Сравнение ACM vs J

Тикер 1

Тикер 2

ACM19

22J

ACM против J — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. ACM торгуется с P/E 18.19, тогда как J — с P/E 35.13. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ACM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21.32% против 10.82% у J. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ACM — 3.16%, J — 2.92%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность ACM составляет 1.60%, у J — 1.16%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 23/100 и 18/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 19:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Aecom

ACMNYSE

70,18 $-1,29 $ (-1,80%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 9,02 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

7.5

Качество

5.9

Рост

7.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

9.0

Сезонность

4.0

Jacobs Solutions Inc.

JNYSE

114,04 $+0,22 $ (+0,19%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 13,47 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

4.9

Качество

4.6

Рост

5.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

ACMJ

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ACM — P/E 18.19 vs 35.13 у J. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) ACM оценён ниже: 0.57 против 1.02. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA ACM оценён ниже: 9.20 vs 18.61. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ACM составляет 21.32%, что превышает показатель J (10.82%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ACM впереди: 3.16% против 2.92% у J. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACM — 1.47, J — 1.38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ACMJ

Показатель	ACM	J
Мультипликаторы оценки
P/E	18.19	35.13
P/B	4.05	4.10
P/S	0.57	1.02
PEG	-2.00	-3.36
EV/EBITDA	9.20	18.61
Рентабельность
ROE	21.32%	10.82%
ROA	4.21%	3.22%
Валовая маржа	7.73%	23.40%
Операц. маржа	6.38%	4.69%
Чистая маржа	3.16%	2.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.47	1.38
Текущая ликв.	1.11	1.43
Быстрая ликв.	1.11	1.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.60%	1.16%
Коэфф. выплат	28.61%	41.21%
EPS	$3.93	$3.24
Балансовая стоим.	$19.23	$27.70

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 23/100 и 18/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ACM — 27.4, J — 39.9. ACM в зоне зона перепроданности, а J — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: ACM на -14.3%, J на -9.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ACM — 32.4 (выраженный тренд), J — 23.9 (слабый тренд). Волатильность: бета ACM — 0.95, J — 1.06. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ACM составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACMJ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACM	J
Осцилляторы
RSI (14)	27.38	39.87
Stochastic %K	21.05	25.24
CCI (20)	-102.38	-87.02
MFI	15.88	43.86
Williams %R	-78.95	-74.76
MACD гистограмма	-0.75	-0.93
Momentum (10)	-12.45	-12.80
Тренд
ADX	32.39	23.91
Цена vs EMA 9	-2.69%	-1.02%
Цена vs EMA 20	-7.31%	-4.51%
Цена vs SMA 50	-14.33%	-9.22%
Цена vs SMA 200	-32.42%	-18.42%
Объём
CMF	-0.14	-0.04
Volume Ratio	129.69	44.38
Волатильность и статистика
Beta	0.95	1.06
ATR %	4.25%	4.16%
Sharpe (1г)	-1.34	-0.33
RS Rating	13.00	30.00
52w от хая	-47.26	-32.43
BB ширина	28.18	26.14

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ACM генерирует 16,14 млрд $, J — 12,03 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ACM — 561,77 млн $, J — 290,25 млн $. ACM генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACM генерирует 684,93 млн $, J — 607,47 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ACM	J
Выручка	16,14 млрд $	12,03 млрд $
Чистая прибыль	561,77 млн $	290,25 млн $
EPS (TTM)	$4.24	$2.39
Операц. Cash Flow	821,60 млн $	686,70 млн $
Free Cash Flow	684,93 млн $	607,47 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ACM платит 1.60%, J — 1.16%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ACM платит дивиденды 5 лет подряд, J — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ACM — 28.61%, J — 41.21%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ACM	J
Див. доходность	1.60%	1.16%
Годовые дивиденды	$0.62	$0.72
Коэфф. выплат	28.61%	41.21%
Лет выплат	5.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-3.04%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ACM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.58%), J — в июле (+3.51%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ACM — март (-2.67%), для J — декабрь (-2.52%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACM: +15.08% против +14.35%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACM

+1.2

-0.2

-2.7

+3.3

-1.3

+1.7

+2.2

+3.2

+1.5

+0.5

+7.6

-1.9

+1.1

-0.3

+0.4

+0.5

+2.1

+0.6

+3.5

+3.2

+1.2

+1.9

+2.5

-2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aecom или Jacobs Solutions Inc.?

Мультипликатор P/E у Aecom ниже (18.19 vs 35.13), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ACM или J?

ROE ACM — 21.32%, J — 10.82%. ACM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Aecom и Jacobs Solutions Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ACM — 1.60%, J — 1.16%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Aecom или Jacobs Solutions Inc.?

По объёму выручки: ACM — 16,14 млрд $, J — 12,03 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ACM или J?

Чистая маржа ACM — 3.16%, J — 2.92%. ACM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ACM или J?

Технический скоринг: ACM — 23/100, J — 18/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACM или J?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик ACM выигрывает 19, J — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией