Сравнение ACM vs CRH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу CRH — P/E 15,68 vs 18,06 у ACM. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) ACM дешевле: 0,61 против 1,16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CRH — 2,79, у ACM — 4,30. EV/EBITDA CRH — 7,19, у ACM — 9,65. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CRH (23,81% vs 21,32%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CRH — 9,35%, у ACM — 3,16%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACM — 1,47, у CRH — 0,82. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ACM | CRH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18,06 | 15,68 | |
| P/B | 4,30 | 2,79 | |
| P/S | 0,61 | 1,16 | |
| PEG | -1,99 | 2,13 | |
| EV/EBITDA | 9,65 | 7,19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21,32% | 23,81% | |
| ROA | 4,21% | 9,25% | |
| Валовая маржа | 7,73% | 35,79% | |
| Операц. маржа | 6,38% | 13,48% | |
| Чистая маржа | 3,16% | 9,35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,47 | 0,82 | |
| Текущая ликв. | 1,11 | 1,58 | |
| Быстрая ликв. | 1,11 | 1,07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,57% | 1,51% | |
| Коэфф. выплат | 28,61% | 18,77% | |
| EPS | $3,93 | $8,12 | |
| Балансовая стоим. | $19,23 | $38,27 | |
Технический анализ
ACM набирает 71 из 100 по техническому скорингу, CRH — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACM — 64,0 (нейтральная зона), CRH — 47,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ACM торгуется выше SMA 50 (7,8%), тогда как CRH ниже этой средней (-3,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ACM — 22,9 (слабый тренд), CRH — 21,7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ACM стабильнее (0,89 vs 1,34). Дневная волатильность (ATR%) CRH составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACM | CRH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,96 | 47,93 | |
| Stochastic %K | 94,21 | 62,62 | |
| CCI (20) | 117,31 | -34,58 | |
| MFI | 57,65 | 47,79 | |
| Williams %R | -5,79 | -37,38 | |
| MACD гистограмма | 0,63 | 0,17 | |
| Momentum (10) | 5,28 | 0,61 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,89 | 21,69 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,48% | +1,24% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,90% | -0,16% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,75% | -3,91% | |
| Цена vs SMA 200 | -16,31% | -11,48% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,09 | -0,15 | |
| Volume Ratio | 58,37 | 106,80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,89 | 1,34 | |
| ATR % | 2,74% | 3,28% | |
| Sharpe (1г) | -1,34 | -0,20 | |
| RS Rating | 7,00 | 27,00 | |
| 52w от хая | -44,04 | -23,62 | |
| BB ширина | 16,44 | 10,81 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ACM — 16,14 млрд $, CRH — 37,45 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CRH растёт быстрее по выручке: +9,00% год к году против +0,20% у ACM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ACM — 561,77 млн $, CRH — 3,73 млрд $. CRH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACM — 684,93 млн $, CRH — 2,91 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACM | CRH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,14 млрд $ | 37,45 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.20% | +9.00% | |
| Чистая прибыль | 561,77 млн $ | 3,73 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +39.70% | +7.90% | |
| EPS (TTM) | $4,24 | $5,54 | |
| Операц. Cash Flow | 821,60 млн $ | 5,63 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 684,93 млн $ | 2,91 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ACM — 1,57%, CRH — 1,51%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ACM — 5 лет, CRH — 21 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ACM — 28,61%, CRH — 18,77%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ACM | CRH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,57% | 1,51% | |
| Годовые дивиденды | $0,93 | $1,17 | |
| Коэфф. выплат | 28,61% | 18,77% | |
| Лет выплат | 5 | 21 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0,00% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACM — ноябре (+7,58%), для CRH — августе (+4,20%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ACM — май (-2,76%), CRH — март (-2,94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACM: +13,70% против +13,62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aecom или CRH plc?
У кого выше рентабельность — ACM или CRH?
Какие дивиденды у Aecom и CRH plc?
Какая компания крупнее по выручке — Aecom или CRH plc?
У кого выше маржинальность — ACM или CRH?
Какая акция лучше по технике — ACM или CRH?
Что лучше купить — ACM или CRH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией