ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ACGL vs BRO

Тикер 1
Тикер 2
ACGL32
8BRO
Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Brown & Brown, Inc. (BRO) представляют одну индустрию — «Страхование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ACGL крупнее в 1.7× (33,59 млрд $ vs 19,84 млрд $). Если ориентироваться на P/E, ACGL выглядит привлекательнее: 7.15 против 16.66. Премия к оценке BRO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует ACGL (20.48% vs 9.35%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ACGL — 24.73%, у BRO — 17.87%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: BRO обеспечивает 1.12% годовой доходности, ACGL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ACGL набирает 59 из 100 по техническому скорингу, BRO — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте ACGL уверенно лидирует со счётом 32:8. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
ACGL
Arch Capital Group Ltd.
ACGLNASDAQ
96,13 $-0,71 $ (-0,73%)
Финансы · Страхование
Капитализация: 33,59 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
9.1
Качество
8.3
Рост
6.3
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0
BRO
Brown & Brown, Inc.
BRONYSE
58,52 $+1,09 $ (+1,90%)
Финансы · Страхование
Капитализация: 19,84 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
7.7
Качество
6.9
Рост
7.3
Техника
3.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
7.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

ACGLBRO

Фундаментальный анализ

ACGL торгуется с P/E 7.15, тогда как BRO — с P/E 16.66. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) ACGL оценён ниже: 1.72 против 3.03. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA ACGL — 6.14, у BRO — 12.24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ACGL — 20.48%, у BRO — 9.35%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ACGL удерживает чистую маржу на уровне 24.73%, опережая BRO (17.87%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACGL — 0.11, у BRO — 0.64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ACGL ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ACGLBRO
ПоказательACGLBROЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E7.1516.66
P/B1.441.52
P/S1.723.03
PEG0.22-7.56
EV/EBITDA6.1412.24
Рентабельность
ROE20.48%9.35%
ROA5.98%3.87%
Валовая маржа42.83%59.38%
Операц. маржа27.65%26.79%
Чистая маржа24.73%17.87%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.110.64
Текущая ликв.0.681.02
Быстрая ликв.0.680.95
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%1.12%
Коэфф. выплат0.96%18.12%
EPS$13.54$3.45
Балансовая стоим.$67.25$37.88

Технический анализ

Техническая картина в пользу ACGL: скоринг 59/100 vs 33/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ACGL — 57.5, BRO — 44.7. Обе акции находятся в одной зоне. ACGL торгуется выше SMA 50 (1.7%), тогда как BRO ниже этой средней (-7.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ACGL выше SMA 200 (+3.7%), BRO — ниже (-25.3%). Долгосрочный тренд в пользу ACGL. ADX: ACGL — 16.6 (нет тренда), BRO — 33.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ACGL — -0.02, BRO — 0.01. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BRO составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACGLBRO
Общая оценка
59
33
Осцилляторы
53
55
Тренд
63
33
Объём
44
31
Волатильность
58
43
ИндикаторACGLBROЛидер
Осцилляторы
RSI (14)57.5044.72
Stochastic %K87.2879.82
CCI (20)86.95-24.51
MFI74.3748.24
Williams %R-12.72-20.18
MACD гистограмма0.310.42
Momentum (10)2.140.47
Тренд
ADX16.6233.09
Цена vs EMA 9+1.72%+1.63%
Цена vs EMA 20+1.80%-0.79%
Цена vs SMA 50+1.66%-7.84%
Цена vs SMA 200+3.74%-25.25%
Объём
CMF-0.19-0.23
Volume Ratio102.4857.95
Волатильность и статистика
Beta-0.020.01
ATR %2.03%3.45%
Sharpe (1г)0.00-2.34
RS Rating44.005.00
52w от хая-6.34-48.59
BB ширина6.1121.90

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ACGL генерирует 19,93 млрд $, BRO — 5,96 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ACGL — 4,40 млрд $, BRO — 1,05 млрд $. ACGL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACGL — 6,13 млрд $, BRO — 1,38 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательACGLBROЛидер
Выручка19,93 млрд $5,96 млрд $
Чистая прибыль4,40 млрд $1,05 млрд $
EPS (TTM)$11.84$3.40
Операц. Cash Flow6,17 млрд $1,45 млрд $
Free Cash Flow6,13 млрд $1,38 млрд $

Дивиденды

BRO выплачивает дивиденды с доходностью 1.12% годовых, тогда как ACGL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: ACGL — 1 лет, BRO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ACGL — 0.96%, BRO — 18.12%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательACGLBROЛидер
Див. доходность—1.12%
Годовые дивиденды$5.00$0.33
Коэфф. выплат0.96%18.12%
Лет выплат1.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)—-2.76%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ACGL показывает лучшую среднюю доходность в августе (+4.66%), BRO — в ноябре (+5.09%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ACGL — март (-1.85%), BRO — сентябрь (-1.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BRO: +16.54% против +15.44%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ACGL
+2.5
+3.1
-1.9
-1.0
+3.1
-0.6
+1.9
+4.7
-1.1
+2.4
+1.7
+0.6
BRO
+0.5
+3.1
-1.2
+1.0
+2.4
+1.6
+3.5
+3.5
-1.9
-0.9
+5.1
-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arch Capital Group Ltd. или Brown & Brown, Inc.?
Мультипликатор P/E у Arch Capital Group Ltd. ниже (7.15 vs 16.66), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ACGL или BRO?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ACGL — 20.48%, BRO — 9.35%. Преимущество у ACGL.
Какие дивиденды у Arch Capital Group Ltd. и Brown & Brown, Inc.?
Brown & Brown, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.12%. Arch Capital Group Ltd. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Arch Capital Group Ltd. или Brown & Brown, Inc.?
Выручка ACGL за TTM — 19,93 млрд $, BRO — 5,96 млрд $. ACGL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ACGL или BRO?
Чистая маржа ACGL — 24.73%, BRO — 17.87%. ACGL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ACGL или BRO?
Технический скоринг: ACGL — 59/100, BRO — 33/100. ACGL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ACGL или BRO?
Однозначного ответа нет. Счёт 32:8 в пользу ACGL по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией