Сравнение ACM vs MTZ

Тикер 1

Тикер 2

ACM19

21MTZ

Aecom (ACM) и MasTec, Inc. (MTZ) — прямые конкуренты в индустрии «Строительные материалы», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации MTZ крупнее в 3.4× (30,72 млрд $ vs 9,02 млрд $). ACM торгуется с P/E 18.19, тогда как MTZ — с P/E 65.28. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует ACM (21.32% vs 14.53%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ACM — 3.16%, у MTZ — 3.00%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. ACM выплачивает дивиденды с доходностью 1.60% годовых, тогда как MTZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу MTZ сильнее: 47/100 против 23/100 у ACM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ACM и MTZ зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Aecom

ACMNYSE

70,18 $-1,29 $ (-1,80%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 9,02 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

7.5

Качество

5.9

Рост

7.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

9.0

Сезонность

4.0

MasTec, Inc.

MTZNYSE

388,77 $+4,56 $ (+1,19%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 30,72 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

3.0

Качество

5.7

Рост

9.2

Техника

5.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

ACMMTZ

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ACM — P/E 18.19 vs 65.28 у MTZ. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) ACM дешевле: 0.57 против 1.99. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ACM — 4.05, у MTZ — 9.05. EV/EBITDA ACM — 9.20, у MTZ — 29.12. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ACM — 21.32%, у MTZ — 14.53%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ACM удерживает чистую маржу на уровне 3.16%, опережая MTZ (3.00%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACM — 1.47, у MTZ — 0.91. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ACMMTZ

Показатель	ACM	MTZ
Мультипликаторы оценки
P/E	18.19	65.28
P/B	4.05	9.05
P/S	0.57	1.99
PEG	-2.00	0.59
EV/EBITDA	9.20	29.12
Рентабельность
ROE	21.32%	14.53%
ROA	4.21%	4.39%
Валовая маржа	7.73%	11.30%
Операц. маржа	6.38%	5.65%
Чистая маржа	3.16%	3.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.47	0.91
Текущая ликв.	1.11	1.32
Быстрая ликв.	1.11	1.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.60%	0.00%
Коэфф. выплат	28.61%	0.00%
EPS	$3.93	$5.89
Балансовая стоим.	$19.23	$44.00

Технический анализ

MTZ набирает 47 из 100 по техническому скорингу, ACM — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACM — 27.4 (зона перепроданности), MTZ — 48.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MTZ выше на 7.1%, ACM — ниже на -14.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MTZ выше SMA 200 (+52.2%), ACM — ниже (-32.4%). Долгосрочный тренд в пользу MTZ. ADX: ACM — 32.4 (выраженный тренд), MTZ — 30.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ACM стабильнее (0.95 vs 1.70). Дневная волатильность (ATR%) MTZ составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACMMTZ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACM	MTZ
Осцилляторы
RSI (14)	27.38	48.93
Stochastic %K	21.05	27.25
CCI (20)	-102.38	-62.01
MFI	15.88	38.39
Williams %R	-78.95	-72.75
MACD гистограмма	-0.75	-7.12
Momentum (10)	-12.45	-23.50
Тренд
ADX	32.39	30.22
Цена vs EMA 9	-2.69%	-2.69%
Цена vs EMA 20	-7.31%	-2.21%
Цена vs SMA 50	-14.33%	+7.06%
Цена vs SMA 200	-32.42%	+52.19%
Объём
CMF	-0.14	0.10
Volume Ratio	129.69	68.71
Волатильность и статистика
Beta	0.95	1.70
ATR %	4.25%	4.36%
Sharpe (1г)	-1.34	2.48
RS Rating	13.00	94.00
52w от хая	-47.26	-11.93
BB ширина	28.18	21.27

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ACM — 16,14 млрд $, MTZ — 14,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ACM — 561,77 млн $, MTZ — 399,04 млн $. ACM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACM — 684,93 млн $, MTZ — 285,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ACM	MTZ
Выручка	16,14 млрд $	14,30 млрд $
Чистая прибыль	561,77 млн $	399,04 млн $
EPS (TTM)	$4.24	$5.12
Операц. Cash Flow	821,60 млн $	545,71 млн $
Free Cash Flow	684,93 млн $	285,73 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ACM обеспечивает 1.60% годовой доходности, MTZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: ACM — 5 лет, MTZ — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	ACM	MTZ
Див. доходность	1.60%	—
Годовые дивиденды	$0.62	$0.20
Коэфф. выплат	28.61%	—
Лет выплат	5.00%	6.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	10.76%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACM — ноябре (+7.58%), для MTZ — ноябре (+10.77%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ACM — март (-2.67%), MTZ — март (-0.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTZ: +35.04% против +15.08%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACM

+1.2

-0.2

-2.7

+3.3

-1.3

+1.7

+2.2

+3.2

+1.5

+0.5

+7.6

-1.9

MTZ

+1.3

-0.6

+5.0

+7.8

+2.4

+1.5

+2.2

-0.6

+0.5

+10.8

+3.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aecom или MasTec, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Aecom: P/E 18.19 против 65.28. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ACM или MTZ?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ACM — 21.32%, MTZ — 14.53%. Преимущество у ACM.

Какие дивиденды у Aecom и MasTec, Inc.?

Aecom выплачивает дивиденды с доходностью 1.60%. MasTec, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Aecom или MasTec, Inc.?

Выручка ACM за TTM — 16,14 млрд $, MTZ — 14,30 млрд $. ACM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ACM или MTZ?

Чистая маржа ACM — 3.16%, MTZ — 3.00%. ACM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ACM или MTZ?

Технический скоринг: ACM — 23/100, MTZ — 47/100. MTZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACM или MTZ?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:21 в пользу MTZ по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией