ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ACM vs LII

Тикер 1
Тикер 2
ACM27
19LII
ACM против LII — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации LII крупнее в 1,6× (15,20 млрд $ vs 9,75 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ACM — P/E 18,06 vs 19,83 у LII. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. LII демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 65,30% против 21,32% у ACM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LII — 14,61%, ACM — 3,16%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность ACM составляет 1,57%, у LII — 1,20%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ACM набирает 71 из 100 по техническому скорингу, LII — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 27:19 — убедительное преимущество ACM. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
ACM
Aecom
ACMNYSE
$75,84+$0,91 (+1,21%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 9,75 млрд $
ETP Rank7.2
Стоимость
7.3
Качество
5.9
Рост
7.8
Техника
4.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
8.5
Сезонность
9.0
LII
Lennox International Inc.
LIINYSE
$439,77+$4,04 (+0,93%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 15,20 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
4.1
Качество
8.2
Рост
4.0
Техника
1.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
6.5
Сезонность
6.0

Динамика цен

ACMLII

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ACM оценён рынком дешевле: 18,06 против 19,83 у LII. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) ACM оценён ниже: 0,61 против 2,87. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACM дешевле: 4,30 против 11,76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ACM оценён ниже: 9,65 vs 15,12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LII составляет 65,30%, что превышает показатель ACM (21,32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LII впереди: 14,61% против 3,16% у ACM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACM — 1,47, LII — 1,56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ACMLII
ПоказательACMLIIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E18,0619,83
P/B4,3011,76
P/S0,612,87
PEG-1,99-3,50
EV/EBITDA9,6515,12
Рентабельность
ROE21,32%65,30%
ROA4,21%17,04%
Валовая маржа7,73%33,10%
Операц. маржа6,38%19,37%
Чистая маржа3,16%14,61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,471,56
Текущая ликв.1,111,57
Быстрая ликв.1,110,77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,57%1,20%
Коэфф. выплат28,61%27,33%
EPS$3,93$22,32
Балансовая стоим.$19,23$37,38

Технический анализ

Техническая картина в пользу ACM: скоринг 71/100 vs 21/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ACM — 64,0, LII — 33,3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ACM выше на 7,8%, LII — ниже на -15,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ACM — 22,9 (слабый тренд), LII — 27,6 (выраженный тренд). Волатильность: бета ACM — 0,89, LII — 1,32. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LII составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACMLII
Общая оценка
71
21
Осцилляторы
58
36
Тренд
61
31
Объём
69
31
Волатильность
53
48
ИндикаторACMLIIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)63,9633,31
Stochastic %K94,2119,33
CCI (20)117,31-79,50
MFI57,6535,51
Williams %R-5,79-80,67
MACD гистограмма0,63-7,96
Momentum (10)5,28-101,36
Тренд
ADX22,8927,57
Цена vs EMA 9+2,48%-3,24%
Цена vs EMA 20+4,90%-9,10%
Цена vs SMA 50+7,75%-15,47%
Цена vs SMA 200-16,31%-13,17%
Объём
CMF0,09-0,19
Volume Ratio58,3780,69
Волатильность и статистика
Beta0,891,32
ATR %2,74%4,58%
Sharpe (1г)-1,34-0,69
RS Rating7,0011,00
52w от хая-44,04-29,29
BB ширина16,4444,23

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ACM генерирует 16,14 млрд $, LII — 5,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ACM — +0,20%, LII — -2,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ACM — 561,77 млн $, LII — 786,20 млн $. LII генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACM генерирует 684,93 млн $, LII — 638,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательACMLIIЛидер
Выручка16,14 млрд $5,20 млрд $
Рост выручки (г/г)+0.20%-2.70%
Чистая прибыль561,77 млн $786,20 млн $
Рост прибыли (г/г)+39.70%-2.60%
EPS (TTM)$4,24$22,31
Операц. Cash Flow821,60 млн $757,60 млн $
Free Cash Flow684,93 млн $638,80 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ACM платит 1,57%, LII — 1,20%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ACM платит дивиденды 5 лет подряд, LII — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ACM — 28,61%, LII — 27,33%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательACMLIIЛидер
Див. доходность1,57%1,20%
Годовые дивиденды$0,93$2,66
Коэфф. выплат28,61%27,33%
Лет выплат513
CAGR дивидендов (5л)—-5,50%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ACM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7,58%), LII — в ноябре (+5,46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ACM — май (-2,76%), для LII — сентябрь (-2,45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LII: +14,11% против +13,70%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ACM
+1,2
-0,2
-2,7
+3,3
-2,8
+1,2
+2,8
+3,2
+1,5
+0,5
+7,6
-1,9
LII
+0,0
+2,9
-1,9
+1,0
+2,8
+5,1
+2,1
+0,5
-2,5
-0,3
+5,5
-1,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aecom или Lennox International Inc.?
Мультипликатор P/E у Aecom ниже (18,06 vs 19,83), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ACM или LII?
ROE ACM — 21,32%, LII — 65,30%. LII демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Aecom и Lennox International Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность ACM — 1,57%, LII — 1,20%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Aecom или Lennox International Inc.?
По объёму выручки: ACM — 16,14 млрд $, LII — 5,20 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ACM или LII?
Чистая маржа ACM — 3,16%, LII — 14,61%. LII оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ACM или LII?
Технический скоринг: ACM — 71/100, LII — 21/100. ACM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ACM или LII?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик ACM выигрывает 27, LII — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией