Сравнение ADC vs EPR

Тикер 1

Тикер 2

ADC13

29EPR

ADC против EPR — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ADC крупнее в 2.0× (9,09 млрд $ vs 4,49 млрд $). Стоимостная оценка в пользу EPR — P/E 16.40 vs 41.23 у ADC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. EPR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.68% против 3.65% у ADC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EPR — 38.81%, ADC — 29.28%. У EPR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность EPR составляет 6.11%, у ADC — 4.13%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EPR набирает 76 из 100 по техническому скорингу, ADC — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте EPR уверенно лидирует со счётом 29:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Agree Realty Corporation

ADCNYSE

75,68 $+0,14 $ (+0,19%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 9,09 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.9

Качество

4.7

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

EPR Properties

EPRNYSE

58,71 $+0,32 $ (+0,55%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 4,49 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

8.7

Качество

7.6

Рост

8.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

ADCEPR

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E EPR оценён рынком дешевле: 16.40 против 41.23 у ADC (разница составляет 60.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) EPR оценён ниже: 6.38 против 12.10. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ADC дешевле: 1.45 против 1.92. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EPR оценён ниже: 12.93 vs 20.12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EPR составляет 11.68%, что превышает показатель ADC (3.65%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EPR впереди: 38.81% против 29.28% у ADC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADC — 0.53, EPR — 1.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EPR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ADCEPR

Показатель	ADC	EPR
Мультипликаторы оценки
P/E	41.23	16.40
P/B	1.45	1.92
P/S	12.10	6.38
PEG	10.54	0.17
EV/EBITDA	20.12	12.93
Рентабельность
ROE	3.65%	11.68%
ROA	2.16%	4.78%
Валовая маржа	87.64%	66.23%
Операц. маржа	48.03%	58.19%
Чистая маржа	29.28%	38.81%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.53	1.35
Текущая ликв.	0.83	0.00
Быстрая ликв.	0.83	0.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.13%	6.11%
Коэфф. выплат	164.47%	107.96%
EPS	$1.83	$3.56
Балансовая стоим.	$52.01	$30.35

Технический анализ

Техническая картина в пользу EPR: скоринг 76/100 vs 38/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ADC — 45.6, EPR — 61.6. Обе акции находятся в одной зоне. EPR торгуется выше SMA 50 (6.5%), тогда как ADC ниже этой средней (-1.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ADC — 20.4 (слабый тренд), EPR — 27.0 (выраженный тренд). Волатильность: бета ADC — -0.10, EPR — 0.34. Оба значения в приемлемом диапазоне.

ADCEPR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADC	EPR
Осцилляторы
RSI (14)	45.56	61.59
Stochastic %K	48.94	84.75
CCI (20)	-96.69	83.59
MFI	33.99	63.02
Williams %R	-51.06	-15.25
MACD гистограмма	-0.02	0.03
Momentum (10)	-0.65	2.06
Тренд
ADX	20.44	27.00
Цена vs EMA 9	-0.01%	+0.88%
Цена vs EMA 20	-0.52%	+2.22%
Цена vs SMA 50	-1.44%	+6.52%
Цена vs SMA 200	+1.69%	+7.76%
Объём
CMF	-0.01	0.03
Volume Ratio	139.71	80.44
Волатильность и статистика
Beta	-0.10	0.34
ATR %	1.49%	1.78%
Sharpe (1г)	-0.17	0.27
RS Rating	42.00	51.00
52w от хая	-7.80	-5.94
BB ширина	3.22	8.43

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ADC генерирует 718,40 млн $, EPR — 718,36 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ADC — 204,35 млн $, EPR — 274,94 млн $. EPR генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADC генерирует 504,14 млн $, EPR — 420,95 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ADC	EPR
Выручка	718,40 млн $	718,36 млн $
Чистая прибыль	204,35 млн $	274,94 млн $
EPS (TTM)	$1.77	$3.30
Операц. Cash Flow	504,14 млн $	420,95 млн $
Free Cash Flow	504,14 млн $	420,95 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ADC платит 4.13%, EPR — 6.11%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ADC платит дивиденды 5 лет подряд, EPR — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADC — 164.47%, EPR — 107.96%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	ADC	EPR
Див. доходность	4.13%	6.11%
Годовые дивиденды	$1.32	$1.52
Коэфф. выплат	164.47%	107.96%
Лет выплат	5.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ADC показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.06%), EPR — в апреле (+4.88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ADC — сентябрь (-4.15%), для EPR — март (-5.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADC: +10.23% против +8.14%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADC

+2.4

+0.0

-0.5

+1.4

+1.5

+1.2

+4.1

+0.7

-4.2

+2.0

+1.0

+0.6

EPR

+4.9

+3.1

-5.7

+4.9

+4.2

+1.8

-0.2

-3.3

+4.1

-2.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agree Realty Corporation или EPR Properties?

Мультипликатор P/E у EPR Properties ниже (16.40 vs 41.23), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ADC или EPR?

ROE ADC — 3.65%, EPR — 11.68%. EPR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Agree Realty Corporation и EPR Properties?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ADC — 4.13%, EPR — 6.11%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Agree Realty Corporation или EPR Properties?

По объёму выручки: ADC — 718,40 млн $, EPR — 718,36 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ADC или EPR?

Чистая маржа ADC — 29.28%, EPR — 38.81%. EPR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ADC или EPR?

Технический скоринг: ADC — 38/100, EPR — 76/100. EPR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADC или EPR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик ADC выигрывает 13, EPR — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией