Сравнение ADC vs ELS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ELS выглядит привлекательнее: 31.68 против 41.23. Премия к оценке ADC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) ELS оценён ниже: 7.83 против 12.10. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ADC — 1.45, у ELS — 6.93. EV/EBITDA ADC — 20.12, у ELS — 25.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ELS (22.01% vs 3.65%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ADC — 29.28%, у ELS — 24.67%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADC — 0.53, у ELS — 1.87. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ELS ниже 1 (0.18), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADC | ELS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.23 | 31.68 | |
| P/B | 1.45 | 6.93 | |
| P/S | 12.10 | 7.83 | |
| PEG | 10.54 | -61.14 | |
| EV/EBITDA | 20.12 | 25.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.65% | 22.01% | |
| ROA | 2.16% | 6.70% | |
| Валовая маржа | 87.64% | 31.52% | |
| Операц. маржа | 48.03% | 34.65% | |
| Чистая маржа | 29.28% | 24.67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.53 | 1.87 | |
| Текущая ликв. | 0.83 | 0.18 | |
| Быстрая ликв. | 0.83 | 0.18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.13% | 3.31% | |
| Коэфф. выплат | 164.47% | 107.10% | |
| EPS | $1.83 | $1.99 | |
| Балансовая стоим. | $52.01 | $9.40 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 38/100 и 42/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ADC — 45.6, ELS — 48.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ADC на -1.4%, ELS на -1.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ADC — 20.4 (слабый тренд), ELS — 14.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ADC — -0.10, ELS — 0.00. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | ADC | ELS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.56 | 48.90 | |
| Stochastic %K | 48.94 | 62.68 | |
| CCI (20) | -96.69 | 14.35 | |
| MFI | 33.99 | 60.56 | |
| Williams %R | -51.06 | -37.32 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.03 | |
| Momentum (10) | -0.65 | -0.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.44 | 14.74 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.01% | +0.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.52% | +0.09% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.44% | -1.32% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.69% | +0.45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 139.71 | 65.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.10 | 0.00 | |
| ATR % | 1.49% | 1.64% | |
| Sharpe (1г) | -0.17 | -0.42 | |
| RS Rating | 42.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -7.80 | -8.48 | |
| BB ширина | 3.22 | 3.78 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ADC генерирует 718,40 млн $, ELS — 1,53 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ADC — 204,35 млн $, ELS — 386,51 млн $. ELS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADC — 504,14 млн $, ELS — 334,06 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADC | ELS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 718,40 млн $ | 1,53 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 204,35 млн $ | 386,51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.77 | $1.93 | |
| Операц. Cash Flow | 504,14 млн $ | 571,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 504,14 млн $ | 334,06 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ADC платит 4.13%, ELS — 3.31%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ADC — 5 лет, ELS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADC — 164.47%, ELS — 107.10%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ADC | ELS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.13% | 3.31% | |
| Годовые дивиденды | $1.32 | $1.08 | |
| Коэфф. выплат | 164.47% | 107.10% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.65% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ADC показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.06%), ELS — в июле (+3.47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ADC — сентябрь (-4.15%), ELS — сентябрь (-4.04%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADC: +10.23% против +7.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agree Realty Corporation или Equity LifeStyle Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADC или ELS?
Какие дивиденды у Agree Realty Corporation и Equity LifeStyle Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Agree Realty Corporation или Equity LifeStyle Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — ADC или ELS?
Какая акция лучше по технике — ADC или ELS?
Что лучше купить — ADC или ELS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией