Сравнение ACM vs OC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у OC отрицательный (-17.07) — компания генерирует убытки. ACM прибылен, P/E составляет 18.19. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ACM оценён ниже: 0.57 против 0.93. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) OC дешевле: 2.50 против 4.05. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ACM оценён ниже: 9.20 vs 18.29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. OC работает в убыток — ROE -12.50%, тогда как ACM показывает рентабельность 21.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа OC (-5.42%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACM — 1.47, OC — 1.65. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ACM | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.19 | -17.07 | |
| P/B | 4.05 | 2.50 | |
| P/S | 0.57 | 0.93 | |
| PEG | -2.00 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 9.20 | 18.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.32% | -12.50% | |
| ROA | 4.21% | -4.07% | |
| Валовая маржа | 7.73% | 26.98% | |
| Операц. маржа | 6.38% | 7.07% | |
| Чистая маржа | 3.16% | -5.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.47 | 1.65 | |
| Текущая ликв. | 1.11 | 1.24 | |
| Быстрая ликв. | 1.11 | 0.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.60% | 2.61% | |
| Коэфф. выплат | 28.61% | -44.28% | |
| EPS | $3.93 | $-6.65 | |
| Балансовая стоим. | $19.23 | $45.92 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 23/100 и 21/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ACM — 27.4, OC — 43.8. ACM в зоне зона перепроданности, а OC — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: ACM на -14.3%, OC на -0.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ACM — 32.4 (выраженный тренд), OC — 20.2 (слабый тренд). Волатильность: бета ACM — 0.95, OC — 1.45. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ACM составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACM | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 27.38 | 43.84 | |
| Stochastic %K | 21.05 | 29.00 | |
| CCI (20) | -102.38 | -163.80 | |
| MFI | 15.88 | 36.58 | |
| Williams %R | -78.95 | -71.00 | |
| MACD гистограмма | -0.75 | -1.57 | |
| Momentum (10) | -12.45 | -9.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.39 | 20.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.69% | -1.75% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.31% | -3.45% | |
| Цена vs SMA 50 | -14.33% | -0.89% | |
| Цена vs SMA 200 | -32.42% | -8.79% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 129.69 | 105.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.95 | 1.45 | |
| ATR % | 4.25% | 4.13% | |
| Sharpe (1г) | -1.34 | -0.56 | |
| RS Rating | 13.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -47.26 | -28.85 | |
| BB ширина | 28.18 | 15.81 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ACM генерирует 16,14 млрд $, OC — 10,10 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. OC убыточен (чистая прибыль -522 млн $), тогда как ACM генерирует прибыль (561,77 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ACM генерирует 684,93 млн $, OC — 962 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACM | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,14 млрд $ | 10,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 561,77 млн $ | -522 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.24 | $-6.26 | |
| Операц. Cash Flow | 821,60 млн $ | 1,79 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 684,93 млн $ | 962 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ACM платит 1.60%, OC — 2.61%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ACM платит дивиденды 5 лет подряд, OC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ACM | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.60% | 2.61% | |
| Годовые дивиденды | $0.62 | $1.58 | |
| Коэфф. выплат | 28.61% | -44.28% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 8.72% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ACM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.58%), OC — в ноябре (+5.07%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ACM — март (-2.67%), для OC — февраль (-3.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACM: +15.08% против +12.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aecom или Owens Corning?
У кого выше рентабельность — ACM или OC?
Какие дивиденды у Aecom и Owens Corning?
Какая компания крупнее по выручке — Aecom или Owens Corning?
Какая акция лучше по технике — ACM или OC?
Что лучше купить — ACM или OC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией