Сравнение ACM vs APG

Тикер 1

Тикер 2

ACM19

19APG

ACM против APG — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации APG крупнее в 2.0× (17,98 млрд $ vs 9,02 млрд $). ACM торгуется с P/E 18.19, тогда как APG — с P/E 55.92. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ACM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21.32% против 9.71% у APG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: APG — 3.96%, ACM — 3.16%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: ACM обеспечивает 1.60% годовой доходности, APG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По технике ситуация паритетная: 23/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 19:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Aecom

ACMNYSE

70,18 $-1,29 $ (-1,80%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 9,02 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

7.5

Качество

5.9

Рост

7.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

9.0

Сезонность

4.0

APi Group Corporation

APGNYSE

41,50 $-0,54 $ (-1,28%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 17,98 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

3.3

Качество

5.6

Рост

5.3

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ACMAPG

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ACM — P/E 18.19 vs 55.92 у APG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) ACM оценён ниже: 0.57 против 2.23. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACM дешевле: 4.05 против 5.20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ACM оценён ниже: 9.20 vs 20.01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ACM составляет 21.32%, что превышает показатель APG (9.71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности APG впереди: 3.96% против 3.16% у ACM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACM — 1.47, APG — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ACMAPG

Показатель	ACM	APG
Мультипликаторы оценки
P/E	18.19	55.92
P/B	4.05	5.20
P/S	0.57	2.23
PEG	-2.00	-0.16
EV/EBITDA	9.20	20.01
Рентабельность
ROE	21.32%	9.71%
ROA	4.21%	3.61%
Валовая маржа	7.73%	29.14%
Операц. маржа	6.38%	6.67%
Чистая маржа	3.16%	3.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.47	0.00
Текущая ликв.	1.11	1.44
Быстрая ликв.	1.11	1.36
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.60%	0.00%
Коэфф. выплат	28.61%	0.00%
EPS	$3.93	$0.75
Балансовая стоим.	$19.23	$8.09

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 23/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ACM — 27.4, APG — 39.7. ACM в зоне зона перепроданности, а APG — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: ACM на -14.3%, APG на -4.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. APG выше SMA 200 (+6.0%), ACM — ниже (-32.4%). Долгосрочный тренд в пользу APG. Сила тренда по ADX: ACM — 32.4 (выраженный тренд), APG — 24.6 (слабый тренд). Волатильность: бета ACM — 0.95, APG — 1.25. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ACM составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACMAPG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACM	APG
Осцилляторы
RSI (14)	27.38	39.67
Stochastic %K	21.05	20.32
CCI (20)	-102.38	-117.15
MFI	15.88	26.93
Williams %R	-78.95	-79.68
MACD гистограмма	-0.75	-0.55
Momentum (10)	-12.45	-4.28
Тренд
ADX	32.39	24.55
Цена vs EMA 9	-2.69%	-2.36%
Цена vs EMA 20	-7.31%	-4.67%
Цена vs SMA 50	-14.33%	-4.02%
Цена vs SMA 200	-32.42%	+5.99%
Объём
CMF	-0.14	-0.11
Volume Ratio	129.69	52.54
Волатильность и статистика
Beta	0.95	1.25
ATR %	4.25%	3.32%
Sharpe (1г)	-1.34	1.11
RS Rating	13.00	73.00
52w от хая	-47.26	-15.90
BB ширина	28.18	21.74

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ACM генерирует 16,14 млрд $, APG — 7,91 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ACM — 561,77 млн $, APG — 302 млн $. ACM генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACM генерирует 684,93 млн $, APG — 663 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ACM	APG
Выручка	16,14 млрд $	7,91 млрд $
Чистая прибыль	561,77 млн $	302 млн $
EPS (TTM)	$4.24	$-0.69
Операц. Cash Flow	821,60 млн $	759 млн $
Free Cash Flow	684,93 млн $	663 млн $

Дивиденды

ACM выплачивает дивиденды с доходностью 1.60% годовых, тогда как APG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ACM выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как APG не имеет дивидендной истории.

Показатель	ACM	APG
Див. доходность	1.60%	—
Годовые дивиденды	$0.62	—
Коэфф. выплат	28.61%	—
Лет выплат	5.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ACM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.58%), APG — в ноябре (+10.41%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ACM — март (-2.67%), для APG — сентябрь (-6.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APG: +32.88% против +15.08%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACM

+1.2

-0.2

-2.7

+3.3

-1.3

+1.7

+2.2

+3.2

+1.5

+0.5

+7.6

-1.9

APG

+2.7

+3.0

-0.9

-0.0

+2.5

+4.5

+9.6

-2.5

-7.0

+5.8

+10.4

+4.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aecom или APi Group Corporation?

Мультипликатор P/E у Aecom ниже (18.19 vs 55.92), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ACM или APG?

ROE ACM — 21.32%, APG — 9.71%. ACM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Aecom и APi Group Corporation?

Aecom выплачивает дивиденды с доходностью 1.60%. APi Group Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Aecom или APi Group Corporation?

По объёму выручки: ACM — 16,14 млрд $, APG — 7,91 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ACM или APG?

Чистая маржа ACM — 3.16%, APG — 3.96%. APG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ACM или APG?

Технический скоринг: ACM — 23/100, APG — 27/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACM или APG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ACM выигрывает 19, APG — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией