Сравнение AAPL vs GRMN

Тикер 1

Тикер 2

AAPL27

17GRMN

Сравнение Apple Inc. (AAPL) и Garmin Ltd. (GRMN) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Электроника». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации AAPL крупнее в 96.9× (4,48 трлн $ vs 46,24 млрд $). GRMN торгуется с P/E 26.35, тогда как AAPL — с P/E 36.27. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE AAPL — 146.69%, у GRMN — 19.93%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AAPL удерживает чистую маржу на уровне 27.15%, опережая GRMN (23.26%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности GRMN впереди: 1.52% годовых против 0.35% у AAPL. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу AAPL: скоринг 72/100 vs 34/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. AAPL побеждает по числу метрик: 27 против 17 у GRMN. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Apple Inc.

AAPLNASDAQ

304,99 $+2,74 $ (+0,91%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 4,48 трлн $

ETP Rank6.7

Стоимость

3.4

Качество

8.4

Рост

7.1

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Garmin Ltd.

GRMNNYSE

239,78 $+2,31 $ (+0,97%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 46,24 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

4.9

Качество

9.7

Рост

8.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

AAPLGRMN

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GRMN — P/E 26.35 vs 36.27 у AAPL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу GRMN: 6.14 vs 9.83 у AAPL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GRMN — 4.94, у AAPL — 41.75. EV/EBITDA GRMN — 19.32, у AAPL — 27.99. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AAPL (146.69% vs 19.93%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AAPL — 27.15%, у GRMN — 23.26%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AAPL — 0.80, у GRMN — 0.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AAPLGRMN

Показатель	AAPL	GRMN
Мультипликаторы оценки
P/E	36.27	26.35
P/B	41.75	4.94
P/S	9.83	6.14
PEG	1.25	1.47
EV/EBITDA	27.99	19.32
Рентабельность
ROE	146.69%	19.93%
ROA	33.03%	15.85%
Валовая маржа	47.86%	59.14%
Операц. маржа	32.64%	26.46%
Чистая маржа	27.15%	23.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.80	0.02
Текущая ликв.	1.07	4.36
Быстрая ликв.	1.02	3.02
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.35%	1.52%
Коэфф. выплат	12.69%	39.91%
EPS	$8.33	$9.01
Балансовая стоим.	$7.24	$48.12

Технический анализ

По техническому скорингу AAPL сильнее: 72/100 против 34/100 у GRMN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AAPL составляет 74.9 (зона перекупленности), у GRMN — 46.6 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. AAPL торгуется выше SMA 50 (12.6%), тогда как GRMN ниже этой средней (-2.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AAPL — 31.3 (выраженный тренд), GRMN — 26.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AAPL менее волатилен — бета 0.96 против 1.25 у GRMN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

AAPLGRMN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AAPL	GRMN
Осцилляторы
RSI (14)	74.86	46.59
Stochastic %K	98.03	46.80
CCI (20)	97.86	-66.69
MFI	81.31	43.66
Williams %R	-1.97	-53.20
MACD гистограмма	0.84	-1.34
Momentum (10)	15.71	-5.35
Тренд
ADX	31.27	26.24
Цена vs EMA 9	+2.02%	+1.38%
Цена vs EMA 20	+4.97%	-0.86%
Цена vs SMA 50	+12.61%	-2.73%
Цена vs SMA 200	+16.02%	+3.87%
Объём
CMF	0.20	-0.10
Volume Ratio	117.17	142.57
Волатильность и статистика
Beta	0.96	1.25
ATR %	1.82%	2.92%
Sharpe (1г)	1.55	0.53
RS Rating	77.00	56.00
52w от хая	-0.18	-13.09
BB ширина	16.64	16.84

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AAPL — 416,16 млрд $, GRMN — 7,25 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AAPL — 112,01 млрд $, GRMN — 1,66 млрд $. AAPL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AAPL — 98,77 млрд $, GRMN — 1,36 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AAPL	GRMN
Выручка	416,16 млрд $	7,25 млрд $
Чистая прибыль	112,01 млрд $	1,66 млрд $
EPS (TTM)	$7.49	$8.65
Операц. Cash Flow	111,48 млрд $	1,63 млрд $
Free Cash Flow	98,77 млрд $	1,36 млрд $

Дивиденды

AAPL и GRMN — дивидендные акции. Доходность: AAPL — 0.35%, GRMN — 1.52%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AAPL — 13 лет, GRMN — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AAPL — 12.69%, GRMN — 39.91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AAPL	GRMN
Див. доходность	0.35%	1.52%
Годовые дивиденды	$0.53	$1.05
Коэфф. выплат	12.69%	39.91%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.33%	-18.16%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AAPL приходится на июле (+6.40%), а GRMN — на феврале (+5.58%). Наименее удачные месяцы: AAPL — сентябрь (-2.00%), GRMN — сентябрь (-1.84%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAPL: +22.28% против +16.62%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AAPL

+0.7

-0.6

-0.1

+1.1

+1.5

+3.6

+6.4

+5.8

-2.0

+2.8

+2.5

+0.6

GRMN

+0.3

+5.6

-1.2

+0.6

+2.1

+0.7

+4.6

+2.5

-1.8

+1.8

+2.7

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apple Inc. или Garmin Ltd.?

По P/E Garmin Ltd. оценена ниже: 26.35 против 36.27. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AAPL или GRMN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AAPL — 146.69%, GRMN — 19.93%. Преимущество у AAPL.

Какие дивиденды у Apple Inc. и Garmin Ltd.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AAPL — 0.35%, GRMN — 1.52%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Apple Inc. или Garmin Ltd.?

Выручка AAPL за TTM — 416,16 млрд $, GRMN — 7,25 млрд $. AAPL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AAPL или GRMN?

Чистая маржа AAPL — 27.15%, GRMN — 23.26%. AAPL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AAPL или GRMN?

Технический скоринг: AAPL — 72/100, GRMN — 34/100. AAPL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AAPL или GRMN?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:17 в пользу AAPL по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией