Сравнение ACM vs AGX

Тикер 1

Тикер 2

ACM18

24AGX

Инвесторы часто выбирают между ACM и AGX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ACM с P/E 18.19 (у AGX — 63.59). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала AGX составляет 33.62%, что превышает показатель ACM (21.32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AGX впереди: 14.59% против 3.16% у ACM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ACM предлагает более высокую дивидендную доходность (1.60% vs 0.30%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу AGX сильнее: 46/100 против 23/100 у ACM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. AGX побеждает по числу метрик: 24 против 18 у ACM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Aecom

ACMNYSE

70,18 $-1,29 $ (-1,80%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 9,02 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

7.5

Качество

5.9

Рост

7.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

9.0

Сезонность

4.0

Argan, Inc.

AGXNYSE

644,64 $+14,14 $ (+2,24%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 9 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

2.5

Качество

8.8

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ACMAGX

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ACM выглядит привлекательнее: 18.19 против 63.59. Премия к оценке AGX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) ACM дешевле: 0.57 против 9.32. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACM дешевле: 4.05 против 18.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ACM оценён ниже: 9.20 vs 58.60. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AGX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.62% против 21.32% у ACM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AGX — 14.59%, ACM — 3.16%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACM — 1.47, AGX — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ACMAGX

Показатель	ACM	AGX
Мультипликаторы оценки
P/E	18.19	63.59
P/B	4.05	18.95
P/S	0.57	9.32
PEG	-2.00	1.10
EV/EBITDA	9.20	58.60
Рентабельность
ROE	21.32%	33.62%
ROA	4.21%	11.61%
Валовая маржа	7.73%	20.50%
Операц. маржа	6.38%	14.26%
Чистая маржа	3.16%	14.59%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.47	0.01
Текущая ликв.	1.11	1.60
Быстрая ликв.	1.11	1.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.60%	0.30%
Коэфф. выплат	28.61%	17.62%
EPS	$3.93	$9.92
Балансовая стоим.	$19.23	$33.27

Технический анализ

AGX набирает 46 из 100 по техническому скорингу, ACM — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACM — 27.4 (зона перепроданности), AGX — 48.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AGX торгуется выше SMA 50 (7.8%), тогда как ACM ниже этой средней (-14.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AGX выше SMA 200 (+66.1%), ACM — ниже (-32.4%). Долгосрочный тренд в пользу AGX. Сила тренда по ADX: ACM — 32.4 (выраженный тренд), AGX — 28.0 (выраженный тренд). По бете ACM стабильнее (0.95 vs 1.63). Дневная волатильность (ATR%) AGX составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACMAGX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACM	AGX
Осцилляторы
RSI (14)	27.38	48.38
Stochastic %K	21.05	22.20
CCI (20)	-102.38	-86.45
MFI	15.88	31.32
Williams %R	-78.95	-77.80
MACD гистограмма	-0.75	-13.34
Momentum (10)	-12.45	-45.36
Тренд
ADX	32.39	28.00
Цена vs EMA 9	-2.69%	-3.57%
Цена vs EMA 20	-7.31%	-3.05%
Цена vs SMA 50	-14.33%	+7.83%
Цена vs SMA 200	-32.42%	+66.10%
Объём
CMF	-0.14	0.03
Volume Ratio	129.69	73.94
Волатильность и статистика
Beta	0.95	1.63
ATR %	4.25%	5.84%
Sharpe (1г)	-1.34	1.91
RS Rating	13.00	—
52w от хая	-47.26	-13.88
BB ширина	28.18	20.20

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ACM — 16,14 млрд $, AGX — 944,61 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ACM — 561,77 млн $, AGX — 137,77 млн $. ACM генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACM генерирует 684,93 млн $, AGX — 410,84 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ACM	AGX
Выручка	16,14 млрд $	944,61 млн $
Чистая прибыль	561,77 млн $	137,77 млн $
EPS (TTM)	$4.24	$10.00
Операц. Cash Flow	821,60 млн $	414,72 млн $
Free Cash Flow	684,93 млн $	410,84 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ACM — 1.60%, AGX — 0.30%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ACM платит дивиденды 5 лет подряд, AGX — 16. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ACM — 28.61%, AGX — 17.62%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ACM	AGX
Див. доходность	1.60%	0.30%
Годовые дивиденды	$0.62	$1.00
Коэфф. выплат	28.61%	17.62%
Лет выплат	5.00%	16.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	5.92%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACM — ноябре (+7.58%), для AGX — сентябре (+8.76%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ACM — март (-2.67%), для AGX — декабрь (-4.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AGX: +33.25% против +15.08%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACM

+1.2

-0.2

-2.7

+3.3

-1.3

+1.7

+2.2

+3.2

+1.5

+0.5

+7.6

-1.9

AGX

+0.1

+4.2

+1.4

+3.6

+3.8

+2.4

+1.5

+8.8

+3.8

+4.0

-4.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aecom или Argan, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Aecom: P/E 18.19 против 63.59. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ACM или AGX?

ROE ACM — 21.32%, AGX — 33.62%. AGX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Aecom и Argan, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ACM — 1.60%, AGX — 0.30%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Aecom или Argan, Inc.?

По объёму выручки: ACM — 16,14 млрд $, AGX — 944,61 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ACM или AGX?

Чистая маржа ACM — 3.16%, AGX — 14.59%. AGX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ACM или AGX?

Технический скоринг: ACM — 23/100, AGX — 46/100. AGX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACM или AGX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик ACM выигрывает 18, AGX — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией