Сравнение ACM vs CRH

Тикер 1

Тикер 2

ACM12

30CRH

Aecom (ACM) и CRH plc (CRH) — прямые конкуренты в индустрии «Строительные материалы», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CRH крупнее в 7.5× (67,51 млрд $ vs 9,02 млрд $). CRH торгуется с P/E 13.42, тогда как ACM — с P/E 18.19. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE CRH — 23.51%, у ACM — 21.32%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CRH удерживает чистую маржу на уровне 9.04%, опережая ACM (3.16%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. ACM предлагает более высокую дивидендную доходность (1.60% vs 1.50%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 23/100 и 21/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Счёт 30:12 — убедительное преимущество CRH. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Aecom

ACMNYSE

70,18 $-1,29 $ (-1,80%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 9,02 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

7.5

Качество

5.9

Рост

7.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

9.0

Сезонность

4.0

CRH plc

CRHNYSE

101,03 $-0,42 $ (-0,41%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 67,51 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

8.6

Качество

6.5

Рост

6.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

ACMCRH

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CRH — P/E 13.42 vs 18.19 у ACM. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) ACM дешевле: 0.57 против 1.21. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CRH — 2.94, у ACM — 4.05. EV/EBITDA CRH — 7.77, у ACM — 9.20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CRH (23.51% vs 21.32%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CRH — 9.04%, у ACM — 3.16%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACM — 1.47, у CRH — 0.86. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ACMCRH

Показатель	ACM	CRH
Мультипликаторы оценки
P/E	18.19	13.42
P/B	4.05	2.94
P/S	0.57	1.21
PEG	-2.00	0.57
EV/EBITDA	9.20	7.77
Рентабельность
ROE	21.32%	23.51%
ROA	4.21%	8.69%
Валовая маржа	7.73%	35.58%
Операц. маржа	6.38%	13.18%
Чистая маржа	3.16%	9.04%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.47	0.86
Текущая ликв.	1.11	1.59
Быстрая ликв.	1.11	1.09
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.60%	1.50%
Коэфф. выплат	28.61%	18.22%
EPS	$3.93	$7.56
Балансовая стоим.	$19.23	$36.72

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 23/100 и 21/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ACM — 27.4 (зона перепроданности), CRH — 35.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ACM на -14.3%, CRH на -7.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ACM — 32.4 (выраженный тренд), CRH — 21.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ACM стабильнее (0.95 vs 1.39). Дневная волатильность (ATR%) ACM составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACMCRH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACM	CRH
Осцилляторы
RSI (14)	27.38	35.55
Stochastic %K	21.05	17.62
CCI (20)	-102.38	-169.55
MFI	15.88	25.45
Williams %R	-78.95	-82.38
MACD гистограмма	-0.75	-1.65
Momentum (10)	-12.45	-13.46
Тренд
ADX	32.39	21.27
Цена vs EMA 9	-2.69%	-3.84%
Цена vs EMA 20	-7.31%	-6.90%
Цена vs SMA 50	-14.33%	-7.33%
Цена vs SMA 200	-32.42%	-12.48%
Объём
CMF	-0.14	-0.28
Volume Ratio	129.69	158.99
Волатильность и статистика
Beta	0.95	1.39
ATR %	4.25%	3.46%
Sharpe (1г)	-1.34	0.15
RS Rating	13.00	42.00
52w от хая	-47.26	-22.88
BB ширина	28.18	20.06

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ACM — 16,14 млрд $, CRH — 37,45 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ACM — 561,77 млн $, CRH — 3,73 млрд $. CRH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACM — 684,93 млн $, CRH — 2,91 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ACM	CRH
Выручка	16,14 млрд $	37,45 млрд $
Чистая прибыль	561,77 млн $	3,73 млрд $
EPS (TTM)	$4.24	$5.54
Операц. Cash Flow	821,60 млн $	5,63 млрд $
Free Cash Flow	684,93 млн $	2,91 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ACM — 1.60%, CRH — 1.50%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ACM — 5 лет, CRH — 22 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ACM — 28.61%, CRH — 18.22%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ACM	CRH
Див. доходность	1.60%	1.50%
Годовые дивиденды	$0.62	$0.78
Коэфф. выплат	28.61%	18.22%
Лет выплат	5.00%	22.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-7.79%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACM — ноябре (+7.58%), для CRH — августе (+4.20%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ACM — март (-2.67%), CRH — март (-2.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRH: +15.52% против +15.08%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACM

+1.2

-0.2

-2.7

+3.3

-1.3

+1.7

+2.2

+3.2

+1.5

+0.5

+7.6

-1.9

CRH

+1.5

-1.7

-2.9

+3.7

+2.5

-0.9

+4.1

+4.2

-1.2

+1.0

+3.1

+2.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aecom или CRH plc?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит CRH plc: P/E 13.42 против 18.19. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ACM или CRH?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ACM — 21.32%, CRH — 23.51%. Преимущество у CRH.

Какие дивиденды у Aecom и CRH plc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ACM — 1.60%, CRH — 1.50%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Aecom или CRH plc?

Выручка ACM за TTM — 16,14 млрд $, CRH — 37,45 млрд $. CRH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ACM или CRH?

Чистая маржа ACM — 3.16%, CRH — 9.04%. CRH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ACM или CRH?

Технический скоринг: ACM — 23/100, CRH — 21/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACM или CRH?

Однозначного ответа нет. Счёт 12:30 в пользу CRH по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией