Сравнение ADC vs RYN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RYN торгуется с P/E 6.76, тогда как ADC — с P/E 41.23. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) RYN оценён ниже: 4.61 против 12.10. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RYN дешевле: 0.59 против 1.45. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ADC оценён ниже: 20.12 vs 22.03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала RYN составляет 15.36%, что превышает показатель ADC (3.65%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RYN впереди: 68.60% против 29.28% у ADC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADC — 0.53, RYN — 0.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ADC ниже 1 (0.83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADC | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.23 | 6.76 | |
| P/B | 1.45 | 0.59 | |
| P/S | 12.10 | 4.61 | |
| PEG | 10.54 | 0.25 | |
| EV/EBITDA | 20.12 | 22.03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.65% | 15.36% | |
| ROA | 2.16% | 6.01% | |
| Валовая маржа | 87.64% | 15.66% | |
| Операц. маржа | 48.03% | 5.56% | |
| Чистая маржа | 29.28% | 68.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.53 | 0.39 | |
| Текущая ликв. | 0.83 | 3.49 | |
| Быстрая ликв. | 0.83 | 3.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.13% | 12.25% | |
| Коэфф. выплат | 164.47% | 71.03% | |
| EPS | $1.83 | $2.99 | |
| Балансовая стоим. | $52.01 | $34.53 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ADC: скоринг 32/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ADC — 44.5, RYN — 43.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ADC на -1.7%, RYN на -2.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADC выше SMA 200 (+1.5%), RYN — ниже (-11.8%). Долгосрочный тренд в пользу ADC. Сила тренда по ADX: ADC — 20.5 (слабый тренд), RYN — 24.5 (слабый тренд). Волатильность: бета ADC — -0.10, RYN — 0.39. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | ADC | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.47 | 43.82 | |
| Stochastic %K | 43.21 | 34.72 | |
| CCI (20) | -76.23 | -71.24 | |
| MFI | 35.60 | 26.94 | |
| Williams %R | -56.79 | -65.28 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -0.96 | -0.96 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.50 | 24.48 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.20% | +0.19% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.76% | -1.17% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.73% | -2.10% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.51% | -11.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 129.93 | 145.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.10 | 0.39 | |
| ATR % | 1.49% | 2.38% | |
| Sharpe (1г) | -0.26 | -0.70 | |
| RS Rating | 42.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -7.97 | -26.01 | |
| BB ширина | 3.47 | 10.59 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ADC генерирует 718,40 млн $, RYN — 484,50 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ADC — 204,35 млн $, RYN — 474,40 млн $. RYN генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADC генерирует 504,14 млн $, RYN — 206,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADC | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 718,40 млн $ | 484,50 млн $ | |
| Чистая прибыль | 204,35 млн $ | 474,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.77 | $0.44 | |
| Операц. Cash Flow | 504,14 млн $ | 256,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 504,14 млн $ | 206,70 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ADC платит 4.13%, RYN — 12.25%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ADC платит дивиденды 5 лет подряд, RYN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADC — 164.47%, RYN — 71.03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ADC | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.13% | 12.25% | |
| Годовые дивиденды | $1.32 | $0.52 | |
| Коэфф. выплат | 164.47% | 71.03% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -13.60% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ADC показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.06%), RYN — в ноябре (+5.79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ADC — сентябрь (-4.15%), для RYN — сентябрь (-2.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADC: +10.23% против +1.04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agree Realty Corporation или Rayonier Inc.?
У кого выше рентабельность — ADC или RYN?
Какие дивиденды у Agree Realty Corporation и Rayonier Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Agree Realty Corporation или Rayonier Inc.?
У кого выше маржинальность — ADC или RYN?
Какая акция лучше по технике — ADC или RYN?
Что лучше купить — ADC или RYN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией