ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение ADC vs WPC

Тикер 1
Тикер 2
ADC10
35WPC
Agree Realty Corporation (ADC) и W. P. Carey Inc. (WPC) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации WPC крупнее в 1,8× (16,18 млрд $ vs 8,91 млрд $). Если ориентироваться на P/E, WPC выглядит привлекательнее: 24,25 против 39,90. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует WPC (7,83% vs 3,61%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WPC — 34,33%, у ADC — 28,87%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность WPC составляет 5,21%, у ADC — 4,25%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 26/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 35:10 в пользу WPC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
ADC
Agree Realty Corporation
ADCNYSE
$74,21-$0,33 (-0,44%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 8,91 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
6.1
Качество
6.5
Рост
6.4
Техника
3.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
WPC
W. P. Carey Inc.
WPCNYSE
$71,04-$0,48 (-0,67%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 16,18 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
7.5
Качество
5.8
Рост
4.7
Техника
3.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

ADCWPC

Фундаментальный анализ

WPC торгуется с P/E 24,25, тогда как ADC — с P/E 39,90. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) WPC оценён ниже: 8,53 против 11,43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ADC — 1,37, у WPC — 1,85. EV/EBITDA WPC — 18,05, у ADC — 20,40. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WPC — 7,83%, у ADC — 3,61%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. WPC удерживает чистую маржу на уровне 34,33%, опережая ADC (28,87%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADC — 0,60, у WPC — 1,03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ADC ниже 1 (0,14), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ADCWPC
ПоказательADCWPCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E39,9024,25
P/B1,371,85
P/S11,438,53
PEG4,240,26
EV/EBITDA20,4018,05
Рентабельность
ROE3,61%7,83%
ROA2,13%3,50%
Валовая маржа69,85%52,76%
Операц. маржа48,35%33,62%
Чистая маржа28,87%34,33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,601,03
Текущая ликв.0,140,46
Быстрая ликв.0,140,46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность4,25%5,21%
Коэфф. выплат165,57%124,75%
EPS$1,88$2,88
Балансовая стоим.$54,34$38,45

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 26/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ADC — 37,1, WPC — 40,4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ADC на -3,4%, WPC на -2,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. WPC выше SMA 200 (+0,5%), ADC — ниже (-1,8%). Долгосрочный тренд в пользу WPC. ADX: ADC — 26,2 (выраженный тренд), WPC — 22,5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ADC — -0,24, WPC — -0,04. Оба значения в приемлемом диапазоне.

ADCWPC
Общая оценка
29
26
Осцилляторы
42
39
Тренд
36
39
Объём
31
31
Волатильность
50
43
ИндикаторADCWPCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)37,0640,36
Stochastic %K13,4923,19
CCI (20)-74,44-61,23
MFI20,7638,10
Williams %R-86,51-76,81
MACD гистограмма-0,37-0,19
Momentum (10)-2,11-1,28
Тренд
ADX26,1822,48
Цена vs EMA 9-1,07%-0,67%
Цена vs EMA 20-2,51%-1,65%
Цена vs SMA 50-3,37%-2,84%
Цена vs SMA 200-1,75%+0,50%
Объём
CMF-0,17-0,08
Volume Ratio76,1281,62
Волатильность и статистика
Beta-0,24-0,04
ATR %1,68%1,71%
Sharpe (1г)-0,040,35
RS Rating41,0048,00
52w от хая-9,59-8,00
BB ширина13,1710,95

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ADC генерирует 718,40 млн $, WPC — 1,72 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ADC — +16,40%, WPC — +8,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ADC — 204,35 млн $, WPC — 466,36 млн $. WPC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADC — 504,14 млн $, WPC — 1,09 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательADCWPCЛидер
Выручка718,40 млн $1,72 млрд $
Рост выручки (г/г)+16.40%+8.90%
Чистая прибыль204,35 млн $466,36 млн $
Рост прибыли (г/г)+8.00%+1.20%
EPS (TTM)$1,77$2,11
Операц. Cash Flow504,14 млн $1,28 млрд $
Free Cash Flow504,14 млн $1,09 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ADC платит 4,25%, WPC — 5,21%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ADC — 5 лет, WPC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADC — 165,57%, WPC — 124,75%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательADCWPCЛидер
Див. доходность4,25%5,21%
Годовые дивиденды$2,12$1,87
Коэфф. выплат165,57%124,75%
Лет выплат513
CAGR дивидендов (5л)—-14,96%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ADC показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3,87%), WPC — в июле (+3,91%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ADC — сентябрь (-4,15%), WPC — сентябрь (-5,17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADC: +9,94% против +5,30%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ADC
+2,4
+0,0
-0,5
+1,4
+1,1
+1,5
+3,9
+0,7
-4,2
+2,0
+1,0
+0,6
WPC
+2,5
-0,1
-1,8
+2,5
+1,9
+0,1
+3,9
-0,6
-5,2
-0,7
+3,2
-0,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agree Realty Corporation или W. P. Carey Inc.?
Мультипликатор P/E у W. P. Carey Inc. ниже (24,25 vs 39,90), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ADC или WPC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ADC — 3,61%, WPC — 7,83%. Преимущество у WPC.
Какие дивиденды у Agree Realty Corporation и W. P. Carey Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность ADC — 4,25%, WPC — 5,21%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Agree Realty Corporation или W. P. Carey Inc.?
Выручка ADC за TTM — 718,40 млн $, WPC — 1,72 млрд $. WPC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ADC или WPC?
Чистая маржа ADC — 28,87%, WPC — 34,33%. WPC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ADC или WPC?
Технический скоринг: ADC — 29/100, WPC — 26/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ADC или WPC?
Однозначного ответа нет. Счёт 10:35 в пользу WPC по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией