Сравнение ACM vs TT

Тикер 1

Тикер 2

ACM16

25TT

Инвесторы часто выбирают между ACM и TT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации TT крупнее в 11.0× (98,95 млрд $ vs 9,02 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ACM — P/E 18.19 vs 34.77 у TT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. TT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 34.71% против 21.32% у ACM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TT — 13.42%, ACM — 3.16%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. ACM предлагает более высокую дивидендную доходность (1.60% vs 0.86%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу TT сильнее: 34/100 против 23/100 у ACM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте TT уверенно лидирует со счётом 25:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Aecom

ACMNYSE

70,18 $-1,29 $ (-1,80%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 9,02 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

7.5

Качество

5.9

Рост

7.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

9.0

Сезонность

4.0

Trane Technologies plc

TTNYSE

447,64 $-4,05 $ (-0,90%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 98,95 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

2.3

Качество

7.5

Рост

6.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

ACMTT

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ACM оценён рынком дешевле: 18.19 против 34.77 у TT (разница составляет 47.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ACM дешевле: 0.57 против 4.62. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACM дешевле: 4.05 против 11.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ACM оценён ниже: 9.20 vs 24.33. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TT составляет 34.71%, что превышает показатель ACM (21.32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TT впереди: 13.42% против 3.16% у ACM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACM — 1.47, TT — 0.54. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ACMTT

Показатель	ACM	TT
Мультипликаторы оценки
P/E	18.19	34.77
P/B	4.05	11.70
P/S	0.57	4.62
PEG	-2.00	4.80
EV/EBITDA	9.20	24.33
Рентабельность
ROE	21.32%	34.71%
ROA	4.21%	12.74%
Валовая маржа	7.73%	35.92%
Операц. маржа	6.38%	18.17%
Чистая маржа	3.16%	13.42%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.47	0.54
Текущая ликв.	1.11	1.10
Быстрая ликв.	1.11	0.77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.60%	0.86%
Коэфф. выплат	28.61%	29.67%
EPS	$3.93	$12.99
Балансовая стоим.	$19.23	$38.60

Технический анализ

TT набирает 34 из 100 по техническому скорингу, ACM — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACM — 27.4 (зона перепроданности), TT — 42.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ACM на -14.3%, TT на -0.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TT выше SMA 200 (+5.9%), ACM — ниже (-32.4%). Долгосрочный тренд в пользу TT. Сила тренда по ADX: ACM — 32.4 (выраженный тренд), TT — 19.2 (нет тренда). ACM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TT. По бете ACM стабильнее (0.95 vs 1.00). Дневная волатильность (ATR%) ACM составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACMTT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACM	TT
Осцилляторы
RSI (14)	27.38	42.59
Stochastic %K	21.05	9.79
CCI (20)	-102.38	-173.46
MFI	15.88	37.15
Williams %R	-78.95	-90.21
MACD гистограмма	-0.75	-4.81
Momentum (10)	-12.45	-36.49
Тренд
ADX	32.39	19.24
Цена vs EMA 9	-2.69%	-2.59%
Цена vs EMA 20	-7.31%	-3.42%
Цена vs SMA 50	-14.33%	-0.46%
Цена vs SMA 200	-32.42%	+5.87%
Объём
CMF	-0.14	-0.13
Volume Ratio	129.69	114.28
Волатильность и статистика
Beta	0.95	1.00
ATR %	4.25%	2.79%
Sharpe (1г)	-1.34	0.20
RS Rating	13.00	48.00
52w от хая	-47.26	-10.28
BB ширина	28.18	10.19

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ACM — 16,14 млрд $, TT — 21,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ACM — 561,77 млн $, TT — 2,92 млрд $. TT генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACM генерирует 684,93 млн $, TT — 2,81 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ACM	TT
Выручка	16,14 млрд $	21,32 млрд $
Чистая прибыль	561,77 млн $	2,92 млрд $
EPS (TTM)	$4.24	$13.09
Операц. Cash Flow	821,60 млн $	3,19 млрд $
Free Cash Flow	684,93 млн $	2,81 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ACM — 1.60%, TT — 0.86%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ACM платит дивиденды 5 лет подряд, TT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ACM — 28.61%, TT — 29.67%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ACM	TT
Див. доходность	1.60%	0.86%
Годовые дивиденды	$0.62	$2.10
Коэфф. выплат	28.61%	29.67%
Лет выплат	5.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-2.31%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACM — ноябре (+7.58%), для TT — июле (+6.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ACM — март (-2.67%), для TT — декабрь (-1.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у TT: +23.52% против +15.08%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACM

+1.2

-0.2

-2.7

+3.3

-1.3

+1.7

+2.2

+3.2

+1.5

+0.5

+7.6

-1.9

+1.2

+1.4

-1.1

+6.0

+1.0

+1.5

+6.3

+2.0

+0.3

+1.2

+4.9

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aecom или Trane Technologies plc?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Aecom: P/E 18.19 против 34.77. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ACM или TT?

ROE ACM — 21.32%, TT — 34.71%. TT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Aecom и Trane Technologies plc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ACM — 1.60%, TT — 0.86%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Aecom или Trane Technologies plc?

По объёму выручки: ACM — 16,14 млрд $, TT — 21,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ACM или TT?

Чистая маржа ACM — 3.16%, TT — 13.42%. TT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ACM или TT?

Технический скоринг: ACM — 23/100, TT — 34/100. TT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACM или TT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик ACM выигрывает 16, TT — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией