Сравнение ACM vs VMC

Тикер 1

Тикер 2

ACM15

25VMC

Инвесторы часто выбирают между ACM и VMC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации VMC крупнее в 3.8× (34,01 млрд $ vs 9,02 млрд $). Если ориентироваться на P/E, ACM выглядит привлекательнее: 18.19 против 31.08. Премия к оценке VMC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ACM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21.32% против 13.10% у VMC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VMC — 13.88%, ACM — 3.16%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. ACM предлагает более высокую дивидендную доходность (1.60% vs 0.76%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу ACM сильнее: 23/100 против 15/100 у VMC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте VMC уверенно лидирует со счётом 25:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Aecom

ACMNYSE

70,18 $-1,29 $ (-1,80%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 9,02 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

7.5

Качество

5.9

Рост

7.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

9.0

Сезонность

4.0

Vulcan Materials Company

VMCNYSE

262,08 $-1,18 $ (-0,45%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 34,01 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.1

Качество

6.1

Рост

7.2

Техника

1.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

ACMVMC

Фундаментальный анализ

ACM торгуется с P/E 18.19, тогда как VMC — с P/E 31.08. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) ACM дешевле: 0.57 против 4.24. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA ACM оценён ниже: 9.20 vs 14.90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ACM составляет 21.32%, что превышает показатель VMC (13.10%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VMC впереди: 13.88% против 3.16% у ACM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACM — 1.47, VMC — 0.60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ACMVMC

Показатель	ACM	VMC
Мультипликаторы оценки
P/E	18.19	31.08
P/B	4.05	4.11
P/S	0.57	4.24
PEG	-2.00	1.62
EV/EBITDA	9.20	14.90
Рентабельность
ROE	21.32%	13.10%
ROA	4.21%	6.70%
Валовая маржа	7.73%	27.61%
Операц. маржа	6.38%	20.62%
Чистая маржа	3.16%	13.88%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.47	0.60
Текущая ликв.	1.11	2.59
Быстрая ликв.	1.11	1.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.60%	0.76%
Коэфф. выплат	28.61%	23.42%
EPS	$3.93	$8.47
Балансовая стоим.	$19.23	$64.24

Технический анализ

ACM набирает 23 из 100 по техническому скорингу, VMC — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACM — 27.4 (зона перепроданности), VMC — 33.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ACM на -14.3%, VMC на -5.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ACM — 32.4 (выраженный тренд), VMC — 24.8 (слабый тренд). По бете VMC стабильнее (0.94 vs 0.95). Дневная волатильность (ATR%) ACM составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACMVMC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACM	VMC
Осцилляторы
RSI (14)	27.38	33.37
Stochastic %K	21.05	21.38
CCI (20)	-102.38	-145.15
MFI	15.88	25.54
Williams %R	-78.95	-78.62
MACD гистограмма	-0.75	-3.40
Momentum (10)	-12.45	-32.46
Тренд
ADX	32.39	24.82
Цена vs EMA 9	-2.69%	-3.04%
Цена vs EMA 20	-7.31%	-5.56%
Цена vs SMA 50	-14.33%	-5.88%
Цена vs SMA 200	-32.42%	-9.54%
Объём
CMF	-0.14	-0.25
Volume Ratio	129.69	107.86
Волатильность и статистика
Beta	0.95	0.94
ATR %	4.25%	2.86%
Sharpe (1г)	-1.34	-0.17
RS Rating	13.00	35.00
52w от хая	-47.26	-18.89
BB ширина	28.18	17.02

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ACM — 16,14 млрд $, VMC — 7,93 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ACM — 561,77 млн $, VMC — 1,08 млрд $. VMC генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACM генерирует 684,93 млн $, VMC — 1,14 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ACM	VMC
Выручка	16,14 млрд $	7,93 млрд $
Чистая прибыль	561,77 млн $	1,08 млрд $
EPS (TTM)	$4.24	$8.15
Операц. Cash Flow	821,60 млн $	1,81 млрд $
Free Cash Flow	684,93 млн $	1,14 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ACM — 1.60%, VMC — 0.76%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ACM платит дивиденды 5 лет подряд, VMC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ACM — 28.61%, VMC — 23.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ACM	VMC
Див. доходность	1.60%	0.76%
Годовые дивиденды	$0.62	$1.04
Коэфф. выплат	28.61%	23.42%
Лет выплат	5.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-6.81%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACM — ноябре (+7.58%), для VMC — ноябре (+3.51%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ACM — март (-2.67%), для VMC — март (-2.19%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACM: +15.08% против +12.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACM

+1.2

-0.2

-2.7

+3.3

-1.3

+1.7

+2.2

+3.2

+1.5

+0.5

+7.6

-1.9

VMC

+1.2

-0.4

-2.2

+2.5

+2.8

+1.0

+2.5

+0.1

+0.3

+1.5

+3.5

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aecom или Vulcan Materials Company?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Aecom: P/E 18.19 против 31.08. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ACM или VMC?

ROE ACM — 21.32%, VMC — 13.10%. ACM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Aecom и Vulcan Materials Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ACM — 1.60%, VMC — 0.76%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Aecom или Vulcan Materials Company?

По объёму выручки: ACM — 16,14 млрд $, VMC — 7,93 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ACM или VMC?

Чистая маржа ACM — 3.16%, VMC — 13.88%. VMC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ACM или VMC?

Технический скоринг: ACM — 23/100, VMC — 15/100. ACM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACM или VMC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик ACM выигрывает 15, VMC — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией