Сравнение ACM vs CSL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу CSL — P/E 18.51 vs 18.19 у ACM. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу ACM: 0.57 vs 2.68 у CSL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACM дешевле: 4.05 против 8.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ACM оценён ниже: 9.20 vs 12.70. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CSL составляет 38.36%, что превышает показатель ACM (21.32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CSL впереди: 14.57% против 3.16% у ACM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACM — 1.47, CSL — 1.74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ACM | CSL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.19 | 18.51 | |
| P/B | 4.05 | 8.12 | |
| P/S | 0.57 | 2.68 | |
| PEG | -2.00 | -0.50 | |
| EV/EBITDA | 9.20 | 12.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.32% | 38.36% | |
| ROA | 4.21% | 12.11% | |
| Валовая маржа | 7.73% | 35.57% | |
| Операц. маржа | 6.38% | 20.10% | |
| Чистая маржа | 3.16% | 14.57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.47 | 1.74 | |
| Текущая ликв. | 1.11 | 3.38 | |
| Быстрая ликв. | 1.11 | 2.58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.60% | 1.34% | |
| Коэфф. выплат | 28.61% | 25.04% | |
| EPS | $3.93 | $17.77 | |
| Балансовая стоим. | $19.23 | $40.52 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 23/100 и 22/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у ACM составляет 27.4 (зона перепроданности), у CSL — 41.2 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: ACM на -14.3%, CSL на -3.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ACM — 32.4 (выраженный тренд), CSL — 19.4 (нет тренда). ACM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от CSL. ACM менее волатилен — бета 0.95 против 1.22 у CSL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ACM составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACM | CSL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 27.38 | 41.23 | |
| Stochastic %K | 21.05 | 18.80 | |
| CCI (20) | -102.38 | -130.50 | |
| MFI | 15.88 | 44.69 | |
| Williams %R | -78.95 | -81.20 | |
| MACD гистограмма | -0.75 | -3.27 | |
| Momentum (10) | -12.45 | -28.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.39 | 19.40 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.69% | -1.66% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.31% | -3.61% | |
| Цена vs SMA 50 | -14.33% | -3.80% | |
| Цена vs SMA 200 | -32.42% | -4.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 129.69 | 99.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.95 | 1.22 | |
| ATR % | 4.25% | 3.67% | |
| Sharpe (1г) | -1.34 | -0.40 | |
| RS Rating | 13.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -47.26 | -23.76 | |
| BB ширина | 28.18 | 14.67 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACM — 16,14 млрд $, CSL — 5,02 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ACM — 561,77 млн $, CSL — 740,70 млн $. CSL генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACM генерирует 684,93 млн $, CSL — 970,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACM | CSL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,14 млрд $ | 5,02 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 561,77 млн $ | 740,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.24 | $17.27 | |
| Операц. Cash Flow | 821,60 млн $ | 1,10 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 684,93 млн $ | 970,60 млн $ |
Дивиденды
ACM и CSL — дивидендные акции. Доходность: ACM — 1.60%, CSL — 1.34%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ACM платит дивиденды 5 лет подряд, CSL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ACM — 28.61%, CSL — 25.04%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ACM | CSL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.60% | 1.34% | |
| Годовые дивиденды | $0.62 | $2.20 | |
| Коэфф. выплат | 28.61% | 25.04% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0.65% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACM приходится на ноябре (+7.58%), а CSL — на ноябре (+5.85%). Слабые месяцы: для ACM — март (-2.67%), для CSL — сентябрь (-2.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CSL: +16.36% против +15.08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aecom или Carlisle Companies Incorporated?
У кого выше рентабельность — ACM или CSL?
Какие дивиденды у Aecom и Carlisle Companies Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Aecom или Carlisle Companies Incorporated?
У кого выше маржинальность — ACM или CSL?
Какая акция лучше по технике — ACM или CSL?
Что лучше купить — ACM или CSL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией