ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ADC vs STWD

Тикер 1
Тикер 2
ADC25
18STWD
Сравнение Agree Realty Corporation (ADC) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Фонды недвижимости (REIT)». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. STWD торгуется с P/E 16.45, тогда как ADC — с P/E 41.23. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует STWD (5.25% vs 3.65%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ADC — 29.28%, у STWD — 17.69%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности STWD впереди: 11.20% годовых против 4.13% у ADC. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу ADC: скоринг 32/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте ADC уверенно лидирует со счётом 25:18. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
ADC
Agree Realty Corporation
ADCNYSE
75,68 $+0,14 $ (+0,19%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 9,09 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
5.9
Качество
4.7
Рост
6.4
Техника
3.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
STWD
Starwood Property Trust, Inc.
STWDNYSE
17,34 $+0,20 $ (+1,17%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 6,43 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
8.8
Качество
6.1
Рост
4.1
Техника
1.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

ADCSTWD

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу STWD — P/E 16.45 vs 41.23 у ADC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу STWD: 3.20 vs 12.10 у ADC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B STWD — 0.87, у ADC — 1.45. STWD торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA STWD — 15.95, у ADC — 20.12. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE STWD — 5.25%, у ADC — 3.65%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ADC удерживает чистую маржу на уровне 29.28%, опережая STWD (17.69%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка STWD значительно выше: D/E 3.47 vs 0.53 у ADC. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности STWD ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ADCSTWD
ПоказательADCSTWDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E41.2316.45
P/B1.450.87
P/S12.103.20
PEG10.541.55
EV/EBITDA20.1215.95
Рентабельность
ROE3.65%5.25%
ROA2.16%0.57%
Валовая маржа87.64%79.18%
Операц. маржа48.03%72.72%
Чистая маржа29.28%17.69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.533.47
Текущая ликв.0.830.31
Быстрая ликв.0.830.31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность4.13%11.20%
Коэфф. выплат164.47%240.97%
EPS$1.83$1.04
Балансовая стоим.$52.01$21.81

Технический анализ

По техническому скорингу ADC сильнее: 32/100 против 18/100 у STWD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADC составляет 44.5 (нейтральная зона), у STWD — 44.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ADC на -1.7%, STWD на -1.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADC выше SMA 200 (+1.5%), STWD — ниже (-6.2%). Долгосрочный тренд в пользу ADC. ADX: ADC — 20.5 (слабый тренд), STWD — 34.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ADC менее волатилен — бета -0.10 против 0.40 у STWD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

ADCSTWD
Общая оценка
32
18
Осцилляторы
41
38
Тренд
42
32
Объём
38
25
Волатильность
45
43
ИндикаторADCSTWDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44.4744.65
Stochastic %K43.2131.55
CCI (20)-76.23-63.95
MFI35.6029.21
Williams %R-56.79-68.45
MACD гистограмма-0.06-0.08
Momentum (10)-0.96-0.71
Тренд
ADX20.5034.12
Цена vs EMA 9-0.20%+0.51%
Цена vs EMA 20-0.76%-0.90%
Цена vs SMA 50-1.73%-1.83%
Цена vs SMA 200+1.51%-6.15%
Объём
CMF-0.15-0.26
Volume Ratio129.9399.19
Волатильность и статистика
Beta-0.100.40
ATR %1.49%1.70%
Sharpe (1г)-0.26-0.84
RS Rating42.0026.00
52w от хая-7.97-17.62
BB ширина3.4712.57

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADC — 718,40 млн $, STWD — 1,88 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ADC — 204,35 млн $, STWD — 411,54 млн $. STWD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADC — 504,14 млн $, STWD — 708,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательADCSTWDЛидер
Выручка718,40 млн $1,88 млрд $
Чистая прибыль204,35 млн $411,54 млн $
EPS (TTM)$1.77$1.22
Операц. Cash Flow504,14 млн $977,85 млн $
Free Cash Flow504,14 млн $708,81 млн $

Дивиденды

ADC и STWD — дивидендные акции. Доходность: ADC — 4.13%, STWD — 11.20%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ADC — 5 лет, STWD — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADC — 164.47%, STWD — 240.97%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательADCSTWDЛидер
Див. доходность4.13%11.20%
Годовые дивиденды$1.32$0.48
Коэфф. выплат164.47%240.97%
Лет выплат5.00%14.00%
CAGR дивидендов (5л)—-24.21%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADC приходится на июле (+4.06%), а STWD — на ноябре (+4.60%). Наименее удачные месяцы: ADC — сентябрь (-4.15%), STWD — март (-4.84%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADC: +10.23% против +2.20%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ADC
+2.4
+0.0
-0.5
+1.4
+1.5
+1.2
+4.1
+0.7
-4.2
+2.0
+1.0
+0.6
STWD
+1.4
-0.3
-4.8
+3.1
+1.6
+0.8
+3.0
+1.4
-4.6
-0.6
+4.6
-3.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agree Realty Corporation или Starwood Property Trust, Inc.?
По P/E Starwood Property Trust, Inc. оценена ниже: 16.45 против 41.23. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — ADC или STWD?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ADC — 3.65%, STWD — 5.25%. Преимущество у STWD.
Какие дивиденды у Agree Realty Corporation и Starwood Property Trust, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность ADC — 4.13%, STWD — 11.20%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Agree Realty Corporation или Starwood Property Trust, Inc.?
Выручка ADC за TTM — 718,40 млн $, STWD — 1,88 млрд $. STWD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ADC или STWD?
Чистая маржа ADC — 29.28%, STWD — 17.69%. ADC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ADC или STWD?
Технический скоринг: ADC — 32/100, STWD — 18/100. ADC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ADC или STWD?
Однозначного ответа нет. Счёт 25:18 в пользу ADC по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией