Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ADC vs NLY

Тикер 1

Тикер 2

ADC10

34NLY

ADC против NLY — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации NLY крупнее в 1,9× (17,15 млрд $ vs 8,92 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NLY с P/E 5,75 (у ADC — 40,66). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. NLY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18,39% против 3,61% у ADC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NLY — 40,52%, ADC — 28,87%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность NLY составляет 12,37%, у ADC — 4,17%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. NLY набирает 61 из 100 по техническому скорингу, ADC — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте NLY уверенно лидирует со счётом 34:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Agree Realty Corporation

ADCNYSE

$74,25-$1,38 (-1,82%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 8,92 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.1

Качество

6.5

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Annaly Capital Management, Inc.

NLYNYSE

$22,75-$0,29 (-1,26%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 17,15 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

9.3

Качество

5.5

Рост

8.2

Техника

7.0

Дивиденды

8.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ADCNLY

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, NLY выглядит привлекательнее: 5,75 против 40,66. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) NLY оценён ниже: 2,38 против 11,65. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) NLY дешевле: 0,99 против 1,39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NLY оценён ниже: 17,09 vs 20,67. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NLY составляет 18,39%, что превышает показатель ADC (3,61%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NLY впереди: 40,52% против 28,87% у ADC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. NLY несёт высокую долговую нагрузку — D/E 7,38, тогда как ADC практически без долга (D/E 0,60). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности NLY ниже 1 (0,04), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ADCNLY

Показатель	ADC	NLY
Мультипликаторы оценки
P/E	40,66	5,75
P/B	1,39	0,99
P/S	11,65	2,38
PEG	4,32	0,02
EV/EBITDA	20,67	17,09
Рентабельность
ROE	3,61%	18,39%
ROA	2,13%	2,05%
Валовая маржа	69,85%	99,28%
Операц. маржа	48,35%	111,84%
Чистая маржа	28,87%	40,52%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,60	7,38
Текущая ликв.	0,14	0,04
Быстрая ликв.	0,14	0,04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4,17%	12,37%
Коэфф. выплат	165,57%	71,09%
EPS	$1,88	$4,04
Балансовая стоим.	$54,34	$23,23

Технический анализ

Техническая картина в пользу NLY: скоринг 61/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ADC — 37,5, NLY — 56,3. Обе акции находятся в одной зоне. NLY торгуется выше SMA 50 (2,9%), тогда как ADC ниже этой средней (-1,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ADC — 24,8 (слабый тренд), NLY — 12,4 (нет тренда). Волатильность: бета ADC — -0,25, NLY — 0,56. Оба значения в приемлемом диапазоне.

ADCNLY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADC	NLY
Осцилляторы
RSI (14)	37,47	56,25
Stochastic %K	3,29	80,24
CCI (20)	-123,86	46,31
MFI	31,22	46,01
Williams %R	-96,71	-19,76
MACD гистограмма	-0,64	-0,02
Momentum (10)	-5,00	0,59
Тренд
ADX	24,78	12,36
Цена vs EMA 9	-2,07%	+1,01%
Цена vs EMA 20	-2,89%	+1,25%
Цена vs SMA 50	-1,29%	+2,88%
Цена vs SMA 200	+0,12%	+2,95%
Объём
CMF	-0,08	-0,09
Volume Ratio	85,11	90,99
Волатильность и статистика
Beta	-0,25	0,56
ATR %	1,83%	1,84%
Sharpe (1г)	-0,08	0,42
RS Rating	36,00	48,00
52w от хая	-7,86	-6,04
BB ширина	9,34	5,07

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ADC генерирует 718,40 млн $, NLY — 6,70 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ADC — +16,40%, NLY — +5,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ADC — 204,35 млн $, NLY — 2,03 млрд $. NLY генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADC генерирует 504,14 млн $, NLY — -222,16 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ADC	NLY
Выручка	718,40 млн $	6,70 млрд $
Рост выручки (г/г)	+16.40%	+5.40%
Чистая прибыль	204,35 млн $	2,03 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+8.00%	+102.30%
EPS (TTM)	$1,77	$2,92
Операц. Cash Flow	504,14 млн $	692,91 млн $
Free Cash Flow	504,14 млн $	-222,16 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ADC платит 4,17%, NLY — 12,37%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ADC платит дивиденды 5 лет подряд, NLY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADC — 165,57%, NLY — 71,09%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	ADC	NLY
Див. доходность	4,17%	12,37%
Годовые дивиденды	$1,85	$1,45
Коэфф. выплат	165,57%	71,09%
Лет выплат	5	13
CAGR дивидендов (5л)	—	10,50%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ADC показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3,87%), NLY — в ноябре (+5,11%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ADC — сентябрь (-4,15%), для NLY — сентябрь (-5,24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADC

+2,4

+0,0

-0,5

+1,4

+1,1

+1,5

+3,9

+0,7

-4,2

+2,0

+1,0

+0,6

NLY

+1,6

-1,6

-4,9

+4,9

-0,9

-0,5

+4,4

-0,9

-5,2

-1,5

+5,1

-0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agree Realty Corporation или Annaly Capital Management, Inc.?

Мультипликатор P/E у Annaly Capital Management, Inc. ниже (5,75 vs 40,66), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ADC или NLY?

ROE ADC — 3,61%, NLY — 18,39%. NLY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Agree Realty Corporation и Annaly Capital Management, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ADC — 4,17%, NLY — 12,37%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Agree Realty Corporation или Annaly Capital Management, Inc.?

По объёму выручки: ADC — 718,40 млн $, NLY — 6,70 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ADC или NLY?

Чистая маржа ADC — 28,87%, NLY — 40,52%. NLY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ADC или NLY?

Технический скоринг: ADC — 31/100, NLY — 61/100. NLY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADC или NLY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик ADC выигрывает 10, NLY — 34. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией