Сравнение ACM vs PRIM

Тикер 1

Тикер 2

ACM24

17PRIM

ACM против PRIM — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ACM крупнее в 1.5× (9,02 млрд $ vs 5,97 млрд $). Если ориентироваться на P/E, ACM выглядит привлекательнее: 18.19 против 23.26. Премия к оценке PRIM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ACM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21.32% против 15.21% у PRIM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PRIM — 3.31%, ACM — 3.16%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность ACM составляет 1.60%, у PRIM — 0.30%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. PRIM набирает 29 из 100 по техническому скорингу, ACM — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 24:17 — убедительное преимущество ACM. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Aecom

ACMNYSE

70,18 $-1,29 $ (-1,80%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 9,02 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

7.5

Качество

5.9

Рост

7.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

9.0

Сезонность

4.0

Primoris Services Corporation

PRIMNYSE

110,05 $+3,36 $ (+3,15%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 5,97 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

6.4

Качество

5.6

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

ACMPRIM

Фундаментальный анализ

ACM торгуется с P/E 18.19, тогда как PRIM — с P/E 23.26. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) ACM оценён ниже: 0.57 против 0.77. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA ACM оценён ниже: 9.20 vs 13.64. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ACM составляет 21.32%, что превышает показатель PRIM (15.21%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PRIM впереди: 3.31% против 3.16% у ACM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACM — 1.47, PRIM — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ACMPRIM

Показатель	ACM	PRIM
Мультипликаторы оценки
P/E	18.19	23.26
P/B	4.05	3.43
P/S	0.57	0.77
PEG	-2.00	1.17
EV/EBITDA	9.20	13.64
Рентабельность
ROE	21.32%	15.21%
ROA	4.21%	5.89%
Валовая маржа	7.73%	10.38%
Операц. маржа	6.38%	4.96%
Чистая маржа	3.16%	3.31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.47	0.55
Текущая ликв.	1.11	1.28
Быстрая ликв.	1.11	1.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.60%	0.30%
Коэфф. выплат	28.61%	6.97%
EPS	$3.93	$4.59
Балансовая стоим.	$19.23	$31.13

Технический анализ

Техническая картина в пользу PRIM: скоринг 29/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ACM — 27.4, PRIM — 35.5. ACM в зоне зона перепроданности, а PRIM — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: ACM на -14.3%, PRIM на -24.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ACM — 32.4 (выраженный тренд), PRIM — 31.0 (выраженный тренд). Волатильность: бета ACM — 0.95, PRIM — 1.40. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PRIM составляет 9.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACMPRIM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACM	PRIM
Осцилляторы
RSI (14)	27.38	35.47
Stochastic %K	21.05	8.00
CCI (20)	-102.38	-66.65
MFI	15.88	40.87
Williams %R	-78.95	-92.00
MACD гистограмма	-0.75	-3.99
Momentum (10)	-12.45	5.46
Тренд
ADX	32.39	30.99
Цена vs EMA 9	-2.69%	-4.56%
Цена vs EMA 20	-7.31%	-15.32%
Цена vs SMA 50	-14.33%	-24.62%
Цена vs SMA 200	-32.42%	-19.22%
Объём
CMF	-0.14	-0.19
Volume Ratio	129.69	37.74
Волатильность и статистика
Beta	0.95	1.40
ATR %	4.25%	9.51%
Sharpe (1г)	-1.34	0.89
RS Rating	13.00	76.00
52w от хая	-47.26	-46.45
BB ширина	28.18	99.87

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ACM генерирует 16,14 млрд $, PRIM — 7,57 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ACM — 561,77 млн $, PRIM — 274,90 млн $. ACM генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACM генерирует 684,93 млн $, PRIM — 340,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ACM	PRIM
Выручка	16,14 млрд $	7,57 млрд $
Чистая прибыль	561,77 млн $	274,90 млн $
EPS (TTM)	$4.24	$5.09
Операц. Cash Flow	821,60 млн $	470,40 млн $
Free Cash Flow	684,93 млн $	340,50 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ACM платит 1.60%, PRIM — 0.30%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ACM платит дивиденды 5 лет подряд, PRIM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ACM — 28.61%, PRIM — 6.97%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ACM	PRIM
Див. доходность	1.60%	0.30%
Годовые дивиденды	$0.62	$0.16
Коэфф. выплат	28.61%	6.97%
Лет выплат	5.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-7.79%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ACM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.58%), PRIM — в ноябре (+6.32%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ACM — март (-2.67%), для PRIM — март (-5.23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRIM: +23.12% против +15.08%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACM

+1.2

-0.2

-2.7

+3.3

-1.3

+1.7

+2.2

+3.2

+1.5

+0.5

+7.6

-1.9

PRIM

+3.5

+2.7

-5.2

+2.1

+2.8

+0.7

+3.1

+4.3

+0.3

+2.9

+6.3

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aecom или Primoris Services Corporation?

Мультипликатор P/E у Aecom ниже (18.19 vs 23.26), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ACM или PRIM?

ROE ACM — 21.32%, PRIM — 15.21%. ACM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Aecom и Primoris Services Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ACM — 1.60%, PRIM — 0.30%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Aecom или Primoris Services Corporation?

По объёму выручки: ACM — 16,14 млрд $, PRIM — 7,57 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ACM или PRIM?

Чистая маржа ACM — 3.16%, PRIM — 3.31%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — ACM или PRIM?

Технический скоринг: ACM — 23/100, PRIM — 29/100. PRIM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACM или PRIM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик ACM выигрывает 24, PRIM — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией