Сравнение ACM vs CSL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу CSL — P/E 21,12 vs 28,56 у ACM. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу ACM: 0,53 vs 2,94 у CSL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACM дешевле: 3,70 против 9,27. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала CSL составляет 41,06%, что превышает показатель ACM (12,54%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CSL впереди: 14,21% против 1,87% у ACM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACM — 1,52, CSL — 1,78. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ACM | CSL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28,56 | 21,12 | |
| P/B | 3,70 | 9,27 | |
| P/S | 0,53 | 2,94 | |
| PEG | -0,52 | -6,28 | |
| EV/EBITDA | -896,63 | 13,76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,54% | 41,06% | |
| ROA | 2,39% | 11,62% | |
| Валовая маржа | 5,68% | 35,26% | |
| Операц. маржа | 4,22% | 19,97% | |
| Чистая маржа | 1,87% | 14,21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,52 | 1,78 | |
| Текущая ликв. | 1,06 | 2,60 | |
| Быстрая ликв. | 1,06 | 2,04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,89% | 1,19% | |
| Коэфф. выплат | 52,04% | 25,24% | |
| EPS | $2,24 | $17,89 | |
| Балансовая стоим. | $18,66 | $39,93 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CSL сильнее: 74/100 против 25/100 у ACM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ACM составляет 35,9 (нейтральная зона), у CSL — 52,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CSL торгуется выше SMA 50 (4,1%), тогда как ACM ниже этой средней (-9,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CSL выше SMA 200 (+6,1%), ACM — ниже (-29,1%). Долгосрочный тренд в пользу CSL. Сила тренда по ADX: ACM — 26,8 (выраженный тренд), CSL — 17,3 (нет тренда). ACM менее волатилен — бета 0,92 против 1,17 у CSL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ACM составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACM | CSL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35,86 | 52,81 | |
| Stochastic %K | 16,73 | 68,17 | |
| CCI (20) | -134,18 | 34,20 | |
| MFI | 38,03 | 43,10 | |
| Williams %R | -83,27 | -31,83 | |
| MACD гистограмма | -1,29 | 1,05 | |
| Momentum (10) | -9,28 | 10,12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,76 | 17,25 | |
| Цена vs EMA 9 | -6,82% | -1,71% | |
| Цена vs EMA 20 | -9,18% | +0,54% | |
| Цена vs SMA 50 | -9,61% | +4,06% | |
| Цена vs SMA 200 | -29,05% | +6,08% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,00 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 80,67 | 62,72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,92 | 1,17 | |
| ATR % | 4,62% | 3,56% | |
| Sharpe (1г) | -1,76 | -0,10 | |
| RS Rating | 4,00 | 29,00 | |
| 52w от хая | -53,43 | -14,52 | |
| BB ширина | 24,78 | 26,35 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACM — 16,14 млрд $, CSL — 5,02 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CSL: +0,30% г/г vs +0,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ACM — 561,77 млн $, CSL — 740,70 млн $. CSL генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACM генерирует 684,93 млн $, CSL — 970,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACM | CSL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,14 млрд $ | 5,02 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.20% | +0.30% | |
| Чистая прибыль | 561,77 млн $ | 740,70 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +39.70% | -43.50% | |
| EPS (TTM) | $4,24 | $17,27 | |
| Операц. Cash Flow | 821,60 млн $ | 1,10 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 684,93 млн $ | 970,60 млн $ |
Дивиденды
ACM и CSL — дивидендные акции. Доходность: ACM — 1,89%, CSL — 1,19%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ACM платит дивиденды 5 лет подряд, CSL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ACM — 52,04%, CSL — 25,24%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ACM | CSL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,89% | 1,19% | |
| Годовые дивиденды | $0,93 | $3,45 | |
| Коэфф. выплат | 52,04% | 25,24% | |
| Лет выплат | 5 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 10,13% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACM приходится на ноябре (+7,58%), а CSL — на ноябре (+5,85%). Слабые месяцы: для ACM — май (-2,76%), для CSL — сентябрь (-2,12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CSL: +16,10% против +13,70%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aecom или Carlisle Companies Incorporated?
У кого выше рентабельность — ACM или CSL?
Какие дивиденды у Aecom и Carlisle Companies Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Aecom или Carlisle Companies Incorporated?
У кого выше маржинальность — ACM или CSL?
Какая акция лучше по технике — ACM или CSL?
Что лучше купить — ACM или CSL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией