Сравнение ADC vs WELL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ADC оценён рынком дешевле: 39,90 против 122,03 у WELL. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ADC дешевле: 11,43 против 13,46. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ADC — 1,37, у WELL — 3,58. EV/EBITDA ADC — 20,40, у WELL — 62,14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ADC — 3,61%, у WELL — 3,15%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ADC удерживает чистую маржу на уровне 28,87%, опережая WELL (10,67%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADC — 0,60, у WELL — 0,42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ADC ниже 1 (0,14), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADC | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39,90 | 122,03 | |
| P/B | 1,37 | 3,58 | |
| P/S | 11,43 | 13,46 | |
| PEG | 4,24 | 15,60 | |
| EV/EBITDA | 20,40 | 62,14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,61% | 3,15% | |
| ROA | 2,13% | 1,93% | |
| Валовая маржа | 69,85% | 38,82% | |
| Операц. маржа | 48,35% | 5,40% | |
| Чистая маржа | 28,87% | 10,67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,60 | 0,42 | |
| Текущая ликв. | 0,14 | 0,84 | |
| Быстрая ликв. | 0,14 | 0,84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,25% | 1,30% | |
| Коэфф. выплат | 165,57% | 152,41% | |
| EPS | $1,88 | $1,91 | |
| Балансовая стоим. | $54,34 | $67,31 | |
Технический анализ
WELL набирает 58 из 100 по техническому скорингу, ADC — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADC — 37,1 (нейтральная зона), WELL — 51,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: WELL выше на 2,3%, ADC — ниже на -3,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. WELL выше SMA 200 (+13,8%), ADC — ниже (-1,8%). Долгосрочный тренд в пользу WELL. ADX: ADC — 26,2 (выраженный тренд), WELL — 17,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ADC стабильнее (-0,24 vs -0,13).
| Индикатор | ADC | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37,06 | 51,19 | |
| Stochastic %K | 13,49 | 66,10 | |
| CCI (20) | -74,44 | -17,71 | |
| MFI | 20,76 | 51,64 | |
| Williams %R | -86,51 | -33,90 | |
| MACD гистограмма | -0,37 | -0,80 | |
| Momentum (10) | -2,11 | 3,87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,18 | 17,58 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,07% | +0,38% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,51% | +0,13% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,37% | +2,34% | |
| Цена vs SMA 200 | -1,75% | +13,79% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,17 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 76,12 | 49,27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,24 | -0,13 | |
| ATR % | 1,68% | 2,22% | |
| Sharpe (1г) | -0,04 | 1,30 | |
| RS Rating | 41,00 | 74,00 | |
| 52w от хая | -9,59 | -7,71 | |
| BB ширина | 13,17 | 10,71 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ADC — 718,40 млн $, WELL — 10,67 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WELL растёт быстрее по выручке: +35,80% год к году против +16,40% у ADC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ADC — 204,35 млн $, WELL — 936,85 млн $. WELL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADC — 504,14 млн $, WELL — 2,85 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADC | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 718,40 млн $ | 10,67 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.40% | +35.80% | |
| Чистая прибыль | 204,35 млн $ | 936,85 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +8.00% | -1.60% | |
| EPS (TTM) | $1,77 | $1,41 | |
| Операц. Cash Flow | 504,14 млн $ | 2,88 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 504,14 млн $ | 2,85 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ADC — 4,25%, WELL — 1,30%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ADC — 5 лет, WELL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADC — 165,57%, WELL — 152,41%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ADC | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,25% | 1,30% | |
| Годовые дивиденды | $2,12 | $2,33 | |
| Коэфф. выплат | 165,57% | 152,41% | |
| Лет выплат | 5 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -0,92% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADC — июле (+3,87%), для WELL — ноябре (+4,28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ADC — сентябрь (-4,15%), WELL — сентябрь (-2,80%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WELL: +15,00% против +9,94%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agree Realty Corporation или Welltower Inc.?
У кого выше рентабельность — ADC или WELL?
Какие дивиденды у Agree Realty Corporation и Welltower Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Agree Realty Corporation или Welltower Inc.?
У кого выше маржинальность — ADC или WELL?
Какая акция лучше по технике — ADC или WELL?
Что лучше купить — ADC или WELL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией