Сравнение ACGL vs PFG

Тикер 1

Тикер 2

ACGL24

18PFG

Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Principal Financial Group, Inc. (PFG) представляют одну индустрию — «Страхование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ACGL с P/E 7.15 (у PFG — 14.61). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE ACGL — 20.48%, у PFG — 13.25%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ACGL удерживает чистую маржу на уровне 24.73%, опережая PFG (10.03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: PFG обеспечивает 3.04% годовой доходности, ACGL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PFG набирает 70 из 100 по техническому скорингу, ACGL — 59 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. ACGL побеждает по числу метрик: 24 против 18 у PFG. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Arch Capital Group Ltd.

ACGLNASDAQ

96,13 $-0,71 $ (-0,73%)

Финансы · Страхование

Капитализация: 33,59 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

9.1

Качество

8.3

Рост

6.3

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Principal Financial Group, Inc.

PFGNASDAQ

103,92 $+1,11 $ (+1,08%)

Финансы · Страхование

Капитализация: 22,45 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

8.5

Качество

6.0

Рост

2.8

Техника

7.0

Дивиденды

8.6

Прогнозы

4.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ACGLPFG

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ACGL выглядит привлекательнее: 7.15 против 14.61. Премия к оценке PFG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) PFG оценён ниже: 1.44 против 1.72. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ACGL — 1.44, у PFG — 1.92. EV/EBITDA ACGL — 6.14, у PFG — 11.57. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ACGL (20.48% vs 13.25%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ACGL — 24.73%, у PFG — 10.03%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACGL — 0.11, у PFG — 0.33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PFG ниже 1 (0.23), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ACGLPFG

Показатель	ACGL	PFG
Мультипликаторы оценки
P/E	7.15	14.61
P/B	1.44	1.92
P/S	1.72	1.44
PEG	0.22	0.31
EV/EBITDA	6.14	11.57
Рентабельность
ROE	20.48%	13.25%
ROA	5.98%	0.47%
Валовая маржа	42.83%	48.68%
Операц. маржа	27.65%	12.36%
Чистая маржа	24.73%	10.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.11	0.33
Текущая ликв.	0.68	0.23
Быстрая ликв.	0.68	0.23
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	3.04%
Коэфф. выплат	0.96%	44.42%
EPS	$13.54	$7.04
Балансовая стоим.	$67.25	$56.25

Технический анализ

Техническая картина в пользу PFG: скоринг 70/100 vs 59/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ACGL — 57.5, PFG — 68.5. Обе акции находятся в одной зоне. ACGL и PFG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.7% и +9.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ACGL — 16.6 (нет тренда), PFG — 27.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ACGL — -0.02, PFG — 0.97. Оба значения в приемлемом диапазоне.

ACGLPFG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACGL	PFG
Осцилляторы
RSI (14)	57.50	68.54
Stochastic %K	87.28	97.80
CCI (20)	86.95	243.12
MFI	74.37	52.05
Williams %R	-12.72	-2.20
MACD гистограмма	0.31	-0.02
Momentum (10)	2.14	3.89
Тренд
ADX	16.62	27.72
Цена vs EMA 9	+1.72%	+2.10%
Цена vs EMA 20	+1.80%	+3.67%
Цена vs SMA 50	+1.66%	+9.71%
Цена vs SMA 200	+3.74%	+18.54%
Объём
CMF	-0.19	0.00
Volume Ratio	102.48	68.21
Волатильность и статистика
Beta	-0.02	0.97
ATR %	2.03%	1.97%
Sharpe (1г)	0.00	1.01
RS Rating	44.00	65.00
52w от хая	-6.34	-0.11
BB ширина	6.11	4.47

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ACGL генерирует 19,93 млрд $, PFG — 15,63 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ACGL — 4,40 млрд $, PFG — 1,19 млрд $. ACGL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACGL — 6,13 млрд $, PFG — 4,44 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ACGL	PFG
Выручка	19,93 млрд $	15,63 млрд $
Чистая прибыль	4,40 млрд $	1,19 млрд $
EPS (TTM)	$11.84	$5.32
Операц. Cash Flow	6,17 млрд $	4,54 млрд $
Free Cash Flow	6,13 млрд $	4,44 млрд $

Дивиденды

PFG выплачивает дивиденды с доходностью 3.04% годовых, тогда как ACGL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: ACGL — 1 лет, PFG — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ACGL — 0.96%, PFG — 44.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ACGL	PFG
Див. доходность	—	3.04%
Годовые дивиденды	$5.00	$1.62
Коэфф. выплат	0.96%	44.42%
Лет выплат	1.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-7.86%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ACGL показывает лучшую среднюю доходность в августе (+4.66%), PFG — в ноябре (+6.13%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ACGL — март (-1.85%), PFG — март (-4.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACGL: +15.44% против +12.58%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACGL

+2.5

+3.1

-1.9

-1.0

+3.1

-0.6

+1.9

+4.7

-1.1

+2.4

+1.7

+0.6

PFG

+1.1

+0.6

-4.3

+3.9

-0.0

+0.3

+3.2

+1.8

+1.0

-0.5

+6.1

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arch Capital Group Ltd. или Principal Financial Group, Inc.?

Мультипликатор P/E у Arch Capital Group Ltd. ниже (7.15 vs 14.61), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ACGL или PFG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ACGL — 20.48%, PFG — 13.25%. Преимущество у ACGL.

Какие дивиденды у Arch Capital Group Ltd. и Principal Financial Group, Inc.?

Principal Financial Group, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 3.04%. Arch Capital Group Ltd. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Arch Capital Group Ltd. или Principal Financial Group, Inc.?

Выручка ACGL за TTM — 19,93 млрд $, PFG — 15,63 млрд $. ACGL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ACGL или PFG?

Чистая маржа ACGL — 24.73%, PFG — 10.03%. ACGL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ACGL или PFG?

Технический скоринг: ACGL — 59/100, PFG — 70/100. PFG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACGL или PFG?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:18 в пользу ACGL по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией