Сравнение ADC vs STAG

Тикер 1

Тикер 2

ADC22

16STAG

ADC против STAG — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Стоимостная оценка в пользу STAG — P/E 29.97 vs 41.23 у ADC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. STAG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6.95% против 3.65% у ADC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: STAG — 28.26%, ADC — 29.28%. У STAG маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность ADC составляет 4.13%, у STAG — 3.61%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. STAG набирает 52 из 100 по техническому скорингу, ADC — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 22:16 — убедительное преимущество ADC. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Agree Realty Corporation

ADCNYSE

75,68 $+0,14 $ (+0,19%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 9,09 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.9

Качество

4.7

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

STAG Industrial, Inc.

STAGNYSE

38,09 $-0,21 $ (-0,54%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 7,28 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

6.9

Качество

5.7

Рост

8.3

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

ADCSTAG

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E STAG оценён рынком дешевле: 29.97 против 41.23 у ADC (разница составляет 27.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) STAG оценён ниже: 8.48 против 12.10. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ADC дешевле: 1.45 против 2.04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA STAG оценён ниже: 15.48 vs 20.12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала STAG составляет 6.95%, что превышает показатель ADC (3.65%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности STAG впереди: 28.26% против 29.28% у ADC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADC — 0.53, STAG — 0.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности STAG ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ADCSTAG

Показатель	ADC	STAG
Мультипликаторы оценки
P/E	41.23	29.97
P/B	1.45	2.04
P/S	12.10	8.48
PEG	10.54	-9.97
EV/EBITDA	20.12	15.48
Рентабельность
ROE	3.65%	6.95%
ROA	2.16%	3.40%
Валовая маржа	87.64%	61.75%
Операц. маржа	48.03%	37.93%
Чистая маржа	29.28%	28.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.53	0.90
Текущая ликв.	0.83	0.79
Быстрая ликв.	0.83	0.79
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.13%	3.61%
Коэфф. выплат	164.47%	97.22%
EPS	$1.83	$1.28
Балансовая стоим.	$52.01	$19.18

Технический анализ

Техническая картина в пользу STAG: скоринг 52/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ADC — 44.5, STAG — 47.9. Обе акции находятся в одной зоне. STAG торгуется выше SMA 50 (0.3%), тогда как ADC ниже этой средней (-1.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ADC — 20.5 (слабый тренд), STAG — 13.9 (нет тренда). Волатильность: бета ADC — -0.10, STAG — 0.50. Оба значения в приемлемом диапазоне.

ADCSTAG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADC	STAG
Осцилляторы
RSI (14)	44.47	47.91
Stochastic %K	43.21	34.06
CCI (20)	-76.23	-75.10
MFI	35.60	43.07
Williams %R	-56.79	-65.94
MACD гистограмма	-0.06	-0.08
Momentum (10)	-0.96	-0.58
Тренд
ADX	20.50	13.93
Цена vs EMA 9	-0.20%	-0.24%
Цена vs EMA 20	-0.76%	-0.54%
Цена vs SMA 50	-1.73%	+0.28%
Цена vs SMA 200	+1.51%	+1.41%
Объём
CMF	-0.15	0.05
Volume Ratio	129.93	113.71
Волатильность и статистика
Beta	-0.10	0.50
ATR %	1.49%	1.73%
Sharpe (1г)	-0.26	0.37
RS Rating	42.00	49.00
52w от хая	-7.97	-4.75
BB ширина	3.47	5.22

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ADC генерирует 718,40 млн $, STAG — 845,18 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ADC — 204,35 млн $, STAG — 273,48 млн $. STAG генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADC генерирует 504,14 млн $, STAG — 401,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ADC	STAG
Выручка	718,40 млн $	845,18 млн $
Чистая прибыль	204,35 млн $	273,48 млн $
EPS (TTM)	$1.77	$1.46
Операц. Cash Flow	504,14 млн $	463,39 млн $
Free Cash Flow	504,14 млн $	401,81 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ADC платит 4.13%, STAG — 3.61%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ADC платит дивиденды 5 лет подряд, STAG — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADC — 164.47%, STAG — 97.22%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	ADC	STAG
Див. доходность	4.13%	3.61%
Годовые дивиденды	$1.32	$0.78
Коэфф. выплат	164.47%	97.22%
Лет выплат	5.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ADC показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.06%), STAG — в июле (+3.73%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ADC — сентябрь (-4.15%), для STAG — сентябрь (-3.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADC: +10.23% против +9.69%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADC

+2.4

+0.0

-0.5

+1.4

+1.5

+1.2

+4.1

+0.7

-4.2

+2.0

+1.0

+0.6

STAG

-0.1

-0.8

+0.8

+1.0

+2.1

+2.7

+3.7

+0.7

-3.8

+1.6

+1.5

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agree Realty Corporation или STAG Industrial, Inc.?

Мультипликатор P/E у STAG Industrial, Inc. ниже (29.97 vs 41.23), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ADC или STAG?

ROE ADC — 3.65%, STAG — 6.95%. STAG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Agree Realty Corporation и STAG Industrial, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ADC — 4.13%, STAG — 3.61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Agree Realty Corporation или STAG Industrial, Inc.?

По объёму выручки: ADC — 718,40 млн $, STAG — 845,18 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ADC или STAG?

Чистая маржа ADC — 29.28%, STAG — 28.26%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — ADC или STAG?

Технический скоринг: ADC — 32/100, STAG — 52/100. STAG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADC или STAG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик ADC выигрывает 22, STAG — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией