Сравнение ACM vs JCI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ACM выглядит привлекательнее: 18.19 против 23.68. Премия к оценке JCI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу ACM: 0.57 vs 3.44 у JCI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACM дешевле: 4.05 против 6.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ACM оценён ниже: 9.20 vs 27.35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала JCI составляет 25.46%, что превышает показатель ACM (21.32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности JCI впереди: 14.45% против 3.16% у ACM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACM — 1.47, JCI — 0.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ACM | JCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.19 | 23.68 | |
| P/B | 4.05 | 6.18 | |
| P/S | 0.57 | 3.44 | |
| PEG | -2.00 | 0.48 | |
| EV/EBITDA | 9.20 | 27.35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.32% | 25.46% | |
| ROA | 4.21% | 9.21% | |
| Валовая маржа | 7.73% | 36.56% | |
| Операц. маржа | 6.38% | 13.57% | |
| Чистая маржа | 3.16% | 14.45% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.47 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 1.11 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 1.11 | 0.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.60% | 1.14% | |
| Коэфф. выплат | 28.61% | 27.61% | |
| EPS | $3.93 | $5.82 | |
| Балансовая стоим. | $19.23 | $22.31 | |
Технический анализ
По техническому скорингу JCI сильнее: 36/100 против 23/100 у ACM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ACM составляет 27.4 (зона перепроданности), у JCI — 45.2 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: ACM на -14.3%, JCI на -0.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. JCI выше SMA 200 (+13.7%), ACM — ниже (-32.4%). Долгосрочный тренд в пользу JCI. Сила тренда по ADX: ACM — 32.4 (выраженный тренд), JCI — 14.5 (нет тренда). ACM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от JCI. JCI менее волатилен — бета 0.93 против 0.95 у ACM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ACM составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACM | JCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 27.38 | 45.20 | |
| Stochastic %K | 21.05 | 30.22 | |
| CCI (20) | -102.38 | -148.95 | |
| MFI | 15.88 | 38.76 | |
| Williams %R | -78.95 | -69.78 | |
| MACD гистограмма | -0.75 | -0.94 | |
| Momentum (10) | -12.45 | -5.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.39 | 14.51 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.69% | -1.54% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.31% | -2.01% | |
| Цена vs SMA 50 | -14.33% | -0.20% | |
| Цена vs SMA 200 | -32.42% | +13.65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 129.69 | 98.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.95 | 0.93 | |
| ATR % | 4.25% | 2.88% | |
| Sharpe (1г) | -1.34 | 1.32 | |
| RS Rating | 13.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -47.26 | -6.50 | |
| BB ширина | 28.18 | 7.84 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACM — 16,14 млрд $, JCI — 23,60 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ACM — 561,77 млн $, JCI — 3,29 млрд $. JCI генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACM генерирует 684,93 млн $, JCI — 965 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACM | JCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,14 млрд $ | 23,60 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 561,77 млн $ | 3,29 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.24 | $2.64 | |
| Операц. Cash Flow | 821,60 млн $ | 1,40 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 684,93 млн $ | 965 млн $ |
Дивиденды
ACM и JCI — дивидендные акции. Доходность: ACM — 1.60%, JCI — 1.14%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ACM платит дивиденды 5 лет подряд, JCI — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ACM — 28.61%, JCI — 27.61%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ACM | JCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.60% | 1.14% | |
| Годовые дивиденды | $0.62 | $0.40 | |
| Коэфф. выплат | 28.61% | 27.61% | |
| Лет выплат | 5.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -19.04% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACM приходится на ноябре (+7.58%), а JCI — на июле (+5.07%). Слабые месяцы: для ACM — март (-2.67%), для JCI — март (-2.33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у JCI: +15.35% против +15.08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aecom или Johnson Controls International plc?
У кого выше рентабельность — ACM или JCI?
Какие дивиденды у Aecom и Johnson Controls International plc?
Какая компания крупнее по выручке — Aecom или Johnson Controls International plc?
У кого выше маржинальность — ACM или JCI?
Какая акция лучше по технике — ACM или JCI?
Что лучше купить — ACM или JCI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией