Сравнение ADC vs MRP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MRP торгуется с P/E 9.92, тогда как ADC — с P/E 41.23. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) MRP дешевле: 5.99 против 12.10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRP дешевле: 0.78 против 1.45. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRP оценён ниже: 10.90 vs 20.12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MRP составляет 7.90%, что превышает показатель ADC (3.65%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRP впереди: 64.96% против 29.28% у ADC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADC — 0.53, MRP — 0.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ADC ниже 1 (0.83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADC | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.23 | 9.92 | |
| P/B | 1.45 | 0.78 | |
| P/S | 12.10 | 5.99 | |
| PEG | 10.54 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 20.12 | 10.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.65% | 7.90% | |
| ROA | 2.16% | 4.84% | |
| Валовая маржа | 87.64% | 96.92% | |
| Операц. маржа | 48.03% | 85.10% | |
| Чистая маржа | 29.28% | 64.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.53 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 0.83 | 28.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.83 | 28.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.13% | 10.59% | |
| Коэфф. выплат | 164.47% | 91.44% | |
| EPS | $1.83 | $2.79 | |
| Балансовая стоим. | $52.01 | $35.26 | |
Технический анализ
ADC набирает 32 из 100 по техническому скорингу, MRP — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADC — 44.5 (нейтральная зона), MRP — 44.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ADC на -1.7%, MRP на -5.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADC выше SMA 200 (+1.5%), MRP — ниже (-11.3%). Долгосрочный тренд в пользу ADC. Сила тренда по ADX: ADC — 20.5 (слабый тренд), MRP — 37.1 (выраженный тренд). По бете ADC стабильнее (-0.10 vs 0.82). Значение ниже 0.8 делает ADC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MRP составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADC | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.47 | 44.20 | |
| Stochastic %K | 43.21 | 28.39 | |
| CCI (20) | -76.23 | -52.87 | |
| MFI | 35.60 | 28.90 | |
| Williams %R | -56.79 | -71.61 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -0.13 | |
| Momentum (10) | -0.96 | -0.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.50 | 37.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.20% | +0.79% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.76% | -1.94% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.73% | -4.99% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.51% | -11.29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 129.93 | 115.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.10 | 0.82 | |
| ATR % | 1.49% | 3.31% | |
| Sharpe (1г) | -0.26 | -0.18 | |
| RS Rating | 42.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -7.97 | -23.47 | |
| BB ширина | 3.47 | 24.07 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ADC — 718,40 млн $, MRP — 600,46 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ADC — 204,35 млн $, MRP — 379,86 млн $. MRP генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADC генерирует 504,14 млн $, MRP — 3,67 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADC | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 718,40 млн $ | 600,46 млн $ | |
| Чистая прибыль | 204,35 млн $ | 379,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.77 | $2.44 | |
| Операц. Cash Flow | 504,14 млн $ | 3,67 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 504,14 млн $ | 3,67 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ADC — 4.13%, MRP — 10.59%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ADC платит дивиденды 5 лет подряд, MRP — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADC — 164.47%, MRP — 91.44%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ADC | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.13% | 10.59% | |
| Годовые дивиденды | $1.32 | $1.51 | |
| Коэфф. выплат | 164.47% | 91.44% | |
| Лет выплат | 5.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADC — июле (+4.06%), для MRP — августе (+17.94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ADC — сентябрь (-4.15%), для MRP — октябрь (-4.08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRP: +37.00% против +10.23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agree Realty Corporation или Millrose Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADC или MRP?
Какие дивиденды у Agree Realty Corporation и Millrose Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Agree Realty Corporation или Millrose Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — ADC или MRP?
Какая акция лучше по технике — ADC или MRP?
Что лучше купить — ADC или MRP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией