Сравнение ABRD vs RAGR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RAGR с P/E 5.78 (у ABRD — 10.88). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу RAGR: 0.27 vs 0.85 у ABRD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RAGR дешевле: 0.45 против 0.93. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RAGR оценён ниже: 5.36 vs 6.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ABRD составляет 9.90%, что превышает показатель RAGR (7.66%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ABRD впереди: 8.97% против 5.03% у RAGR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ABRD — 0.85, RAGR — 1.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ABRD | RAGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.88 | 5.78 | |
| P/B | 0.93 | 0.45 | |
| P/S | 0.85 | 0.27 | |
| PEG | 1.50 | -0.15 | |
| EV/EBITDA | 6.20 | 5.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.90% | 7.66% | |
| ROA | 5.37% | 3.62% | |
| Валовая маржа | 42.17% | 18.78% | |
| Операц. маржа | 18.14% | 9.40% | |
| Чистая маржа | 8.97% | 5.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 1.12 | |
| Текущая ликв. | 2.09 | 1.38 | |
| Быстрая ликв. | 1.16 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.79% | — | |
| Коэфф. выплат | 32.92% | 2.43% | |
| EPS | $15.22 | $19.33 | |
| Балансовая стоим. | $177.25 | $249.83 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 27/100 и 30/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у ABRD составляет 18.3 (зона перепроданности), у RAGR — 39.4 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: ABRD на -6.5%, RAGR на -4.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ABRD — 34.7 (выраженный тренд), RAGR — 17.4 (нет тренда). ABRD имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RAGR.
| Индикатор | ABRD | RAGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 18.28 | 39.41 | |
| Stochastic %K | 5.13 | 19.34 | |
| CCI (20) | -131.77 | -52.78 | |
| MFI | 26.75 | 45.36 | |
| Williams %R | -94.87 | -80.66 | |
| MACD гистограмма | -0.18 | 0.10 | |
| Momentum (10) | -4.00 | -2.38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.72 | 17.37 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.54% | -1.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.10% | -1.77% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.54% | -4.47% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.13% | -8.65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 69.60 | 24.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.81 | — | |
| ATR % | 1.52% | 2.68% | |
| Sharpe (1г) | 0.03 | — | |
| RS Rating | 27.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -32.04 | -21.72 | |
| BB ширина | 8.51 | 7.11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ABRD — 21,21 млрд ₽, RAGR — 396,45 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RAGR: +18.17% г/г vs +15.37%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ABRD — 1,90 млрд ₽, RAGR — 19,96 млрд ₽. RAGR генерирует больше чистой прибыли. FCF: ABRD генерирует 601,53 млн ₽, RAGR — -44,99 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ABRD | RAGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,21 млрд ₽ | 396,45 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.37% | +18.17% | |
| Чистая прибыль | 1,90 млрд ₽ | 19,96 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +2.41% | +43.27% | |
| EPS (TTM) | $15.22 | $19.33 | |
| Операц. Cash Flow | 1,31 млрд ₽ | -9,47 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 601,53 млн ₽ | -44,99 млрд ₽ |
Дивиденды
ABRD выплачивает дивиденды с доходностью 2.79% годовых, тогда как RAGR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ABRD платит дивиденды 12 лет подряд, RAGR — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): ABRD — +37.21%, RAGR — +18.96%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ABRD — 32.92%, RAGR — 2.43%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ABRD | RAGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.79% | — | |
| Годовые дивиденды | $5.01 | $1.93 | |
| Коэфф. выплат | 32.92% | 2.43% | |
| Лет выплат | 12.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 37.21% | 18.96% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ABRD приходится на августе (+7.03%), а RAGR — на августе (+30.30%). Слабые месяцы: для ABRD — октябрь (-3.06%), для RAGR — март (-19.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, июль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — АбрауДюрсо или РусАгро?
У кого выше рентабельность — ABRD или RAGR?
Какие дивиденды у АбрауДюрсо и РусАгро?
Какая компания крупнее по выручке — АбрауДюрсо или РусАгро?
У кого выше маржинальность — ABRD или RAGR?
Какая акция лучше по технике — ABRD или RAGR?
Что лучше купить — ABRD или RAGR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией