цена vs SMA 200 | +14,17% | -41,28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 69,15 | 69,66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,02 | 0,02 | |
| ATR % | 2,84% | 7,41% | |
| Sharpe (1г) | 1,16 | -1,52 | |
| RS Rating | 72,00 | 1,00 | |
| 52w от хая | -9,34 | -74,45 | |
| BB ширина | 16,40 | 24,69 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ADM генерирует 80,27 млрд $, BRBR — 2,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: BRBR — +16,10%, ADM — -6,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ADM — 1,08 млрд $, BRBR — 216,20 млн $. ADM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADM — 4,20 млрд $, BRBR — 255,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADM | BRBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 80,27 млрд $ | 2,32 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -6.20% | +16.10% | |
| Чистая прибыль | 1,08 млрд $ | 216,20 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -40.10% | -12.30% | |
| EPS (TTM) | $2,23 | $1,70 | |
| Операц. Cash Flow | 5,45 млрд $ | 260,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,20 млрд $ | 255,90 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ADM обеспечивает 2,57% годовой доходности, BRBR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ADM выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BRBR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ADM | BRBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,57% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,56 | — | |
| Коэфф. выплат | 56,61% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1,06% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ADM показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4,07%), BRBR — в декабре (+6,18%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ADM — февраль (-1,61%), BRBR — февраль (-4,92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Archer-Daniels-Midland Company или BellRing Brands, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADM или BRBR?
Какие дивиденды у Archer-Daniels-Midland Company и BellRing Brands, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Archer-Daniels-Midland Company или BellRing Brands, Inc.?
У кого выше маржинальность — ADM или BRBR?
Какая акция лучше по технике — ADM или BRBR?
Что лучше купить — ADM или BRBR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией