ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AAPL vs GRMN

Тикер 1
Тикер 2
AAPL27
19GRMN
Сравнение Apple Inc. (AAPL) и Garmin Ltd. (GRMN) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Электроника». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации AAPL крупнее в 101,8× (4,90 трлн $ vs 48,15 млрд $). GRMN торгуется с P/E 27,68, тогда как AAPL — с P/E 40,26. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE AAPL — 146,69%, у GRMN — 19,93%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AAPL удерживает чистую маржу на уровне 27,15%, опережая GRMN (23,26%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности GRMN впереди: 1,50% годовых против 0,31% у AAPL. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 75/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. AAPL побеждает по числу метрик: 27 против 19 у GRMN. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
AAPL
Apple Inc.
AAPLNASDAQ
$333,74+$0,48 (+0,14%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 4,90 трлн $
ETP Rank6.9
Стоимость
3.1
Качество
8.4
Рост
7.1
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
6.5
Сезонность
9.0
GRMN
Garmin Ltd.
GRMNNYSE
$249,67-$1,32 (-0,53%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 48,15 млрд $
ETP Rank7.5
Стоимость
4.4
Качество
9.7
Рост
8.0
Техника
7.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
5.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

AAPLGRMN

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GRMN — P/E 27,68 vs 40,26 у AAPL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу GRMN: 6,45 vs 10,86 у AAPL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GRMN — 5,19, у AAPL — 46,10. EV/EBITDA GRMN — 20,10, у AAPL — 30,87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AAPL (146,69% vs 19,93%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AAPL — 27,15%, у GRMN — 23,26%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AAPL — 0,80, у GRMN — 0,02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AAPLGRMN
ПоказательAAPLGRMNЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E40,2627,68
P/B46,105,19
P/S10,866,45
PEG1,391,55
EV/EBITDA30,8720,10
Рентабельность
ROE146,69%19,93%
ROA33,03%15,85%
Валовая маржа47,86%59,14%
Операц. маржа32,64%26,46%
Чистая маржа27,15%23,26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,800,02
Текущая ликв.1,074,36
Быстрая ликв.1,023,02
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,31%1,50%
Коэфф. выплат12,69%39,91%
EPS$8,33$9,01
Балансовая стоим.$7,24$48,12

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 75/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у AAPL составляет 71,7 (зона перекупленности), у GRMN — 60,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AAPL и GRMN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10,2% и +4,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AAPL — 26,7 (выраженный тренд), GRMN — 15,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AAPL менее волатилен — бета 0,85 против 1,15 у GRMN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

AAPLGRMN
Общая оценка
73
75
Осцилляторы
55
56
Тренд
75
71
Объём
69
63
Волатильность
43
60
ИндикаторAAPLGRMNЛидер
Осцилляторы
RSI (14)71,6860,87
Stochastic %K97,7582,23
CCI (20)139,57146,79
MFI88,8378,75
Williams %R-2,25-17,77
MACD гистограмма3,350,96
Momentum (10)25,119,54
Тренд
ADX26,7215,32
Цена vs EMA 9+4,00%+1,90%
Цена vs EMA 20+7,09%+3,04%
Цена vs SMA 50+10,23%+4,78%
Цена vs SMA 200+21,69%+8,73%
Объём
CMF0,230,03
Volume Ratio112,08100,26
Волатильность и статистика
Beta0,851,15
ATR %2,39%2,48%
Sharpe (1г)1,820,45
RS Rating84,0053,00
52w от хая-0,37-8,63
BB ширина21,098,71

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AAPL — 416,16 млрд $, GRMN — 7,25 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу GRMN: +15,10% г/г vs +6,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AAPL — 112,01 млрд $, GRMN — 1,66 млрд $. AAPL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AAPL — 98,77 млрд $, GRMN — 1,36 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAAPLGRMNЛидер
Выручка416,16 млрд $7,25 млрд $
Рост выручки (г/г)+6.40%+15.10%
Чистая прибыль112,01 млрд $1,66 млрд $
Рост прибыли (г/г)+19.50%+17.90%
EPS (TTM)$7,49$8,65
Операц. Cash Flow111,48 млрд $1,63 млрд $
Free Cash Flow98,77 млрд $1,36 млрд $

Дивиденды

AAPL и GRMN — дивидендные акции. Доходность: AAPL — 0,31%, GRMN — 1,50%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AAPL — 13 лет, GRMN — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AAPL — 12,69%, GRMN — 39,91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательAAPLGRMNЛидер
Див. доходность0,31%1,50%
Годовые дивиденды$0,53$1,05
Коэфф. выплат12,69%39,91%
Лет выплат1314
CAGR дивидендов (5л)-9,33%-18,16%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AAPL приходится на июле (+6,40%), а GRMN — на феврале (+5,58%). Наименее удачные месяцы: AAPL — сентябрь (-2,00%), GRMN — сентябрь (-1,84%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AAPL: +22,50% против +16,07%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AAPL
+0,7
-0,7
+0,1
+1,1
+2,4
+2,8
+6,4
+5,8
-2,0
+2,8
+2,5
+0,6
GRMN
+0,3
+5,6
-1,2
+0,6
+1,6
+0,7
+4,6
+2,5
-1,8
+1,8
+2,7
-1,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apple Inc. или Garmin Ltd.?
По P/E Garmin Ltd. оценена ниже: 27,68 против 40,26. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — AAPL или GRMN?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AAPL — 146,69%, GRMN — 19,93%. Преимущество у AAPL.
Какие дивиденды у Apple Inc. и Garmin Ltd.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность AAPL — 0,31%, GRMN — 1,50%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Apple Inc. или Garmin Ltd.?
Выручка AAPL за TTM — 416,16 млрд $, GRMN — 7,25 млрд $. AAPL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AAPL или GRMN?
Чистая маржа AAPL — 27,15%, GRMN — 23,26%. AAPL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AAPL или GRMN?
Технический скоринг: AAPL — 73/100, GRMN — 75/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AAPL или GRMN?
Однозначного ответа нет. Счёт 27:19 в пользу AAPL по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией