Сравнение ACM vs IESC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ACM торгуется с P/E 18.19, тогда как IESC — с P/E 34.35. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу ACM: 0.57 vs 3.60 у IESC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACM дешевле: 4.05 против 12.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ACM оценён ниже: 9.20 vs 26.94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IESC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41.14% против 21.32% у ACM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IESC — 10.47%, ACM — 3.16%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACM — 1.47, IESC — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ACM | IESC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.19 | 34.35 | |
| P/B | 4.05 | 12.18 | |
| P/S | 0.57 | 3.60 | |
| PEG | -2.00 | 0.61 | |
| EV/EBITDA | 9.20 | 26.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.32% | 41.14% | |
| ROA | 4.21% | 19.08% | |
| Валовая маржа | 7.73% | 25.63% | |
| Операц. маржа | 6.38% | 11.74% | |
| Чистая маржа | 3.16% | 10.47% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.47 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 1.11 | 1.55 | |
| Быстрая ликв. | 1.11 | 1.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.60% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 28.61% | 0.00% | |
| EPS | $3.93 | $19.09 | |
| Балансовая стоим. | $19.23 | $54.06 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IESC сильнее: 77/100 против 23/100 у ACM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ACM составляет 27.4 (зона перепроданности), у IESC — 57.4 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. IESC торгуется выше SMA 50 (18.4%), тогда как ACM ниже этой средней (-14.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. IESC выше SMA 200 (+47.7%), ACM — ниже (-32.4%). Долгосрочный тренд в пользу IESC. Сила тренда по ADX: ACM — 32.4 (выраженный тренд), IESC — 30.6 (выраженный тренд). ACM менее волатилен — бета 0.95 против 2.75 у IESC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IESC составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACM | IESC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 27.38 | 57.36 | |
| Stochastic %K | 21.05 | 61.53 | |
| CCI (20) | -102.38 | 19.87 | |
| MFI | 15.88 | 57.46 | |
| Williams %R | -78.95 | -38.47 | |
| MACD гистограмма | -0.75 | -6.48 | |
| Momentum (10) | -12.45 | -17.96 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.39 | 30.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.69% | -0.79% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.31% | +2.56% | |
| Цена vs SMA 50 | -14.33% | +18.45% | |
| Цена vs SMA 200 | -32.42% | +47.71% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 129.69 | 74.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.95 | 2.75 | |
| ATR % | 4.25% | 5.48% | |
| Sharpe (1г) | -1.34 | 1.80 | |
| RS Rating | 13.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -47.26 | -6.33 | |
| BB ширина | 28.18 | 21.98 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACM — 16,14 млрд $, IESC — 3,37 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ACM — 561,77 млн $, IESC — 305,98 млн $. ACM генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACM генерирует 684,93 млн $, IESC — 218,84 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACM | IESC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,14 млрд $ | 3,37 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 561,77 млн $ | 305,98 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.24 | $15.22 | |
| Операц. Cash Flow | 821,60 млн $ | 286,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 684,93 млн $ | 218,84 млн $ |
Дивиденды
ACM выплачивает дивиденды с доходностью 1.60% годовых, тогда как IESC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ACM выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как IESC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ACM | IESC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.60% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.62 | — | |
| Коэфф. выплат | 28.61% | — | |
| Лет выплат | 5.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACM приходится на ноябре (+7.58%), а IESC — на ноябре (+10.35%). Слабые месяцы: для ACM — март (-2.67%), для IESC — март (-2.61%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у IESC: +45.56% против +15.08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aecom или IES Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACM или IESC?
Какие дивиденды у Aecom и IES Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Aecom или IES Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — ACM или IESC?
Какая акция лучше по технике — ACM или IESC?
Что лучше купить — ACM или IESC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией