Сравнение ADM vs BG

Тикер 1

Тикер 2

ADM29

11BG

Инвесторы часто выбирают между ADM и BG — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Продукты питания». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ADM крупнее в 1.6× (37,17 млрд $ vs 23,37 млрд $). Стоимостная оценка в пользу BG — P/E 33.88 vs 34.72 у ADM. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала ADM составляет 4.78%, что превышает показатель BG (4.47%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ADM впереди: 1.34% против 0.85% у BG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ADM предлагает более высокую дивидендную доходность (2.66% vs 2.33%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу ADM сильнее: 65/100 против 45/100 у BG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 29:11 в пользу ADM. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Archer-Daniels-Midland Company

ADMNYSE

77,12 $-0,43 $ (-0,55%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 37,17 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

6.1

Качество

5.1

Рост

2.4

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Bunge Global S.A.

BGNYSE

120,46 $+0,51 $ (+0,43%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 23,37 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

6.7

Качество

4.7

Рост

5.2

Техника

5.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

ADMBG

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E BG оценён рынком дешевле: 33.88 против 34.72 у ADM. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) BG дешевле: 0.29 против 0.46. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA BG оценён ниже: 13.32 vs 13.63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ADM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 4.78% против 4.47% у BG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ADM — 1.34%, BG — 0.85%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADM — 0.47, BG — 0.82. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ADMBG

Показатель	ADM	BG
Мультипликаторы оценки
P/E	34.72	33.88
P/B	1.65	1.33
P/S	0.46	0.29
PEG	-1.66	-0.73
EV/EBITDA	13.63	13.32
Рентабельность
ROE	4.78%	4.47%
ROA	1.94%	1.44%
Валовая маржа	5.83%	5.22%
Операц. маржа	1.52%	2.41%
Чистая маржа	1.34%	0.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.47	0.82
Текущая ликв.	1.31	1.60
Быстрая ликв.	0.80	0.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.66%	2.33%
Коэфф. выплат	91.95%	73.47%
EPS	$2.23	$3.54
Балансовая стоим.	$47.73	$90.20

Технический анализ

ADM набирает 65 из 100 по техническому скорингу, BG — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADM — 54.1 (нейтральная зона), BG — 41.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ADM выше на 5.5%, BG — ниже на -3.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ADM — 38.5 (выраженный тренд), BG — 12.6 (нет тренда). ADM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от BG. По бете ADM стабильнее (0.05 vs 0.12). Значение ниже 0.8 делает ADM защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BG составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADMBG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADM	BG
Осцилляторы
RSI (14)	54.06	41.91
Stochastic %K	38.64	13.32
CCI (20)	22.87	-149.18
MFI	56.51	56.60
Williams %R	-61.36	-86.68
MACD гистограмма	-0.08	-0.72
Momentum (10)	-0.47	-3.29
Тренд
ADX	38.53	12.57
Цена vs EMA 9	-2.67%	-1.92%
Цена vs EMA 20	-0.26%	-2.81%
Цена vs SMA 50	+5.52%	-3.41%
Цена vs SMA 200	+19.37%	+16.51%
Объём
CMF	0.15	-0.12
Volume Ratio	97.04	141.84
Волатильность и статистика
Beta	0.05	0.12
ATR %	3.05%	3.27%
Sharpe (1г)	1.66	1.39
RS Rating	83.00	81.00
52w от хая	-7.20	-10.06
BB ширина	20.21	7.66

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ADM — 80,27 млрд $, BG — 70,33 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ADM — 1,08 млрд $, BG — 819 млн $. ADM генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADM генерирует 4,20 млрд $, BG — -923 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ADM	BG
Выручка	80,27 млрд $	70,33 млрд $
Чистая прибыль	1,08 млрд $	819 млн $
EPS (TTM)	$2.23	$4.96
Операц. Cash Flow	5,45 млрд $	800 млн $
Free Cash Flow	4,20 млрд $	-923 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ADM — 2.66%, BG — 2.33%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ADM платит дивиденды 13 лет подряд, BG — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADM — 91.95%, BG — 73.47%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	ADM	BG
Див. доходность	2.66%	2.33%
Годовые дивиденды	$1.04	$0.72
Коэфф. выплат	91.95%	73.47%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.81%	-20.73%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADM — июле (+4.13%), для BG — октябре (+4.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ADM — февраль (-1.61%), для BG — июнь (-4.01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BG: +9.94% против +8.82%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADM

+0.3

-1.6

+3.4

+2.9

-0.3

+0.4

+4.1

+1.2

-0.8

+0.9

-0.9

-0.8

+1.4

+0.2

+1.7

+1.3

+2.0

-4.0

+3.6

+0.7

-1.8

+4.3

+1.0

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Archer-Daniels-Midland Company или Bunge Global S.A.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 33.88 против 34.72. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ADM или BG?

ROE ADM — 4.78%, BG — 4.47%. ADM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Archer-Daniels-Midland Company и Bunge Global S.A.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ADM — 2.66%, BG — 2.33%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Archer-Daniels-Midland Company или Bunge Global S.A.?

По объёму выручки: ADM — 80,27 млрд $, BG — 70,33 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ADM или BG?

Чистая маржа ADM — 1.34%, BG — 0.85%. ADM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ADM или BG?

Технический скоринг: ADM — 65/100, BG — 45/100. ADM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADM или BG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ADM выигрывает 29, BG — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией