ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ACGL vs BRO

Тикер 1
Тикер 2
ACGL25
18BRO
Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Brown & Brown, Inc. (BRO) представляют одну индустрию — «Страхование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Если ориентироваться на P/E, ACGL выглядит привлекательнее: 7,58 против 19,78. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует ACGL (19,52% vs 9,62%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ACGL — 24,44%, у BRO — 17,59%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: BRO обеспечивает 0,90% годовой доходности, ACGL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BRO набирает 74 из 100 по техническому скорингу, ACGL — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте ACGL уверенно лидирует со счётом 25:18. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
ACGL
Arch Capital Group Ltd.
ACGLNASDAQ
$98,15-$0,10 (-0,10%)
Финансы · Страхование
Капитализация: 34,29 млрд $
ETP Rank5.0
Стоимость
9.1
Качество
8.6
Рост
6.3
Техника
5.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.5
Сезонность
9.0
BRO
Brown & Brown, Inc.
BRONYSE
$70,91-$0,69 (-0,96%)
Финансы · Страхование
Капитализация: 23,73 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
6.6
Качество
6.9
Рост
7.3
Техника
4.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
5.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

ACGLBRO

Фундаментальный анализ

ACGL торгуется с P/E 7,58, тогда как BRO — с P/E 19,78. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) ACGL оценён ниже: 1,79 против 3,50. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ACGL — 1,40, у BRO — 1,89. EV/EBITDA ACGL — 6,70, у BRO — 12,80. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ACGL — 19,52%, у BRO — 9,62%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ACGL удерживает чистую маржу на уровне 24,44%, опережая BRO (17,59%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACGL — 0,18, у BRO — 0,64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ACGL ниже 1 (0,20), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ACGLBRO
ПоказательACGLBROЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E7,5819,78
P/B1,401,89
P/S1,793,50
PEG0,256,96
EV/EBITDA6,7012,80
Рентабельность
ROE19,52%9,62%
ROA6,56%4,03%
Валовая маржа46,19%59,02%
Операц. маржа27,38%28,47%
Чистая маржа24,44%17,59%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,180,64
Текущая ликв.0,201,13
Быстрая ликв.0,201,05
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,90%
Коэфф. выплат0,96%18,26%
EPS$13,67$3,62
Балансовая стоим.$70,02$37,86

Технический анализ

Техническая картина в пользу BRO: скоринг 74/100 vs 51/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ACGL — 45,0, BRO — 59,0. Обе акции находятся в одной зоне. ACGL и BRO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1,2% и +10,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ACGL — 16,6 (нет тренда), BRO — 34,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BRO — -0,32, ACGL — -0,29. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BRO составляет 3,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACGLBRO
Общая оценка
51
74
Осцилляторы
52
63
Тренд
46
65
Объём
63
63
Волатильность
40
55
ИндикаторACGLBROЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44,9659,01
Stochastic %K11,2962,70
CCI (20)-116,5050,92
MFI44,4051,47
Williams %R-88,71-37,30
MACD гистограмма-0,74-0,16
Momentum (10)-5,631,90
Тренд
ADX16,6333,99
Цена vs EMA 9-1,58%+0,73%
Цена vs EMA 20-1,93%+2,55%
Цена vs SMA 50+1,20%+10,04%
Цена vs SMA 200+3,30%+1,78%
Объём
CMF0,170,15
Volume Ratio66,7660,88
Волатильность и статистика
Beta-0,29-0,32
ATR %2,42%3,23%
Sharpe (1г)0,35-0,91
RS Rating47,0014,00
52w от хая-8,26-27,16
BB ширина8,5913,97

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ACGL генерирует 19,93 млрд $, BRO — 5,96 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: BRO — +26,60%, ACGL — +14,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ACGL — 4,40 млрд $, BRO — 1,05 млрд $. ACGL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACGL — 6,13 млрд $, BRO — 1,38 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательACGLBROЛидер
Выручка19,93 млрд $5,96 млрд $
Рост выручки (г/г)+14.30%+26.60%
Чистая прибыль4,40 млрд $1,05 млрд $
Рост прибыли (г/г)+2.00%+6.10%
EPS (TTM)$11,84$3,40
Операц. Cash Flow6,17 млрд $1,45 млрд $
Free Cash Flow6,13 млрд $1,38 млрд $

Дивиденды

BRO выплачивает дивиденды с доходностью 0,90% годовых, тогда как ACGL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: ACGL — 1 лет, BRO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ACGL — 0,96%, BRO — 18,26%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательACGLBROЛидер
Див. доходность—0,90%
Годовые дивиденды$5,00$0,49
Коэфф. выплат0,96%18,26%
Лет выплат113
CAGR дивидендов (5л)—5,46%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ACGL показывает лучшую среднюю доходность в августе (+4,66%), BRO — в ноябре (+5,09%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ACGL — март (-1,85%), BRO — сентябрь (-1,90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BRO: +17,18% против +15,63%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ACGL
+2,5
+3,1
-1,9
-1,0
+2,4
+0,3
+1,9
+4,7
-1,1
+2,4
+1,7
+0,6
BRO
+0,5
+3,1
-1,2
+1,0
+2,0
+2,6
+3,5
+3,5
-1,9
-0,9
+5,1
-0,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arch Capital Group Ltd. или Brown & Brown, Inc.?
Мультипликатор P/E у Arch Capital Group Ltd. ниже (7,58 vs 19,78), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ACGL или BRO?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ACGL — 19,52%, BRO — 9,62%. Преимущество у ACGL.
Какие дивиденды у Arch Capital Group Ltd. и Brown & Brown, Inc.?
Brown & Brown, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,90%. Arch Capital Group Ltd. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Arch Capital Group Ltd. или Brown & Brown, Inc.?
Выручка ACGL за TTM — 19,93 млрд $, BRO — 5,96 млрд $. ACGL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ACGL или BRO?
Чистая маржа ACGL — 24,44%, BRO — 17,59%. ACGL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ACGL или BRO?
Технический скоринг: ACGL — 51/100, BRO — 74/100. BRO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ACGL или BRO?
Однозначного ответа нет. Счёт 25:18 в пользу ACGL по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией