Сравнение ACM vs PWR

Тикер 1

Тикер 2

ACM14

26PWR

Aecom (ACM) и Quanta Services, Inc. (PWR) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации PWR крупнее в 11.9× (107,58 млрд $ vs 9,02 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ACM с P/E 18.19 (у PWR — 95.31). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует ACM (21.32% vs 13.03%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PWR — 3.72%, у ACM — 3.16%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность ACM составляет 1.60%, у PWR — 0.06%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. PWR набирает 63 из 100 по техническому скорингу, ACM — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 26:14 в пользу PWR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Aecom

ACMNYSE

70,18 $-1,29 $ (-1,80%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 9,02 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

7.5

Качество

5.9

Рост

7.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

9.0

Сезонность

4.0

Quanta Services, Inc.

PWRNYSE

716,91 $+6,98 $ (+0,98%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 107,58 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

2.0

Качество

5.4

Рост

7.9

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

ACMPWR

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ACM выглядит привлекательнее: 18.19 против 95.31. Премия к оценке PWR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) ACM оценён ниже: 0.57 против 3.55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ACM — 4.05, у PWR — 11.76. EV/EBITDA ACM — 9.20, у PWR — 44.62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ACM — 21.32%, у PWR — 13.03%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PWR удерживает чистую маржу на уровне 3.72%, опережая ACM (3.16%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACM — 1.47, у PWR — 0.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ACMPWR

Показатель	ACM	PWR
Мультипликаторы оценки
P/E	18.19	95.31
P/B	4.05	11.76
P/S	0.57	3.55
PEG	-2.00	5.61
EV/EBITDA	9.20	44.62
Рентабельность
ROE	21.32%	13.03%
ROA	4.21%	4.33%
Валовая маржа	7.73%	13.59%
Операц. маржа	6.38%	5.76%
Чистая маржа	3.16%	3.72%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.47	0.12
Текущая ликв.	1.11	1.14
Быстрая ликв.	1.11	1.09
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.60%	0.06%
Коэфф. выплат	28.61%	5.57%
EPS	$3.93	$7.45
Балансовая стоим.	$19.23	$61.04

Технический анализ

Техническая картина в пользу PWR: скоринг 63/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ACM — 27.4, PWR — 54.3. ACM в зоне зона перепроданности, а PWR — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: PWR выше на 12.7%, ACM — ниже на -14.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. PWR выше SMA 200 (+46.1%), ACM — ниже (-32.4%). Долгосрочный тренд в пользу PWR. ADX: ACM — 32.4 (выраженный тренд), PWR — 38.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ACM — 0.95, PWR — 1.35. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ACM составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACMPWR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACM	PWR
Осцилляторы
RSI (14)	27.38	54.26
Stochastic %K	21.05	26.67
CCI (20)	-102.38	-14.76
MFI	15.88	52.71
Williams %R	-78.95	-73.33
MACD гистограмма	-0.75	-10.58
Momentum (10)	-12.45	-33.82
Тренд
ADX	32.39	38.39
Цена vs EMA 9	-2.69%	-2.22%
Цена vs EMA 20	-7.31%	+0.08%
Цена vs SMA 50	-14.33%	+12.67%
Цена vs SMA 200	-32.42%	+46.15%
Объём
CMF	-0.14	0.24
Volume Ratio	129.69	72.61
Волатильность и статистика
Beta	0.95	1.35
ATR %	4.25%	3.84%
Sharpe (1г)	-1.34	2.08
RS Rating	13.00	91.00
52w от хая	-47.26	-9.10
BB ширина	28.18	29.30

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ACM генерирует 16,14 млрд $, PWR — 28,35 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ACM — 561,77 млн $, PWR — 1,03 млрд $. PWR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACM — 684,93 млн $, PWR — 1,62 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ACM	PWR
Выручка	16,14 млрд $	28,35 млрд $
Чистая прибыль	561,77 млн $	1,03 млрд $
EPS (TTM)	$4.24	$6.87
Операц. Cash Flow	821,60 млн $	2,23 млрд $
Free Cash Flow	684,93 млн $	1,62 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ACM платит 1.60%, PWR — 0.06%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ACM — 5 лет, PWR — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ACM — 28.61%, PWR — 5.57%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ACM	PWR
Див. доходность	1.60%	0.06%
Годовые дивиденды	$0.62	$0.22
Коэфф. выплат	28.61%	5.57%
Лет выплат	5.00%	9.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	4.10%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ACM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.58%), PWR — в апреле (+5.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ACM — март (-2.67%), PWR — декабрь (-1.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у PWR: +39.44% против +15.08%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACM

+1.2

-0.2

-2.7

+3.3

-1.3

+1.7

+2.2

+3.2

+1.5

+0.5

+7.6

-1.9

PWR

+0.7

+4.7

+2.4

+5.9

+0.8

+1.9

+4.5

+5.1

+4.4

+5.9

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aecom или Quanta Services, Inc.?

Мультипликатор P/E у Aecom ниже (18.19 vs 95.31), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ACM или PWR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ACM — 21.32%, PWR — 13.03%. Преимущество у ACM.

Какие дивиденды у Aecom и Quanta Services, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ACM — 1.60%, PWR — 0.06%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Aecom или Quanta Services, Inc.?

Выручка ACM за TTM — 16,14 млрд $, PWR — 28,35 млрд $. PWR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ACM или PWR?

Чистая маржа ACM — 3.16%, PWR — 3.72%. PWR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ACM или PWR?

Технический скоринг: ACM — 23/100, PWR — 63/100. PWR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACM или PWR?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:26 в пользу PWR по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией