Сравнение ADC vs CCI

Тикер 1

Тикер 2

ADC18

25CCI

ADC против CCI — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CCI крупнее в 4.4× (40,17 млрд $ vs 9,09 млрд $). По мультипликатору P/E CCI оценён рынком дешевле: 38.14 против 41.23 у ADC (разница составляет 7.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. CCI работает в убыток — ROE -65.88%, тогда как ADC показывает рентабельность 3.65%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности ADC впереди: 29.28% против 25.13% у CCI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность CCI составляет 4.59%, у ADC — 4.13%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CCI набирает 66 из 100 по техническому скорингу, ADC — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. CCI побеждает по числу метрик: 25 против 18 у ADC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Agree Realty Corporation

ADCNYSE

75,68 $+0,14 $ (+0,19%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 9,09 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.9

Качество

4.7

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Crown Castle Inc.

CCINYSE

92,04 $-0,60 $ (-0,65%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 40,17 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.2

Качество

3.8

Рост

5.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

ADCCCI

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CCI с P/E 38.14 (у ADC — 41.23). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) CCI оценён ниже: 9.59 против 12.10. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA ADC оценён ниже: 20.12 vs 24.01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CCI работает в убыток — ROE -65.88%, тогда как ADC показывает рентабельность 3.65%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: ADC — 29.28%, CCI — 25.13%. У ADC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADC — 0.53, CCI — -12.86. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CCI ниже 1 (0.27), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ADCCCI

Показатель	ADC	CCI
Мультипликаторы оценки
P/E	41.23	38.14
P/B	1.45	-21.04
P/S	12.10	9.59
PEG	10.54	0.09
EV/EBITDA	20.12	24.01
Рентабельность
ROE	3.65%	-65.88%
ROA	2.16%	3.37%
Валовая маржа	87.64%	65.71%
Операц. маржа	48.03%	48.01%
Чистая маржа	29.28%	25.13%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.53	-12.86
Текущая ликв.	0.83	0.27
Быстрая ликв.	0.83	0.27
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.13%	4.59%
Коэфф. выплат	164.47%	175.92%
EPS	$1.83	$2.43
Балансовая стоим.	$52.01	$-4.40

Технический анализ

Техническая картина в пользу CCI: скоринг 66/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ADC — 44.5, CCI — 61.1. Обе акции находятся в одной зоне. CCI торгуется выше SMA 50 (7.4%), тогда как ADC ниже этой средней (-1.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ADC — 20.5 (слабый тренд), CCI — 15.2 (нет тренда). Волатильность: бета ADC — -0.10, CCI — 0.33. Оба значения в приемлемом диапазоне.

ADCCCI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADC	CCI
Осцилляторы
RSI (14)	44.47	61.13
Stochastic %K	43.21	97.68
CCI (20)	-76.23	118.63
MFI	35.60	68.49
Williams %R	-56.79	-2.32
MACD гистограмма	-0.06	0.15
Momentum (10)	-0.96	2.40
Тренд
ADX	20.50	15.17
Цена vs EMA 9	-0.20%	+2.60%
Цена vs EMA 20	-0.76%	+3.91%
Цена vs SMA 50	-1.73%	+7.44%
Цена vs SMA 200	+1.51%	+2.12%
Объём
CMF	-0.15	0.05
Volume Ratio	129.93	88.38
Волатильность и статистика
Beta	-0.10	0.33
ATR %	1.49%	2.67%
Sharpe (1г)	-0.26	-0.46
RS Rating	42.00	32.00
52w от хая	-7.97	-19.97
BB ширина	3.47	10.58

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ADC генерирует 718,40 млн $, CCI — 4,26 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ADC — 204,35 млн $, CCI — 444 млн $. CCI генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADC генерирует 504,14 млн $, CCI — 2,88 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ADC	CCI
Выручка	718,40 млн $	4,26 млрд $
Чистая прибыль	204,35 млн $	444 млн $
EPS (TTM)	$1.77	$1.02
Операц. Cash Flow	504,14 млн $	3,06 млрд $
Free Cash Flow	504,14 млн $	2,88 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ADC платит 4.13%, CCI — 4.59%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ADC платит дивиденды 5 лет подряд, CCI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADC — 164.47%, CCI — 175.92%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	ADC	CCI
Див. доходность	4.13%	4.59%
Годовые дивиденды	$1.32	$1.06
Коэфф. выплат	164.47%	175.92%
Лет выплат	5.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-27.92%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ADC показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.06%), CCI — в ноябре (+4.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ADC — сентябрь (-4.15%), для CCI — сентябрь (-4.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADC: +10.23% против +3.91%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADC

+2.4

+0.0

-0.5

+1.4

+1.5

+1.2

+4.1

+0.7

-4.2

+2.0

+1.0

+0.6

CCI

+0.9

-1.2

+2.2

+0.8

+3.0

-0.2

+1.5

-0.4

-4.5

-2.1

+4.3

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agree Realty Corporation или Crown Castle Inc.?

Мультипликатор P/E у Crown Castle Inc. ниже (38.14 vs 41.23), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ADC или CCI?

ROE ADC — 3.65%, CCI — -65.88%. ADC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Agree Realty Corporation и Crown Castle Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ADC — 4.13%, CCI — 4.59%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Agree Realty Corporation или Crown Castle Inc.?

По объёму выручки: ADC — 718,40 млн $, CCI — 4,26 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ADC или CCI?

Чистая маржа ADC — 29.28%, CCI — 25.13%. ADC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ADC или CCI?

Технический скоринг: ADC — 32/100, CCI — 66/100. CCI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADC или CCI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик ADC выигрывает 18, CCI — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией