Сравнение ACM vs EXP

Тикер 1

Тикер 2

ACM14

29EXP

Aecom (ACM) и Eagle Materials Inc. (EXP) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Стоимостная оценка в пользу EXP — P/E 14.79 vs 18.19 у ACM. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE EXP — 28.27%, у ACM — 21.32%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. EXP удерживает чистую маржу на уровне 18.36%, опережая ACM (3.16%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность ACM составляет 1.60%, у EXP — 0.50%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EXP набирает 29 из 100 по техническому скорингу, ACM — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 29:14 — убедительное преимущество EXP. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Aecom

ACMNYSE

70,18 $-1,29 $ (-1,80%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 9,02 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

7.5

Качество

5.9

Рост

7.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

9.0

Сезонность

4.0

Eagle Materials Inc.

EXPNYSE

199,13 $-1,12 $ (-0,56%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 6,16 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

6.1

Качество

7.5

Рост

4.2

Техника

3.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

ACMEXP

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E EXP оценён рынком дешевле: 14.79 против 18.19 у ACM (разница составляет 18.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) ACM оценён ниже: 0.57 против 2.73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA ACM — 9.20, у EXP — 12.50. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EXP (28.27% vs 21.32%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EXP — 18.36%, у ACM — 3.16%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACM — 1.47, у EXP — 1.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ACMEXP

Показатель	ACM	EXP
Мультипликаторы оценки
P/E	18.19	14.79
P/B	4.05	4.25
P/S	0.57	2.73
PEG	-2.00	-3.11
EV/EBITDA	9.20	12.50
Рентабельность
ROE	21.32%	28.27%
ROA	4.21%	11.18%
Валовая маржа	7.73%	28.27%
Операц. маржа	6.38%	24.29%
Чистая маржа	3.16%	18.36%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.47	1.02
Текущая ликв.	1.11	3.66
Быстрая ликв.	1.11	2.09
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.60%	0.50%
Коэфф. выплат	28.61%	7.75%
EPS	$3.93	$13.54
Балансовая стоим.	$19.23	$47.11

Технический анализ

Техническая картина в пользу EXP: скоринг 29/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ACM — 27.4, EXP — 47.4. ACM в зоне зона перепроданности, а EXP — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: EXP выше на 1.8%, ACM — ниже на -14.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ACM — 32.4 (выраженный тренд), EXP — 14.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ACM — 0.95, EXP — 1.29. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ACM составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACMEXP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACM	EXP
Осцилляторы
RSI (14)	27.38	47.40
Stochastic %K	21.05	35.68
CCI (20)	-102.38	-132.72
MFI	15.88	41.20
Williams %R	-78.95	-64.32
MACD гистограмма	-0.75	-1.49
Momentum (10)	-12.45	-16.81
Тренд
ADX	32.39	14.38
Цена vs EMA 9	-2.69%	-0.40%
Цена vs EMA 20	-7.31%	-1.14%
Цена vs SMA 50	-14.33%	+1.83%
Цена vs SMA 200	-32.42%	-7.78%
Объём
CMF	-0.14	-0.06
Volume Ratio	129.69	204.64
Волатильность и статистика
Beta	0.95	1.29
ATR %	4.25%	3.68%
Sharpe (1г)	-1.34	-0.27
RS Rating	13.00	26.00
52w от хая	-47.26	-17.81
BB ширина	28.18	10.93

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ACM генерирует 16,14 млрд $, EXP — 2,31 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ACM — 561,77 млн $, EXP — 423,81 млн $. ACM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACM — 684,93 млн $, EXP — 353,27 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ACM	EXP
Выручка	16,14 млрд $	2,31 млрд $
Чистая прибыль	561,77 млн $	423,81 млн $
EPS (TTM)	$4.24	$13.20
Операц. Cash Flow	821,60 млн $	548,55 млн $
Free Cash Flow	684,93 млн $	353,27 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ACM платит 1.60%, EXP — 0.50%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ACM — 5 лет, EXP — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ACM — 28.61%, EXP — 7.75%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ACM	EXP
Див. доходность	1.60%	0.50%
Годовые дивиденды	$0.62	$0.25
Коэфф. выплат	28.61%	7.75%
Лет выплат	5.00%	15.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-19.73%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ACM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.58%), EXP — в ноябре (+6.22%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ACM — март (-2.67%), EXP — декабрь (-1.76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACM: +15.08% против +14.85%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACM

+1.2

-0.2

-2.7

+3.3

-1.3

+1.7

+2.2

+3.2

+1.5

+0.5

+7.6

-1.9

EXP

+2.2

-0.8

-1.4

+2.6

+2.2

-0.6

+5.9

+1.2

-0.8

-0.0

+6.2

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aecom или Eagle Materials Inc.?

Мультипликатор P/E у Eagle Materials Inc. ниже (14.79 vs 18.19), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ACM или EXP?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ACM — 21.32%, EXP — 28.27%. Преимущество у EXP.

Какие дивиденды у Aecom и Eagle Materials Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ACM — 1.60%, EXP — 0.50%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Aecom или Eagle Materials Inc.?

Выручка ACM за TTM — 16,14 млрд $, EXP — 2,31 млрд $. ACM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ACM или EXP?

Чистая маржа ACM — 3.16%, EXP — 18.36%. EXP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ACM или EXP?

Технический скоринг: ACM — 23/100, EXP — 29/100. EXP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACM или EXP?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:29 в пользу EXP по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией