Сравнение ACM vs LII
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ACM оценён рынком дешевле: 18.19 против 21.92 у LII (разница составляет 17.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) ACM оценён ниже: 0.57 против 3.27. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACM дешевле: 4.05 против 14.14. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ACM оценён ниже: 9.20 vs 16.85. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LII составляет 72.05%, что превышает показатель ACM (21.32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LII впереди: 14.89% против 3.16% у ACM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACM — 1.47, LII — 1.61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ACM | LII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.19 | 21.92 | |
| P/B | 4.05 | 14.14 | |
| P/S | 0.57 | 3.27 | |
| PEG | -2.00 | -18.32 | |
| EV/EBITDA | 9.20 | 16.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.32% | 72.05% | |
| ROA | 4.21% | 18.24% | |
| Валовая маржа | 7.73% | 33.06% | |
| Операц. маржа | 6.38% | 19.52% | |
| Чистая маржа | 3.16% | 14.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.47 | 1.61 | |
| Текущая ликв. | 1.11 | 1.57 | |
| Быстрая ликв. | 1.11 | 0.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.60% | 1.05% | |
| Коэфф. выплат | 28.61% | 26.46% | |
| EPS | $3.93 | $22.50 | |
| Балансовая стоим. | $19.23 | $34.88 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LII: скоринг 33/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ACM — 27.4, LII — 45.7. ACM в зоне зона перепроданности, а LII — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. LII торгуется выше SMA 50 (0.4%), тогда как ACM ниже этой средней (-14.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ACM — 32.4 (выраженный тренд), LII — 13.1 (нет тренда). ACM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от LII. Волатильность: бета ACM — 0.95, LII — 1.25. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ACM составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACM | LII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 27.38 | 45.73 | |
| Stochastic %K | 21.05 | 20.38 | |
| CCI (20) | -102.38 | -104.19 | |
| MFI | 15.88 | 25.61 | |
| Williams %R | -78.95 | -79.62 | |
| MACD гистограмма | -0.75 | -4.36 | |
| Momentum (10) | -12.45 | -48.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.39 | 13.12 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.69% | -1.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.31% | -2.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -14.33% | +0.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -32.42% | -4.98% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 129.69 | 59.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.95 | 1.25 | |
| ATR % | 4.25% | 3.58% | |
| Sharpe (1г) | -1.34 | -0.54 | |
| RS Rating | 13.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -47.26 | -28.44 | |
| BB ширина | 28.18 | 12.06 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ACM генерирует 16,14 млрд $, LII — 5,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ACM — 561,77 млн $, LII — 786,20 млн $. LII генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACM генерирует 684,93 млн $, LII — 638,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACM | LII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,14 млрд $ | 5,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 561,77 млн $ | 786,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.24 | $22.31 | |
| Операц. Cash Flow | 821,60 млн $ | 757,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 684,93 млн $ | 638,80 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ACM платит 1.60%, LII — 1.05%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ACM платит дивиденды 5 лет подряд, LII — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ACM — 28.61%, LII — 26.46%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ACM | LII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.60% | 1.05% | |
| Годовые дивиденды | $0.62 | $1.30 | |
| Коэфф. выплат | 28.61% | 26.46% | |
| Лет выплат | 5.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -18.11% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ACM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.58%), LII — в ноябре (+5.46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ACM — март (-2.67%), для LII — сентябрь (-2.45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LII: +16.77% против +15.08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aecom или Lennox International Inc.?
У кого выше рентабельность — ACM или LII?
Какие дивиденды у Aecom и Lennox International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Aecom или Lennox International Inc.?
У кого выше маржинальность — ACM или LII?
Какая акция лучше по технике — ACM или LII?
Что лучше купить — ACM или LII?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией