ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ACM vs APG

Тикер 1
Тикер 2
ACM28
14APG
ACM против APG — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации APG крупнее в 1,8× (18,03 млрд $ vs 9,75 млрд $). APG имеет отрицательный P/E (-62,27), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ACM прибылен с P/E 18,06. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ACM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21,32% против 10,11% у APG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: APG — 4,10%, ACM — 3,16%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: ACM обеспечивает 1,57% годовой доходности, APG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ACM набирает 71 из 100 по техническому скорингу, APG — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 28:14 — убедительное преимущество ACM. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
ACM
Aecom
ACMNYSE
$75,84+$0,91 (+1,21%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 9,75 млрд $
ETP Rank7.2
Стоимость
7.3
Качество
5.9
Рост
7.8
Техника
4.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
8.5
Сезонность
9.0
APG
APi Group Corporation
APGNYSE
$41,72+$0,47 (+1,14%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 18,03 млрд $
ETP Rank5.0
Стоимость
4.4
Качество
4.6
Рост
5.3
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

ACMAPG

Фундаментальный анализ

P/E у APG отрицательный (-62,27) — компания генерирует убытки. ACM прибылен, P/E составляет 18,06. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ACM оценён ниже: 0,61 против 2,14. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA ACM оценён ниже: 9,65 vs 23,54. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ACM составляет 21,32%, что превышает показатель APG (10,11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности APG впереди: 4,10% против 3,16% у ACM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACM — 1,47, APG — 1,09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ACMAPG
ПоказательACMAPGЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E18,06-62,27
P/B4,305,13
P/S0,612,14
PEG-1,990,18
EV/EBITDA9,6523,54
Рентабельность
ROE21,32%10,11%
ROA4,21%3,48%
Валовая маржа7,73%29,27%
Операц. маржа6,38%6,84%
Чистая маржа3,16%4,10%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,471,09
Текущая ликв.1,111,39
Быстрая ликв.1,111,32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,57%0,00%
Коэфф. выплат28,61%0,00%
EPS$3,93$0,80
Балансовая стоим.$19,23$8,14

Технический анализ

Техническая картина в пользу ACM: скоринг 71/100 vs 60/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ACM — 64,0, APG — 57,1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ACM на 7,8%, APG на 1,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. APG выше SMA 200 (+0,9%), ACM — ниже (-16,3%). Долгосрочный тренд в пользу APG. Сила тренда по ADX: ACM — 22,9 (слабый тренд), APG — 15,0 (нет тренда). Волатильность: бета ACM — 0,89, APG — 1,26. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) APG составляет 3,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACMAPG
Общая оценка
71
60
Осцилляторы
58
50
Тренд
61
51
Объём
69
63
Волатильность
53
60
ИндикаторACMAPGЛидер
Осцилляторы
RSI (14)63,9657,10
Stochastic %K94,2188,33
CCI (20)117,31111,17
MFI57,6558,73
Williams %R-5,79-11,67
MACD гистограмма0,630,34
Momentum (10)5,282,15
Тренд
ADX22,8914,97
Цена vs EMA 9+2,48%+2,36%
Цена vs EMA 20+4,90%+2,80%
Цена vs SMA 50+7,75%+1,19%
Цена vs SMA 200-16,31%+0,86%
Объём
CMF0,090,03
Volume Ratio58,3736,96
Волатильность и статистика
Beta0,891,26
ATR %2,74%3,16%
Sharpe (1г)-1,340,61
RS Rating7,0057,00
52w от хая-44,04-16,54
BB ширина16,4410,39

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ACM генерирует 16,14 млрд $, APG — 7,91 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: APG — +12,70%, ACM — +0,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ACM — 561,77 млн $, APG — 302 млн $. ACM генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACM генерирует 684,93 млн $, APG — 663 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательACMAPGЛидер
Выручка16,14 млрд $7,91 млрд $
Рост выручки (г/г)+0.20%+12.70%
Чистая прибыль561,77 млн $302 млн $
Рост прибыли (г/г)+39.70%+20.80%
EPS (TTM)$4,24-$0,69
Операц. Cash Flow821,60 млн $759 млн $
Free Cash Flow684,93 млн $663 млн $

Дивиденды

ACM выплачивает дивиденды с доходностью 1,57% годовых, тогда как APG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ACM выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как APG не имеет дивидендной истории.

ПоказательACMAPGЛидер
Див. доходность1,57%—
Годовые дивиденды$0,93—
Коэфф. выплат28,61%—
Лет выплат50
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ACM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7,58%), APG — в ноябре (+10,41%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ACM — май (-2,76%), для APG — сентябрь (-6,97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APG: +28,88% против +13,70%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ACM
+1,2
-0,2
-2,7
+3,3
-2,8
+1,2
+2,8
+3,2
+1,5
+0,5
+7,6
-1,9
APG
+2,7
+3,0
-0,9
-0,0
+0,6
+4,4
+7,5
-2,5
-7,0
+5,8
+10,4
+4,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aecom или APi Group Corporation?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — ACM или APG?
ROE ACM — 21,32%, APG — 10,11%. ACM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Aecom и APi Group Corporation?
Aecom выплачивает дивиденды с доходностью 1,57%. APi Group Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Aecom или APi Group Corporation?
По объёму выручки: ACM — 16,14 млрд $, APG — 7,91 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ACM или APG?
Чистая маржа ACM — 3,16%, APG — 4,10%. APG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ACM или APG?
Технический скоринг: ACM — 71/100, APG — 60/100. ACM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ACM или APG?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик ACM выигрывает 28, APG — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией